第十二屆全球PE論壇：“尋找不确定中的确定”
2021-09-07 15:13:00
第十二屆全球PE論壇：“尋找不确定中的确定” 來源：經濟參考網 9月5日，第十二屆全球PE論壇在2021服貿會上舉辦。與會者圍繞“全球大變局尋找不确定中的确定&r
來源：經濟參考網
9月5日，第十二屆全球PE論壇在2021服貿會上舉辦。與會者圍繞“全球大變局 尋找不确定中的确定”這一主題展開讨論，并圍繞S基金的機遇與挑戰、新時代下碳中和、人工智能、醫藥健康等領域投資布局等問題，探讨全球變局下私募股權投資發展機遇。
數據顯示，截至2020年末，我國私募股權投資基金共2.94萬個，基金規模9.87萬億，較2019年增長11.3%，2020年新增投資案例11400個，投資金額1.18萬億元，同比增長4.4%。今年上半年，北京發生的私募股權投資案例895起，涉及金額1294.08億元，分别同比上升23.3%和60.5%，均接近全國總量三分之一。
會上，中外嘉賓表達了對進一步促進中外股權投資領域合作的願望。順義區副區長李向英和海澱區副區長林劍華介紹了兩個區的營商環境。
李向英表示，順義專門設立外國人出入境服務大廳，全區常住外籍人士1萬餘名，擁有頂尖國際學校11所，跨國公司80餘家、世界500強企業30餘家，相繼與德國、意大利、美國等國家多個城市建立友好城市關系。今年以來，先後引進20餘個重磅金融項目，包括全國首家外商獨資保險資管公司，即安聯資管公司，和全國首家外商實際獨資控股第三方支付公司貝寶支付公司。
林劍華表示，海澱區正在建設北京自貿區的科技創新片區，這個片區的三大定位之一就是打造全球創業投資中心。他介紹了海澱區一系列相關政策措施。
全球私募資本協會CEO凱特·安布羅斯線上表示，回顧過去十年，中國已成爲全球經濟的驅動力量，吸引了數以千億美元的投資。2021年上半年，中國的投資值得矚目，除了生物技術和醫療健康外，交易活動還反映了對創新軟件和硬件平台的日益關注，這将爲未來增長提供動力。她提及了北京地平線機器人技術研發有限公司和上海艾邁醫療科技有限公司等案例。她還表示亞洲是該協會2021年以及以後的主要關注點。
香港創業及私募投資協會會長曾光宇表示，過去十多年來，中國PE/VC行業發生了翻天覆地的變化。在中國，從消費升級到現在的自主創新都充滿着機遇。業界在投資過程中越來越重視ESG，在國家政策鼓勵下，從現在到2060年碳中和目标之年，有40年的投資機遇。他認爲，許多股權投資都需要耐心，企業在打造産品的時候，必須有匠心，産品才可以有持續的競争力。
會上，北京市地方金融監督管理局李妍發布了《2021外資資管機構北京發展指南》，她表示，該指南的發布将助力海外資管機構迅速了解北京、了解中國市場，歡迎外資資管機構來京發展。
與會代表認爲，中國私募股權投資行業正在經曆着一些顯著的變化。面對當前嚴峻複雜的外部環境帶來的不确定性，可持續發展是一個根本确定性。
原重慶市市長黃奇帆表示，後疫情時代，世界經濟面臨短端流動性充裕，但長期投資不足的問題。據估算，聯合國可持續發展目标面臨的資金缺口在2.5萬億美元。但中國經濟活力整體在持續恢複，私募基金行業能保持着較好的增長。在我國碳中和、新基建以及雙循環背景下，股權投資行業已融入國民經濟主戰場，對支持科技創新起重要作用。私募股權基金可在資本層面和投後管理中助推企業綠色轉型。資料顯示，當前科創闆上市企業超80%企業背後有VC/PE的支持。
中美綠色基金董事長徐林表示，未來的發展必須要走可持續發展的道路。圍繞可持續發展，有諸多的投資概念，如ESG投資、綠色影響力投資、責任投資，低碳和碳中和的投資等。他認爲，在服貿會上宣布的成立北交所的消息是一個很好的機遇。要創新各種新的、有利于綠色資産變現的産品，并讓其可以在交易平台上交易。
路博邁中國區執行總裁劉頌認爲，2020年的疫情令全球供應鏈中的不确定性顯現，全球企業會更加關注韌性，可持續發展，法律合規以及符合道德的供應鏈問題。他同時表示，疫情給世界帶來很多的新投資機會，如在物聯網、雲計算、5G這些方面。
牛津大學賽德商學院管理實踐訪問教授、KKR可持續專家顧問委員會主席艾博思表示，在三四年前，談及ESG投資并不爲人關注。但現在，全球都在發生改變。更多機構開始關注氣候變化或減碳，關注ESG整合。他認爲，股權投資行業有很多事情可做。
凱特·安布羅斯表示，全球領先的投資者正越來越多地将氣候投資視爲機會，而不僅僅是從環境的角度來減輕風險，這從能源轉型中就能看到。
股權投資行業過去良好的發展态勢離不開行業監管，未來行業要健康發展同樣需要加強有效的監管，保證行業發展的确定性。
黃奇帆表示，在基金的募投管退上存在一些亂象需要解決，有些國際經驗值得學習。他認爲，科研創新項目投融資一定要做好盡職調查，緊抓企業運營實際經營情況，多實地調研，多了解競争對手及客戶合作夥伴，在退出問題上要構建良性生态環境。
徐林表示，監管部門、交易市場應該應和可持續發展最大的确定性，去創造更好的生态，爲可持續投資營造更好的發展環境。
深圳市金融穩定發展研究院理事長、全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民則提出了股權投資走向确定性的三條邏輯。他認爲，風險識别尤其重要；外部性收益是股權私募投資領域當中必須認知的新收入來源；重視交易結構。
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