25亿元！银行间首单类REITs产品成功发行
2021-11-02 10:39:00
25亿元！银行间首单类REITs产品成功发行 来源 ：文章内容正文来自园园ABS研究、转自AdvancedForum 2021年10月29日，国家电投广东电力有限公司作为发行人的“国家电
来源 ：文章内容正文来自园园ABS研究、转自AdvancedForum
2021年10月29日，国家电投广东电力有限公司作为发行人的“国家电投集团广东电力有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据”在银行间市场成功发行！项目规模25亿元，其中优先级23.75亿元，占比95%，AAA评级，期限30年（3+N）国电投广东3年后享有优先回购权；次级1.25亿元，占比5%。本期产品发行载体管理机构为百瑞信托，主承销商簿记管理人为建设银行，联席主承销商为平安银行，评级机构和绿色认证机构为东方金诚，法律顾问为中伦律所。这是银行间市场首单类REITs产品，同时也是首单绿色兼能源行业类REITs产品。
10月29日，国家电投在中国银行间市场交易商协会指导下，成功簿记发行了银行间市场首单类REITs和能源行业首单类REITs，为所属广东公司引入权益资金25亿元，降低资产负债率超过十个百分点。该产品的成功发行为国家电投探索以较低成本引入权益资金，压降资产负债率，释放投资空间，增加清洁能源占比提供了新的渠道；为国家电投乃至整个能源基础设施行业盘活存量资产提供了新的解决方案，具有重大创新意义和示范效应。
自2021年6月份公募REITs推出以来，国家电投紧抓REITs金融产品创新契机，组织资本控股、百瑞信托等金融机构，借鉴公募REITs设计思路，结合市场上资产证券化产品的特色和实践经验，创新研究方案。国家电投广东公司积极响应，主动以四会项目公司作为试点，实现了项目成功落地。通过集团公司、各成员单位、相关金融机构的共同努力以及分工协作，对方案进行了反复论证、创新和优化，历时4个月，在市场上首次推出了类REITs权益融资产品，创新了国家电投权益融资新渠道。
该产品也是银行间市场首单绿色类REITs，标的资产的投产运营，每年可节约标准煤20.77万吨，减排二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘分别为113.50万吨、501.95吨、73.07吨、92.63吨。该产品还得到了牵头主承销商中国建设银行、联席主承销商平安银行和投资人的大力支持，产品得到市场广泛认可，认购倍数为2.12倍，参与的投资人涵盖银行理财子公司、城商行、券商资管、基金、信托等各类投资机构。
该产品的成功落地，是国家电投创新性的推动“2035一流战略”落地的积极实践；是 “十四五”规划部署“未来牌”坚持创新出动力，以资本运作提升新价值、稳杠杆的有效手段；也是响应国家“碳达峰碳中和”战略，以资本助推绿色发展，助力世界一流清洁能源企业建设的有益探索。
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