中国发行40亿欧元主权债券
中国发行40亿欧元主权债券
IM投资洞见与委托
11月10日,财政部在香港发行三种期限欧元计价主权债券,为中国在一个月内第二次发行大规模外币债券。
根据财政部10月29日的公告,今次发行的欧元计价主权债券分3年、7年和12年三种期限,总额40亿欧元(约46亿美元),跟去年11月财政部在香港发行的欧元计价主权债券规模相同。
数据显示,去年中国在香港发行的欧元主权债券分为5年、10年和15年三种期限,其中10年期和15年期债券的发行利率为正值,但5年期债券的发行利率则为负的0.152%,成为中国发行的首支负利率欧元主权债。根据Tradeweb的数据,这批5年期债券目前的收益率已有所上升,本周一(11月8日)收盘时为负的0.01%。
至于今次三种期限欧元主权债的发行收益率,财政部的文件显示,3年期和7年期债券的初步指导价格分别较掉期利率中间价高出约0.2个百分点和0.4个百分点,而12年期债券的报价则比掉期利率中间价高出0.65个百分点。
有12家金融机构获得授权参与上述欧元主权债券的发行,包括:中国银行、交通银行、中金公司、美国银行、法国农业信贷银行、德意志银行、高盛、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行和瑞银。
这是中国连续第三年在秋季同时发行美元和欧元计价的主权债券。今年10月19日,财政部在香港发行了总额40亿美元的美元计价主权债券,包括:3年期10亿美元债券,发行收益率0.772%;5年期15亿美元债券,发行收益率1.275%;10年期10亿美元债券,发行收益率1.86%;以及30年期5亿美元债券,发行收益率2.605%。
有14家金融机构获授权参与了这次美元主权债的发行,而海外投资人对上述4个期限债券的认购规模达到232亿美元,是所筹金额的近6倍。
请先 登录后发表评论 ~