花旗協助瑞聲科技成功發行6.5億美元S規則債券
2021-06-12 17:14:00
花旗協助瑞聲科技成功發行6.5億美元S規則債券 來源 ：中國金融新聞網 近日，花旗集團協助全球領先的智能設備解決方案提供商瑞聲科技控股有限公司(“瑞聲科技”)成功完成了6.5
來源 ：中國金融新聞網
近日，花旗集團協助全球領先的智能設備解決方案提供商瑞聲科技控股有限公司(“瑞聲科技”)成功完成了6.5億美元5年和10年S規則債券的海外發行，花旗在此次交易中擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及結算交割行。
本次發行使瑞聲科技成爲2021年至今成功定價10年期S規則債券的六家亞洲企業發行人之一。盡管受到公衆假期和全球科技股交易波動的影響，助力于花旗團隊積極捕捉到最佳市場窗口成功定價，在BBB評級區間香港上市非國企的發行中，10年期發行息差達到2021年上半年的最低水平，重新定義了瑞聲科技現有的信用曲線，實現了大約-15基點的新發行溢價。
花旗中國商業銀行部總經理張旭表示，“祝賀瑞聲科技得到國際投資者的認可并成功發行！在與瑞聲科技合作的近十年中，憑借花旗在全球的業務網絡，我們爲其提供包括國内外賬戶開立、企業信貸、資金管理等全方位金融服務，此次更是與投資銀行部協作，爲其量身定制境外融資方案，充分發揮了國際化橋梁的作用。非常感謝瑞聲科技多年來對花旗的信任，我們希望未來可以幫助更多優秀的中國企業走向廣闊的國際市場。”
本次交易是瑞聲科技第二筆美元債券發行，延展了瑞聲科技的債務期限，降低了其平均融資成本，也超出了該公司的目标發行規模。所發行債券的最終定價爲5年期T+185、10年期T+225.5/10年期的發行息差較初始價格指引分别收窄了40/45基點。帳簿峰值超過52億美元，
最終帳簿超過40億美元，分别相當于8.0倍和6.2倍超額認購。
花旗亞洲債券資本市場、貸款與收購融資部聯席主管邱志明表示，“海外發行美元債具有成本低、年期長、規模大、效率高等優勢，正日益成爲國内民營企業的融資新渠道。花旗充分發揮全球網絡優勢，通過精心設計的全面推介，向全球投資人展示公司的信用亮點，幫助企業獲得投資者的認可，拓寬企業的融資渠道和投資者多樣性。”
花旗的債券資本市場部深耕亞太地區多年，是中國發行人國際債券發行的主要承銷商之一。截至2021上半年，亞太地區G3債券發行量超過1600億美元，花旗承銷量排名第一，其中中資發行人G3債券發行量超過800億美元，體現了中資發行人強勁的外部融資能力，也顯示出國際資本市場對中國經濟長期向好的信心。
本次債券發行由摩根大通、花旗、中金公司擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，星展銀行和彙豐擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
瑞聲科技成立于1993年，目前擁有分别在中國、美國、英國、芬蘭、丹麥、韓國、日本和新加坡設立的19個研發中心。瑞聲科技是全球領先的智能設備解決方案提供商，擁有材料研發、仿真、算法、設計、自動化以及工藝開發等尖端技術，在聲學、光學、電磁傳動及精密結構件、微機電系統、無線射頻與天線多個領域，提供頂級的微型專有技術解決方案。
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