中國發行40億歐元主權債券
中國發行40億歐元主權債券
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11月10日,财政部在香港發行三種期限歐元計價主權債券,爲中國在一個月内第二次發行大規模外币債券。
根據财政部10月29日的公告,今次發行的歐元計價主權債券分3年、7年和12年三種期限,總額40億歐元(約46億美元),跟去年11月财政部在香港發行的歐元計價主權債券規模相同。
數據顯示,去年中國在香港發行的歐元主權債券分爲5年、10年和15年三種期限,其中10年期和15年期債券的發行利率爲正值,但5年期債券的發行利率則爲負的0.152%,成爲中國發行的首支負利率歐元主權債。根據Tradeweb的數據,這批5年期債券目前的收益率已有所上升,本周一(11月8日)收盤時爲負的0.01%。
至于今次三種期限歐元主權債的發行收益率,财政部的文件顯示,3年期和7年期債券的初步指導價格分别較掉期利率中間價高出約0.2個百分點和0.4個百分點,而12年期債券的報價則比掉期利率中間價高出0.65個百分點。
有12家金融機構獲得授權參與上述歐元主權債券的發行,包括:中國銀行、交通銀行、中金公司、美國銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行、高盛、彙豐銀行、摩根大通、法國興業銀行、渣打銀行和瑞銀。
這是中國連續第三年在秋季同時發行美元和歐元計價的主權債券。今年10月19日,财政部在香港發行了總額40億美元的美元計價主權債券,包括:3年期10億美元債券,發行收益率0.772%;5年期15億美元債券,發行收益率1.275%;10年期10億美元債券,發行收益率1.86%;以及30年期5億美元債券,發行收益率2.605%。
有14家金融機構獲授權參與了這次美元主權債的發行,而海外投資人對上述4個期限債券的認購規模達到232億美元,是所籌金額的近6倍。
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