首支碳中和專業投資基金亮相深圳福田

來源 ：南方+客戶端（作者陳熊海）

11月23日，國内首支“碳中和”專業投資基金——深圳柏納碳中和基金在深圳福田簽約成立，該基金由福田引導基金與柏納基金合作設立，是全球智能制造頭部企業金風科技和政府引導基金合作的産融、産政合作示範項目，也是首支政府引導基金參與的“雙碳”基金。同期，“聚焦三大引擎——金融科技與新能源産業專場投融資路演”在香蜜湖上市加速器舉辦。

碳達峰、碳中和是今年可持續發展的熱詞，福田引導基金與頭部新能源企業合作設立專業化基金，聚焦新能源産業項目，爲超大城市中心城區實現碳達峰、碳中和目标探索新路，履行企業社會責任，助力福田區建設智慧、綠色、協同、賦能的雙碳示範區。

打造新能源碳中和領域産融、産政合作示範項目

2020年第七十五屆聯合國大會上，中國向世界鄭重承諾，“力争在2030年前實現碳達峰，努力争取在2060年前實現碳中和”。2021年，“雙碳”目标被明确寫入國務院政府工作報告。

碳達峰、碳中和已成爲社會熱詞，在此背景下，綠色投資正在股權投資行業興起，中國已設立多支以保護環境、保護生态、綠色發展等爲主題的基金，國家級的綠色發展母基金也已設立。在此背景下，福田引導基金與柏納基金正式簽約，設立柏納碳中和基金，福田引導基金董事長王仕生與金風科技副總裁、天潤新能董事長兼總經理薛乃川在活動現場簽訂戰略合作協議，依托雙方的新能源産業基礎背景優勢，系統深耕新能源産業鏈上下遊，進行精準定向股權投資。

柏納基金是專注于新能源、碳中和領域的專業投資平台，由全球第二大、中國第一大新能源風機制造商金風科技發起。金風科技是全球風機智能裝備代表企業，也是中國A+H股上市公司，産品占中國市場30%以上，占中國風機出口份額60%。天潤新能是金風科技全資子公司，在全球風電光伏項目上投資收益21億，具備在全球新能源投資市場的核心競争力。柏納基金依托國際能源制造頭部機構與資本專業化的助力，通過資本市場杠杆+ABS+專業投資能力資源等要素，快速投資風電、光伏、水電等新能源産業，助力碳達峰、碳中和任務目标。

“随着未來社會的智能化，對新能源的需求會越來越大，從投資項目看，資本向新能源産業集聚的趨勢越來越明顯，這也是未來股權投資領域的風口”，福田引導基金董事長王仕生介紹，早在2018—2019年，福田引導基金就開始與柏納基金合作，謀劃新能源領域的前瞻性布局。此外，深圳市提出的七大戰略性新興産業其中之一爲新能源産業，福田區委區政府也考慮與高端裝備、綠色低碳全球頭部企業進行合作，柏納碳中和基金的發起成立，也順應了這一背景。

“深圳能源消耗量大，缺乏大規模建設風電光伏等産業的條件。但深圳可以發揮自身優勢，實現可持續發展領域的模式創新”，王仕生提到，福田引導基金及時進入新能源産業投資領域，建立專業化基金，能夠更好地服務于超大城市中心城區實現碳達峰、碳中和目标。通過投資更多外部的新能源産業，服務于深圳碳排放權交易，探索一條可持續發展之路，把福田區打造成爲智慧、綠色、協同、賦能的雙碳示範區，在應對全球氣候變化方面做出有益貢獻。

柏納基金總經理姜思思介紹，柏納碳中和基金的設立是政府引導基金與新能源産業龍頭的首次合作，提高了雙方的資源共享水平，對于綠色金融領域的産融+産政合作具有示範意義。從今年6月開始，基金已儲備光伏産業投資項目，助推清潔能源領域的發展。

專業化基金更加了解相關領域企業需求

聚焦于新能源和新材料産業，緻力于磷酸鐵锂廢料的高效再生利用，從事锂電池的全生命周期管理，深圳道童新能源有限公司是全球第一家在量産級别從磷酸鐵锂廢料中提取磷酸鐵锂前驅體，并保證電池級純度和經濟高效的企業。

“在國家推進‘雙碳’目标的背景下，锂電行業處于重要位置，基金的投資對整個産業的發展有非常大的幫助”，該公司投資發展部部長任亮亮介紹，企業研發前期投入比較大，産品的營收存在一定周期，通過參加投融資路演活動，能夠讓新能源領域的基金對相關行業的判斷更加專業化，更加了解企業的需求，給企業足夠的耐心與支持。

爲促進優質企業與投資機構之間的投融資信息對接，提高投融資對接效率，福田區金融工作局、福田引導基金、深圳證券信息有限公司和深圳市上市公司協會聯合舉辦“聚焦三大引擎—金融科技與新能源産業專場”投融資路演，5家新能源與金融科技領域的企業亮相路演現場。

路演現場，坎德拉（深圳）新能源科技有限公司介紹了該公司以磁懸浮飛輪儲能技術爲核心，實現動能與電能相互轉換的綠色儲能技術。研發總監柳哲表示，與化學能儲能技術不同，動能儲能是一種機械能，把能量存儲在飛輪轉動的裝置中。企業開發出的全球單體容量最大、度電成本最低的商業化飛輪儲能産品，有着廣泛的應用前景:比如，風電光伏的電力輔助服務、微電網的調頻服務、地鐵進站制動能量回收、港口吊機/石油鑽井的能量回收等等。

“新能源是風口上的産業，我們特意過來參加新能源專場的投資路演活動，一方面展示企業的信息與技術，另一方面了解同行企業，了解投資機構對新能源企業的投資偏好等等”，柳哲說。

舉辦路演活動的香蜜湖上市加速器，是福田區與深交所合作共建的拟上市企業一站式服務平台，也是福田區發揮金融核心區優勢，打造高質量發展高地的重要平台。目前，福田區以河套深港科技創新合作區、香蜜湖新金融中心、環中心公園活力圈“三大新引擎”爲牽引。其中，香蜜湖新金融中心将打造成國際交往平台，推動金融平台進一步集聚。引進國際知名金融、創投機構，建設國際一流金融商務街區和國際一流創投機構集聚區。今年7月，由福田區與深圳地鐵集團合作共建的國際風投創投中心正式落戶香蜜湖片區。

踐行經濟效益與社會價值并舉的投資策略

成立5年來，福田引導基金已撬動近1600億的社會資本，放大效應超10倍，長期位居全國1349隻政府引導基金前20位，頭部效應凸顯。

作爲福田區政府全資設立的一家政策性投資公司和政府母基金，自2016年成立以來，福田引導基金及合作基金集群投出了一大批優秀戰略新興産業企業:康希諾、奈雪的茶、鏈家、叮咚買菜(DDL.US)、萬物新生……

目前，福田引導基金已投資金額近650億元，所投資項目估值金額合計達15929.16億元，資金放大比例超過25倍。福田引導基金與深創投、前海母基金、達晨創投、天圖資本、杉杉創投等40多家國内優秀創投機構合作參股45隻子基金，認繳資金規模爲137.67億元，45支子基金總規模達1500多億元，撬動社會資本比例超過11倍，獲得行業廣泛認可。

不僅具備規模效應，福田引導基金的投資也爲福田經濟注入了強大動能。福田引導基金直接投資或間接投資于福田企業的投資金額達168億元，企業合計注冊資本金達113億元，投資于福田或新引進入福田的投資機構和科技創新型企業達132家，湧現出倍輕松、年富供應鏈、愛加密、KK集團、瑞鵬集團、多點等多家上市和拟上市企業。

此外，福田引導基金直接或間接投資的企業科技研發指标突出，平均每家企業發明專利數超過42個，I級被投企業就業人數超過36.68萬，在獲得經濟收益的同時也體現了良好的社會效益。

王仕生表示，福田引導基金将以設立新能源産業基金爲契機，在投資實踐中融入注重可持續發展的ESG理念，在傳統财務分析的基礎上，更加注重從環境友好、社會責任以及公司治理三方面考察企業中長期發展潛力，找到既創造經濟效益又創造社會價值、具有可持續成長能力的投資标的。

“除了助力超大城市中心城區達成低碳減排目标、促進環境友好之外，對新能源産業的投資可以完善新能源資源豐富但經濟欠發達地區的上下遊配套産業，帶動當地經濟發展，實現脫貧緻富，這也是企業服務共同富裕目标，履行社會責任的體現”，王仕生表示。