債轉股資産通過交易所退出 建信投資完成首單交易
債轉股資産通過交易所退出 建信投資完成首單交易
債券圈
近日由建信金融資産投資有限公司（下稱“建信投資”）主導、多方參與的市場首單轉股資産交易在北京金融資産交易所（下稱“北金所”）成功完成。該筆交易的完成，使得市場化債轉股“募投管退”業務流程形成完整的閉環，是市場化債轉股退出方式的有益探索。
據悉，轉讓的标的是雲錫集團旗下雲南華聯鋅铟股份有限公司的股權。北金所公告顯示，2019年12月27日，建信投資就挂牌轉讓雲南華聯鋅铟股份有限公司的345萬股股份，挂牌底價爲5000萬-15000萬人民币。
北金所及建信資産并未公布成交價格以及受讓方。不過，建信投資的新聞稿中表示，“建設銀行雲南分行、建信理财密切協同聯動，最終推動交易達成，實現了市場首單債轉股投資計劃對接合格理财資金的落地。”
2016年10月16日，建行與雲南錫業集團(控股)有限責任公司嚴格按照市場化、法制化的原則，在京簽署總額近50億元的市場化債轉股投資協議。據媒體報道，雲錫集團将獲得建行首批注入的43.5億元資金。其中，第一筆資金23.5億元，用于置換企業部分高息負債資金；第二筆資金10億元，用于對雲錫控股下屬關聯公司實施投資；第三筆資金10億元，用于對雲錫集團下屬關聯公司優質礦權進行投資
2016年10月17日，錫業股份公告稱，建行或其關聯方設立的基金拟向華聯鋅铟注資以認購其新增注冊資本，增資後，建行及其關聯方将持有不高于 15%華聯鋅铟股份，具體比例和增資金額根據華聯鋅铟評估值确定。不過，建信投資此次轉讓的僅爲345萬股，僅其持有的華聯鋅铟極少部分股權。
2019年5月22日，國務院常務會議提出“允許通過具備條件的交易場所開展轉股資産交易”。國家發改委在《2019年降低企業杠杆率工作要點》中也提出，“要加快推進市場化債轉股資産交易。推動具備條件的各類交易場所依法合規開展轉股資産交易，盡快選擇若幹家交易場所開展相對集中交易試點”。
2019年12 月，發改委等六部委印發《關于北京金融資産交易所、北京股權交易中心和上海股權托管交易中心等機構開展市場化債轉股轉股資産交 易的複函》（發改辦财金【2019】1174 号）正式授權北金所等開展市場化債轉股業務，優化完善工作機制，促進提高轉股資産流動性，推動轉股企業完善公司治理，促進市場化債轉股增量、擴面、提質。獲批後，北交所迅速發布了交易制度規範，上線了交易平台，爲轉股資産集中交易搭建了重要的基礎設施。
建信投資成立于2017年，是市場首家獲批籌建和開業的債轉股實施機構，目前業務規模同業第一，首創投股還債、債轉股投資計劃、債轉優先股、債轉股持股平台等新思路和新打法。
建行2020年中報顯示，截至 6 月末，建信投資債轉股累計框架協議簽約金額 8465.58 億元，落地金額 2808.82 億元。于6月末，資産總額 1,162.32 億元，淨資産 128.43 億元；上半年淨利潤 4.34 億元。
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