交通銀行完成中資銀行首單境外永續債發行
交通銀行完成中資銀行首單境外永續債發行 本文來源：中國金融新聞網 近日，交通銀行在境外市場成功完成28億美元無固定期限資本債券（以下簡稱“永續債”）發行，最終票面利率3.8%
交通銀行完成中資銀行首單境外永續債發行
本文來源：中國金融新聞網
近日，交通銀行在境外市場成功完成28億美元無固定期限資本債券（以下簡稱“永續債”）發行，最終票面利率3.8%。據悉，本次發行是2019年中資銀行永續債品種推出以來的首次出海，單觸發條件和減記吸損條款真正實現與國際慣例接軌，創下2020年以來全球美元其他一級資本永續債券最大發行規模，拓展了交行多元化資本補充渠道。
據了解，此次發行窗口的選擇克服了境外疫情蔓延背景下的市場不穩定因素，抓住了美元利率處于曆史低位的有利時機，簿記訂單峰值超過40億美元。最終發行定價符合市場公允價值預期，債券上市後，二級市場交投活躍，債券價格小幅走高，爲後續中資銀行同業境外無固定期限債券發行創造了有益的先例。
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