上海市委常委、常务副市长吴清在致辞中表示，经过多年发展，上海国际金融中心建设取得了阶段性成就，全球资产管理中心建设也已经具备了良好基础。2021年上海金融市场交易总额2511万亿元。在资管领域，上海资产管理规模约占全国四分之一，QFLP、QDLP两项试点规模不断扩大。下一步上海将进一步提升全球资产管理中心建设的能级，重点将推进三方面工作：一是持续扩大对外开放，探索在资产管理数据跨境流动、资金跨境管理等方面先行先试；二是不断优化资管营商环境，大力支持各类资产管理机构及其专业子公司落户上海；三是加快提升跨行业服务能力，积极组建具有上海特色的资产管理行业协会等。

亚洲基础设施投资银行行长金立群作主旨演讲时表示，新冠肺炎疫情暴露了全球经济中许多关键的脆弱性和集体缺点，使变革变得更加紧迫，我们必须将理性和可持续性带回投资中。随着全球经济的复苏，一个更可持续、更不脆弱、更平等的全球经济环境，应该成为人们所向往和追求的新图景。全球经济将需要时间过渡到近零碳排放，在这个阶段突然切断化石燃料或将导致社会动荡。对于严重依赖化石燃料的经济体来说，一个最务实可行的解决方案是将可再生能源作为优先考量，只有在绝对必要时，才为非可再生能源提供资金。他指出，亚投行从一开始就把自己定位成绿色银行，并目标到2030年，用于减缓气候变化的累计融资达到500亿美元以上，到2030年，所有新融资的一半将投向私营部门，私人投资者也将把资源投入到气候融资中。

中投公司党委书记、董事长兼首席执行官彭纯在主旨演讲中表示，2022年可能是转换之年，一是全球经济增长从非常态逐步向趋势水平转换，但结构性问题更加凸显；二是通胀从临时性因素驱动向更具粘性因素驱动转换，将在中长期推动通胀中枢维持相对较高水平；三是主要发达国家货币政策由松向紧转换；四是金融市场脆弱性进一步上升。面向未来，中国秉持开放的决心、合作的信心。各国只有对内推进结构性改革，携手加强国际合作，才能实现高质量的全球复苏。各国应为国际投资者特别是长期机构投资者营造良好的投资环境，特别是公平、透明、稳定和可预期的监管环境。中投公司将积极助力投资所在国经济可持续发展。

全体大会：全球经济绿色转型的挑战与金融业作为

中国农业银行副董事长、行长张青松表示，面对恢复经济和保护环境的双重任务，绿色转型成为全球共识。在实现碳达峰碳中和过程中，须正确认识和把握传统能源退出和新能源替代的统筹平衡问题、高碳产业转型风险前瞻防范问题和绿色低碳技术协同攻关问题。特别是在当前疫情冲击导致产业链、供应链受阻背景下，更需要政府、金融、企业等各利益相关者加强合作，在政策支持、资金供给、人才培养等方面形成配套、打好组合拳。农业银行是全球系统重要性银行，以服务“三农”为本，以绿色为亮丽底色，将坚持战略引领、创新驱动、风险可控和开放合作，将“双碳”要求纳入经营管理全过程和各领域，确保“十四五”期间绿色贷款增速持续高于全行贷款增速。

伦敦金融城市长Vincent Keaveny就各国如何通力合作、实现可持续未来这一话题作了主题演讲。他表示，绿色转型需要政府和私营部门之间协调一致，需要以更密切、更强大和更有效的伙伴关系提升去碳化速度，实现更快变革。去年英国宣布了成为全球首个支持净零排放的金融中心的计划。目前，伦敦金融城公司在华已启动业务计划，与中国金融学会绿色金融专业委员会成立中英绿色金融工作组，共同主导了“一带一路绿色投资原则”倡议，以及环境、社会和治理领导人论坛等。全球绿色转型需要就各种不同市场相互联接的全球标准达成一致，未来须找到全体经济和社会参与者都认可的可持续解决方案，关注地方和区域发展，从而继续支持绿色转型。

摩根士丹利投资管理首席执行官Daniel Simkowitz表示，当前可持续投资理念已经成为全球共识，但在实践中还面临着数据规范化和度量标准的挑战。企业和投资者迫切需要一个强有力的行动计划和全球框架，来推动创造一个更可持续的世界。各国监管部门已经表示，将开始要求企业在碳排放、人力资本、多样性等方面提供更高质量的数据披露。技术与第三方投资也将在衡量可持续性和进一步推动产业方面发挥关键作用。未来，具有强大ESG管理能力的企业将可能创造更长期的价值。

东方汇理资产管理董事长Yves Perrier表示，绿色转型将带来诸多挑战。要实现碳中和目标，企业、公共机关与金融机构必须加强合作，努力实现利益和战略的统一。金融部门尤其要加快变革，积极承担社会责任，填补能源转型的资金缺口，影响和帮助企业制定气候变化战略。金融企业之间也应加强合作，协调利益，安抚投资者，引导资本更多更好地流向与能源转型和社会凝聚力相关的项目，为绿色转型提供更有效的金融创新方案。东方汇理于2021年已将主动管理的开放式基金百分之百纳入ESG标准，也呼吁所有企业共同加入净零资产管理倡议，为达成气候承诺而一致行动。

富兰克林邓普顿总裁兼首席执行官Jenny Johnson就“金融机构在应对气候变化方面可以发挥的重要作用”发表了主题演讲。她表示：ESG已经成为近两年全球最热门的投资领域之一，这反映了环境、社会和治理的巨大潜力。实际上环境、社会及治理的与强劲的财务回报是可以相互加强的，但这需要更好地协调推动资本分配和管理的激励措施。目前欧洲乃至全球的监管力度都在加大，政府正在减少或取消不利于环境的政策因素，也在迅速推动制定企业环境、社会和治理报告标准。但ESG面临的主要挑战之一仍然是缺乏投资级别的气候披露数据和分析。技术将在这一进程中发挥重要作用，可以通过数据解决方案和标准化，来应对这些挑战。富兰克林邓普顿早已看到中国的巨大优势，将继续发掘投资机会，不断深化与中国在可持续投资领域的合作。

全体大会：全球经济金融合作的机遇与挑战

交通银行副董事长、行长刘珺以西西弗斯滚石神话作喻，展望了2022年全球经济须面临的七大“巨石”使命与风险，包括新冠肺炎疫情的走势，科技挤泡沫，量化宽松政策谢幕，寻找新动能、发现颠覆者，为资本立规、为元宇宙建制，绿色可持续发展，公平贸易、公正税收和分配正义。刘珺说，量宽谢幕将使得新兴经济体受到的冲击更大也更显著，中国前瞻性管理和高质量发展已为对冲此风险做好准备。未来要把新经济建立在真正的新基础上和新模式上，而资本和创新聚集的虚拟经济领域，特别是近期热议的元宇宙，建章立制亦是必然，避免出现“劣币驱逐良币”的竞底效应。绿色可持续方面，关键在于技术的实质性突破，且全球先排放者应给予欠发达国家其所承诺的资金支持，以保后进者不掉队。同时应发挥国家间协调和国际协作机制的作用保全球供应链稳定。更多不确定下须未雨绸缪。

中国建设银行副行长李运作了题为《践行新金融理念 深化全球金融合作》的主题演讲。他表示，面对百年未有之大变局，各国更需要加强开放联动、促进合作共赢，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡的方向发展。全球经济金融合作应进一步关注贸易自由化便利化、绿色发展和科技创新。建设银行开展以“科技、普惠、共享”为特点的新金融行动，围绕深化金融服务和金融合作，正在并将持续做好三件事。一是创新数字模式，推进金融服务普惠化；二是运用科技力量，促进跨境金融便利化；三是坚持低碳转型，推动金融服务绿色化。下一步，建设银行愿意与各国金融机构、交易所和专业服务机构深化绿色领域交流，加强绿色贷款、绿色债券、绿色基金、绿色租赁合作，共同打造绿色金融产品包，为低碳可持续发展提供有力支撑。

安盛集团董事长Denis Duverne表示，疫情给全球带来了诸多挑战，但也为金融机构合作创造了机会。投资方面，安盛发起了NZBA（净零保险联盟），目标是通过提供保险和再保险保障，为碳中和作出贡献。目前成员已经开始发挥作用，包括设置净零转型路径，分别为各自的投资组合设置了科学的脱碳目标。保险方面，IDF（保险发展论坛）已通过合作，为全球最易受气候影响的55个国家提供风险和韧性分析。其目标是提高对全球风险的理解，为可持续增长和人类尊严创建有弹性的平台。他呼吁，所有利益相关者加强国际协作，共同保护欠发达国家的人民因突发气候灾难而重新陷入贫困。

普徕仕集团首席执行官兼总裁Rob Sharps表示，普徕仕集团管理资产规模约1.6万亿美元，截至2021年9月底，投资于中国的股债投资组合超过370亿美元。当前，美联储货币政策转向以及新冠病毒变种对经济增长和投资收益构成潜在挑战，2022年经济增长依然保持持续放缓态势，各公司业绩分化将促使投资者须更努力以识别投资机会。而中国将依然是引人瞩目的保持增长的市场之一，创新逐渐成为创造财富的重要来源，产生阿尔法的潜力随中国股票市场被纳入国际指数提升，且绿色转型、城镇化、基础设施建设等投资加速和中产阶级崛起使得中国消费力不断崛起，投资中国极具新引力。普徕仕集团将继续加大中国市场投资，通过投资相关技术和服务更好参与中国养老金融领域。

威灵顿管理总裁兼管理合伙人Stephen Klar认为，影响资产管理行业发展主要有四大全球长期趋势，一是全球私人财富的长期增长，尤其以亚洲/中国为亮点；二是主动管理和另类投资方案对实现客户投资目标具有重要性；三是在长期客户投资组合内有意纳入可持续投资和气候变化因素；四是中国资本市场仍然是有最具吸引力的回报机会的市场，对投资者来说在全球机会中占据重要地位。Stephen Klar说，中国资本市场的日益开放，包括所有制改革、外资持股比例增加以及本土资产管理行业的全面成熟，正在为全球资产管理公司创造更有利的条件，威灵顿将继续拓展中国研究和投资组合管理团队，并维持其全球客户对中国股票和债券的投资，包括综合性全球投资组合和独立的中国投资组合。

霸菱主席兼行政总裁Mike Freno表示，霸菱是一家拥有200多年历史的公司，2018年在中国设立外商独资实体开始在华展业，当前正计划发行第四支QDLP基金。中国在资产管理规模和财富创造方面飞速增长，投资者日益成熟、专业，对一级市场、另类资产的配置兴趣日益明显，中国的投资组合构成和投资策略将更加完整多元，与世界其他地区趋同。当前，中国在科技运用方面走在世界前列，将引领全球资产管理市场持续发展。对于霸菱而言，在中国发展中秉持从合作的角度看待ESG理念，且通过运用不断科技提升业务运行效率，推动自身ESG目标的实现。霸菱旨在于2030年实现净零排放。

全球财富管理论坛

中国财富管理50人论坛（CWM50）于 2012 年成立，是一个非官方、非营利性质的学术智库组织。论坛致力于为关心中国财富管理行业发展的专业人士提供一个高端交流平台，推动理论、思想、创新和经验交流，为相关决策与研究机构提供理论与实务经验参考，进而为财富管理行业的发展提供不竭的思想动力，最终对中国金融体系的优化产生积极影响。