大华银行成功助力新加坡电信(Singtel)完成新加坡最大外币数字债券定价
金色财经报道,新加坡电信作为其支持可持续发展和金融生态系统数字化承诺的一部分,近日宣布成功定价新加坡最大的外币数字债券。价值 1 亿美元、为期五年的数字可持续发展挂钩债券 (SLB) 是新加坡电信的全资子公司新加坡电信集团财政部 (SGT) 与大华银行和 ADDX 的合作伙伴关系。数字 SLB 将根据 SGT 现有的 100 亿新元欧元中期票据计划提取,由新加坡电信担保。SLB 的固定票面利率为每年 3.56%,将于 2027 年 4 月 27 日到期。大华银行是此次发行的牵头经办人,整个 SLB 将在数字证券交易所 ADDX 上进行代币化。数字债券或代币化债券是使用区块链和智能合约技术发行的,以消除证券生命周期不同阶段的人工流程,包括发行、分销、托管和交易后服务。
新加坡电信公司是新加坡最大的电信公司,亚洲领先的电信公司。成立于1879年,是一家由新加坡政府全资拥有的公司。新加坡电信拥有跨越无线以及互联网平台的声讯、数字服务,服务面向商用以及家用两个领域。新加坡电信长久以来致力于为客户提供亚太地区最优质的服务。
大华银行有限公司(大华银行)是亚洲银行业的翘楚,在全球范围内拥有超过 500 家分行和办事处,遍布亚太、欧洲和北美19个国家和地区。大华银行总部位于新加坡,在亚洲中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国等地都设有分支机构和办事处。
1935年,在大萧条后的经济不稳定时期,大华银行成立,为新加坡的商人提供银行服务。自此,大华银行通过一系列战略性收购实现有机增长。现今,大华银行评级已位于世界顶尖银行之列:穆迪评级为 Aa1,标准普尔和惠誉评级皆为 AA - 。在过去的 80 多年里,大华银行数代员工坚持贯彻企业家精神,注重创造长期价值,坚定不移地做适合客户和同事的事情。
大华银行坚持做一家负责任的金融服务供应商,致力于让利益相关 者和社区人们的生活有所不同。大华银行专注于帮助客户妥善管理资金,实现业务增长,同时坚定 不移地支持社会发展,尤其是艺术、儿童和教育领域的发展。
新加坡电信首个数字可持续发展债券重申了集团对可持续发展的承诺,并支持金融生态系统的数字化
新加坡电信作为其支持金融生态系统可持续发展和数字化承诺的一部分,近日宣布新加坡最大的外币数字债券成功定价。
这项价值1亿美元的五年期数字可持续发展挂钩债券(SLB)是新加坡电信全资子公司新加坡电信集团财务部(SGT)与大华银行和ADDX的合作项目。数字SLB将在SGT现有的100亿新元欧元中期票据计划下提取,该计划由新加坡电信担保。SLB的固定票面利率为每年3.56%,并将于2027年4月27日到期。本次发行的净收益将由SGT用于为其正常业务过程提供资金。债券将于2022年4月27日发行。对冲后,有效新元利率低于每年3%。
SLB在新加坡电信的可持续发展融资计划Olives下推出,并根据新加坡电信集团可持续发展挂钩债券框架发行1成立于2021年10月14日。新加坡电信集团致力于减少其绝对温室气体排放量(tCO 中的范围 1 和 22e)到2025年,与2015年的基线相比。如果未达到上述目标,新加坡电信集团将在SLB到期日前对规定的绿色努力进行额外投资,金额不低于SLB未偿付本金总额的0.25%。
大华银行集团批发银行及市场主管Frederick Chin先生表示:“现在市场正趋向于资产代币化,我们的客户对资产数字化的兴趣日益浓厚。新加坡电信将其全部1亿美元与可持续发展挂钩的债券发行进行代币化的举动表明,志同道合的发行人热衷于利用区块链技术的优势来获得更高的安全性和智能合约来提高效率。大华银行处于提供先进金融解决方案的最前沿,致力于与ADDX等行业合作伙伴合作,支持我们的企业客户利用这一空间满足其筹款需求,并享受资产代币化的好处。
ADDX首席执行官Oi-Yee Choo女士表示:“数字证券现在在气候行动中发挥着至关重要的作用。当应用于与可持续发展挂钩的债券和其他形式的绿色融资时,数字证券提高了发行的成本效益,并鼓励更多的可持续项目。就电动汽车或太阳能等尖端可持续发展技术而言,数字证券还可以帮助扩大融资渠道,不仅通过债券,还通过私募股权或风险投资来源。作为数字债券的早期采用者,新加坡电信和大华银行已经表现出了领导力和创新思维, ADDX 很荣幸能与他们合作开展这项变革易。
大华银行是此次发行的牵头经理,整个SLB将在数字证券交易所ADDX上进行代币化。数字债券或代币化债券使用区块链和智能合约技术发行,以消除证券生命周期不同阶段的手动流程,包括发行,分销,托管和交易后服务。
不得直接或间接在美国境内或向美国境内或向美国人分发。
本公告不是在美国出售证券的要约。SLB尚未也不会根据《1933年美国证券法》及其修订版(《证券法》)进行注册,并且不得在美国或向未根据《证券法》注册或豁免注册的美国人提供或出售。在美国或任何其他限制或禁止此类发行的司法管辖区均未公开发行证券。在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书或发行通函进行,这些招股说明书或发行通函可能从发行人处获得,其中包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。
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