投資銀行
CIMB聯昌銀行
東盟領先的投資銀行
發現以傳統和符合伊斯蘭教法的條款提供的無與倫比的無縫投資銀行體驗。憑藉在東南亞市場無可匹敵的投資銀行業務歷史,我們協助眾多機構進行首次公開募股 (IPO),構建了眾多具有里程碑意義的並購 (M&A) 交易,並安排了大量高知名度的債券發行企業、金融機構和政府。
我們的解決方案和產品
與我們一起從一整套傳統和伊斯蘭投資銀行解決方案中受益。我們為包括企業、高淨值個人、機構和政府在內的廣泛客戶提供與公司交易、股權和債務發行相關的精心策劃的建議和服務。
我們也是綠色和對社會負責的融資領域的開拓者。無論您是發行人還是投資者,我們都努力為您的業務需求找到最佳的傳統和伊斯蘭解決方案。
企業諮詢
獲得有關一般公司事務的專家指導,包括以下內容:
● 首次公開募股
● 上市轉讓和雙重上市
● 並購*
● 資本管理
● 企業估值
● 企業合理化與重組
● 員工股票期權和激勵計畫
● 一般財務諮詢
● 就廣泛市場的上市指南和要求等監管事項提供諮詢。
我們瞭解我們的每個客戶都有自己獨特的需求。這就是為什麼我們提供量身定制的綜合諮詢解決方案,以滿足您最具挑戰性和最複雜的需求。我們的獨特優勢之一是我們在東南亞主要市場的強大影響力,這使我們能夠在國內和跨境交易中表現出色。
*包括買方和賣方諮詢、並購、收購、合資、資產剝離、管理層收購、杠杆收購和反向收購。
股權資本市場
我們卓越的、屢獲殊榮的特許經營權在成功執行東南亞地區最大的具有里程碑意義的股權融資交易方面有著良好的記錄。通過聯昌國際集團的聯營公司中國銀河證券,憑藉我們銷售和交易團隊的專業知識和影響力,我們可以接觸到超過 1,000 名區域和全球機構投資者。
我們的服務
我們為企業客戶提供全套股權資本市場解決方案。我們構建股權融資交易,包括首次公開募股、一級和二級配售、供股和對公共企業的私人投資
我們的證書
我們在 Dealogic®️ 和 Bloomberg®️ 排行榜上一直名列第一,在東南亞股票資本市場活動中佔據相當大的市場份額。
債務資本市場
CIMB 屢獲殊榮的區域債務資本市場 (DCM) 特許經營權是一家整體解決方案提供商,在發起、構建和執行美元、歐元、英鎊和東盟本幣固定收益證券方面擁有豐富的經驗。
作為一家具有全球影響力的區域機構,我們的全球投資者網路和廣泛的財富管理管道為主權、企業和機構客戶籌集資金提供了一個強大的分銷平臺。我們的內部評級顧問團隊在與本地和國際評級機構打交道方面也擁有豐富的經驗。
我們多次被任命為全球協調人、首席顧問、牽頭安排人、牽頭經辦人、帳簿管理人和交易商,為許多具有里程碑意義的美元和區域東盟本地貨幣產品提供傳統債券和回教債券——這證明了聯昌國際作為首選債務資本市場特許經營權的地位。
與 CIMB 一起利用東盟領先的 DCM 公司的整體產品套件:
● 美元、歐元、英鎊、CNH(離岸人民幣)和東盟貨幣的債券/伊斯蘭債券
● 綠色、社會和可持續發展債券/ sukuk
● 永續債/sukuk
● 可轉換和可交換債券 / sukuk
● 資產支持證券
● 責任管理
● 監管資本(一級和二級)
● 項目融資
股票經紀和研究
與中國銀河合作
我們是該地區的頂級經紀商之一,由 CIMB Group 的聯營公司 CGS-CIMB Securities 提供。CGS-CIMB Securities 可以利用聯昌國際在東南亞建立的網路和足跡的優勢,結合 CGS 的技術知識、廣泛的客戶群和進入中國國內市場的管道,為您提供亞洲全面的研究覆蓋。我們的當地辦事處、分支機搆和戰略合作夥伴網路為我們提供了全球影響力,並使我們成為亞洲領先的金融門戶。
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