對標中國綠債新原則 全國首單商業銀行綠色金融債發行
9月1日,招商銀行股份有限公司在全國銀行間債券市場成功簿記發行2022年第二期綠色金融債券,債券發行規模100億元,期限為3年期,經簿記建檔最終確定票面利率為2.40%。從發行結果來看,市場反響熱烈,各類型投資機構踴躍參與認購,包括內資銀行自營及理財、保險公司、基金公司、證券公司和外資機構等均參與投標,全場認購倍數達到3.7倍。
記者瞭解到,該筆債券是全國首單適用《中國綠色債券原則》的商業銀行綠色金融債券,彰顯了我國綠色債券市場的高質量發展成果,募集資金將用於《綠色債券支持專案目錄(2021年版)》規定的綠色產業專案。由中金公司擔任債券的牽頭主承銷商、簿記管理人。
今年7月,綠色債券標準委員會正式發佈《中國綠色債券原則》,充分借鑒國際通行標準,參考國際資本市場協會(ICMA)發佈的《綠色債券原則》(GBP)等相關內容精神,並結合國內綠色金融發展實際,進一步統一和明確了我國綠色債券的品種定位、發行管理要求、綠色專案評估與遴選規範、募集資金管理以及資訊披露等規範,推動國內綠色債券市場標準統一及與國際綠色金融標準的進一步接軌。
該筆綠色金融債券作為商業銀行適用《中國綠色債券原則》的“首秀”,發行及管理全面對標符合《中國綠色債券原則》各項要求。據招商銀行有關人士介紹,《中國綠色債券原則》相較於此前,規範了綠色金融債券在募集資金用途、存續期管理等方面的管理原則,進一步提升了資訊披露的真實性與可靠性。招商銀行在2020年就參照國際標準搭建了《招商銀行綠色、社會責任與可持續發展債券框架》,並在此框架下成功探索了多次境外綠色、可持續發展債券的發行上市工作,為本次境內綠色金融債券全面對標新標準奠定了扎實的理論與實踐基礎。
中金公司相關負責人認為,此次債券的發行不僅為後續金融機構發行綠色金融債券樹立了標杆典範,也彰顯了市場對於招商銀行綠色金融高水準發展的認可,並充分展現了境內綠色債券市場立足我國國情、引領國際實踐的發展成效。
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