债务资本市场上周回顾(2022/09/26-2022/09/30)
债务资本市场一周回顾
(2022/09/26-2022/09/30)
近期市场评论
当周美元指数冲高回落,但其整体趋势依然较强。各国央行市场干预的行为暂时缓和了美元大幅度走强的担忧,同时市场继续消化美联储未来的加息前景。其他非美方面,欧洲央行鹰派基调限制欧元下行,英国央行干预市场支持英镑。有消息指中国央行通知国内各大行为干预人民币汇率做好准备,美元兑离岸人民币从高位回落。截至收盘,美国10年国债收益率收于3.835%,全周上涨15个基点,5年收益率上涨11个基点至4.093%,2年收益率上涨8个基点至4.283%,2年10年利差倒挂拉阔至-45个基点。境内市场方面,10年国债全周上涨7个基点至2.75%。
一级市场方面:当周中资境外债券一级市场发行持续清淡,共有7笔发行规模总计6.23亿美元,较前一周8笔共计9.17亿美元,发行笔数和发行规模均有所下降。发行人主要为地方政府融资平台。
二级市场方面,临近假期当周投资级市场交投有所放缓,各板块均有不同幅度下跌。科技板块整体走阔20-50bps左右;国企板块整体走阔0-5bps左右;金融板块涨跌不一,银行AT1在基准利率走高影响下承压下行0.75pt左右;租赁类名字收窄1-3bps;金融板块,AT1受基准利率飙升影响继续承压下行,AMC名字走弱1-2pt。中资美元债高收益市场整体下跌,市场主要聚焦旭辉信用事件,虽然旭辉成功兑付24年到期美元债利息,但据悉其未能偿付部分非标债务,正与投资人协商解决方案,旗下美元债价格几乎腰斩,长端价格已跌至20区间;标杆名字整体曲线周跌3-10pt。
美国国债收益率
数据来源:彭博,截至2022年9月30日
美国国债表现
数据来源:彭博,截至2022年9月30日
美联储加息/降息概率
数据来源:彭博,截至2022年9月30日
美元指数
数据来源:彭博,截至2022年9月30日
上周境外债券市场发行回顾
南京江宁经济技术开发集团有限公司(中诚信亚太:Ag-)
9月26日,南京江宁经开以维好协议加银行备证结构发行364天1.2亿美元高级无抵押债券,由江苏银行南京分行提供备用信用证,无债项评级,票面利率5.35%,发行收益率5.35%,初始价格指引5.45%区域,最终价格指引5.35%,收窄10个基点。
洛阳文化旅游投资集团有限公司
9月28日,洛阳文旅投资集团以银行备证结构发行3年期3200万欧元高级无抵押债券,由恒丰银行郑州分行提供备用信用证,无债项评级,票面利率4.3%,发行收益率4.3%,最终价格指引4.3%。发行以最终价格指引向市场宣布。
常州新运城市发展集团有限公司
9月28日,常州新运城发以担保加银行备证结构发行3年期5000万欧元高级无抵押债券,由上海银行南京分行提供备用信用证,无债项评级,票面利率4.1%,发行收益率4.1%,初始价格指引4.2%区域,最终价格指引4.1%,收窄10个基点。
常州新运城市发展集团有限公司
9月28日,常州新运城发以担保加银行备证结构发行3年期5000万欧元高级无抵押债券,由江苏银行常州分行提供备用信用证,无债项评级,票面利率4.1%,发行收益率4.1%,初始价格指引4.2%区域,最终价格指引4.1%,收窄10个基点。
南京浦口经济开发有限公司(主体评级:Ba2/-/-)
9月29日,南京浦口经开以维好协议加银行备证结构发行3年期8000万美元高级无抵押债券,由上海银行南京分行提供备用信用证,无债项评级,票面利率5.6%,发行收益率5.6%,最终价格指引5.6%。发行以最终价格指引向市场宣布。
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
9月29日,铜陵国资以银行备证结构发行3年期2亿美元高级无抵押债券,由徽商银行股份有限公司提供备用信用证,无债项评级,票面利率6.0%,发行收益率6.0%,初始价格指引6.45%区域,最终价格指引6.0%,收窄45个基点。
南京江宁经济技术开发集团有限公司(中诚信亚太:Ag-)
9月30日,南京江宁经开以维好协议加银行备证结构发行364天9350万美元高级无抵押债券,由上海银行南京分行提供备用信用证,无债项评级,票面利率5.35%,发行收益率5.35%,初始价格指引5.45%区域,最终价格指引5.35%,收窄10个基点。
请先 登录后发表评论 ~