近期，中國郵政儲蓄銀行作為銀團獨家牽頭行和可持續發展協調行，在市場上率先發放可持續發展掛鉤銀團貸款。本次銀團貸款對象為華能天成融資租賃有限公司，貸款金額6億元，貸款期限3年。

可持續發展掛鉤銀團貸款是指通過銀團貸款條款激勵借款人達成預設的可持續發展績效目標（SPT）的融資工具，是推動減排降耗的重要經濟手段之一。

據介紹，本次可持續發展掛鉤銀團貸款將貸款利率與企業預設的可持續發展績效目標——清潔能源專案投放金額、裝機規模、二氧化碳減排量相掛鉤，在滿足企業融資需求的同時，激勵其加快在清潔能源專案的資金投放，提升企業綠色發展的動力。根據本項目綠色評估專項報告，截至2024年底，本次貸款對應的綠色專案預計可減排二氧化碳至少2300萬噸，碳減排效果明顯。

作為本次可持續發展掛鉤銀團貸款落地承辦分行，郵儲銀行北京分行主動對接貸款客戶需求，積極與客戶探討綠色指標設計，依託區域同業合作夥伴優勢，聯繫多家機構，牽頭確定專案要素及推進方案，以高效、專業的金融服務推動該筆貸款成功落地。

下一步，郵儲銀行將繼續踐行綠色發展理念，大力發展可持續金融、綠色金融和氣候融資，加快建設一流的綠色普惠銀行、氣候友好型銀行和生態友好型銀行，助力實現碳達峰碳中和目標。

可持續發展掛鉤銀團

可持續發展掛鉤銀團是一種推動低碳轉型的新型融資工具，通過ESG（環境、社會責任、公司治理）目標的設定將可持續發展理念融入到企業的日常經營和業務發展中。本次3年期銀團貸款利率採用與國銀租賃可持續發展的關鍵指標“掛鉤”的方式，貸款利率將按照指標績效目標完成度得到優惠調整，顯著低於目前境外同期限銀行借款成本，對國銀租賃控制融資成本起到了積極作用，有助於提升未來經營穩定性。在全球航運業對清潔燃料需求日益增長的背景下，該貸款將主要支持綠色環保船的建造和運營，助力全球綠色環保航運健康發展。

編者為各位讀者整理了今年以來的可持續發展掛鉤銀團貸款相關資訊以供讀者參考。

渣打銀行於2022年6月作為獨家牽頭行、可持續發展融資協調行及代理行，為全球領先的綠色製造商格林美股份有限公司（“格林美”）的全資子公司格林美香港國際物流有限公司成功牽頭籌組3年期2億美元的境外可持續發展銀團貸款。這是格林美的首筆境外銀團貸款，也是中國新能源汽車產業鏈的首筆掛鉤可持續發展指標的銀團貸款。

本次銀團貸款獲得熱烈的市場反應，實現了2.28倍的超額認購，最終成功吸引了來自中國大陸、中國香港、中國澳門、中國臺灣、法國、韓國和印尼等市場的12家銀行參與。此次銀團貸款的利率與貸款存續期間格林美的環境績效指標相掛鉤，體現了格林美踐行迴圈發展、助力“雙碳”目標的綠色承諾。

2022年7月，吉致汽車金融有限公司可持續發展掛鉤銀團貸款於上海成功簽約，總金額達24億元人民幣，期限兩年，系境內汽車金融行業首單可持續發展掛鉤銀團貸款。

三井住友銀行作為Genius AFC指定的唯一可持續發展協調行、貸款代理行以及委任牽頭安排簿記行之一成功籌組了本次銀團。

2022年3月29日，上海首單可持續發展掛鉤國際銀團貸款於臨港集團成功落地，期限三年，總金額6億元人民幣。大華銀行中國作為此次銀團的主要參團銀行之一，結合其母行在區域內豐富的可持續發展金融解決方案的經驗，充分發揮區域性銀行的境內外資金聯動優勢，克服上海疫情等多重挑戰，為臨港集團園區內的綠色建築、科創企業孵化、清潔能源產業等重點選定的可持續發展領域的相關產業保駕護航， 輸送養料。

2022年8月，星展銀行（中國）有限公司（以下簡稱“星展中國）與澳亞集團投資控股有限公司全資子公司（以下簡稱“澳亞集團”）醇源牧場有限公司（以下簡稱“醇源牧場”）簽署完成5年期10.5億人民幣可持續發展掛鉤俱樂部銀團貸款協議。根據協議內容，星展中國作為牽頭行、貸款代理行、擔保代理行和ESG協調行，為醇源牧場位於山東德州的兩個新牧場的建設提供可持續發展融資，這筆業務是星展中國在國內落地的首筆可持續掛鉤貸款，標誌著合作雙方推動農業綠色低碳轉型，共同助力實現“碳中和”目標的努力。

2022年9月，太盟投資集團(太盟)宣佈，推出可持續發展表現掛鉤貸款(SLL)。這是亞洲私市股權投資市場首次以《可持續融資框架》為基礎的綠色融資。此項貸款聯席協調人包括法國巴黎銀行、法國興業銀行及渣打銀行。

該融資計畫為期三年，已獲多家藍籌投資者資本承諾支持，投資環節融合了環境、社會和治理(ESG) 理念。融資將用於太盟私市股權投資策略，貸款規模將隨投資範圍逐步擴大。

本次融資參照了亞太貸款市場公會(APLMA)、貸款市場協會(LMA)，以及銀團貸款及交易協會(LSTA)發佈的可持續發展貸款原則，並與可持續發展績效目標(SPTs)掛鉤，在達到特定的ESG目標後，執行優惠貸款利率。ESG達標績效成果每年由獨立第三方負責評估審核。

2022年8月23日，盛業控股集團有限公司(06069. HK，以下簡稱“盛業集團”)旗下全資子公司盛業商業保理有限公司國內首筆“雙重ESG架構”社會責任（SL）及可持續發展掛鉤型（SLL）二年期銀團貸款於深圳成功簽約，總金額為人民幣5億元。

本次銀團貸款由東亞銀行（中國）有限公司（下稱“東亞中國”）上海分行擔任聯合牽頭行暨可持續發展掛鉤貸款顧問行，永豐銀行（中國）有限公司廣州分行擔任主辦牽頭行/代理行，大豐銀行股份有限公司廣州分行和韓國產業銀行北京分行作為聯合牽頭行，最終實現約1.7倍超額認購。此次“雙重ESG架構”銀團貸款的成功籌組，也是東亞中國首次作為可持續發展掛鉤貸款顧問行在ESG領域的又一次實踐。

2022年4月26日，先正達集團（香港）控股有限公司（“借款人”）與來自不同國家和地區的銀行簽訂了 45 億美元三年期可持續發展掛鉤銀團貸款協議，銀團由中國農業銀行股份有限公司香港分行、中國銀行（香港）有限公司、中國建設銀行股份有限公司香港分行以及法國東方匯理銀行牽頭。此次銀團交易以初始規模推向市場後，獲得數倍超額認購。　　

據路孚特數據顯示，這是有史以來亞太地區同類貸款市場中規模最大的可持續發展掛鉤銀團貸款，也是自 2022 年初以來大中華區貸款市場中完成交易的規模最大的銀團貸款。

2022年9月，國銀租賃首次在境外市場推出可持續發展（ESG）掛鉤銀團貸款，成功募集4.2億美元，期限3年。

本次銀團貸款由中國銀行盧森堡分行和中國農業銀行香港分行作為牽頭行，南洋商業銀行和澳新銀行香港分行為參貸行，經香港品質保證局認證和評估，是金融租賃行業在境外發行的首筆可持續發展掛鉤銀團融資，是國銀租賃貫徹落實黨中央國務院關於“雙碳”重大戰略部署、針對境外綠色市場籌資的首次嘗試，是推動中國金融租賃行業境外融資模式的創新探索。

2022年10月17日，海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）成功簽約ESG掛鉤銀團貸款（以下簡稱“銀團貸款”）。本期銀團貸款規模為10億元人民幣，期限三年，遵守亞太貸款市場協會、貸款市場協會、銀團貸款與交易協會聯合發佈的最新版《可持續發展關聯貸款原則》而設置了貸款利率掛鉤可持續發展績效目標機制。

本期銀團貸款由三井住友銀行（中國）有限公司擔任可持續發展協調行、委任牽頭安排簿記行、貸款代理行，中信銀行股份有限公司上海分行擔任委任牽頭安排行，招商永隆銀行有限公司上海分行擔任牽頭安排行，玉山銀行（中國）有限公司及中國銀行股份有限公司上海市分行擔任安排行。經中誠信綠金科技（北京）有限公司評估認證，是上海地區融資租賃行業首次發行的ESG掛鉤銀團貸款，從結構上打破了傳統綠色信貸的用途限制及定價機制，實現了綠色金融的創新。