近期，中国邮政储蓄银行作为银团独家牵头行和可持续发展协调行，在市场上率先发放可持续发展挂钩银团贷款。本次银团贷款对象为华能天成融资租赁有限公司，贷款金额6亿元，贷款期限3年。

  可持续发展挂钩银团贷款是指通过银团贷款条款激励借款人达成预设的可持续发展绩效目标（SPT）的融资工具，是推动减排降耗的重要经济手段之一。

  据介绍，本次可持续发展挂钩银团贷款将贷款利率与企业预设的可持续发展绩效目标——清洁能源项目投放金额、装机规模、二氧化碳减排量相挂钩，在满足企业融资需求的同时，激励其加快在清洁能源项目的资金投放，提升企业绿色发展的动力。根据本项目绿色评估专项报告，截至2024年底，本次贷款对应的绿色项目预计可减排二氧化碳至少2300万吨，碳减排效果明显。

  作为本次可持续发展挂钩银团贷款落地承办分行，邮储银行北京分行主动对接贷款客户需求，积极与客户探讨绿色指标设计，依托区域同业合作伙伴优势，联系多家机构，牵头确定项目要素及推进方案，以高效、专业的金融服务推动该笔贷款成功落地。

  下一步，邮储银行将继续践行绿色发展理念，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，加快建设一流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行，助力实现碳达峰碳中和目标。

可持续发展挂钩银团是一种推动低碳转型的新型融资工具，通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入到企业的日常经营和业务发展中。本次3年期银团贷款利率采用与国银租赁可持续发展的关键指标“挂钩”的方式，贷款利率将按照指标绩效目标完成度得到优惠调整，显著低于目前境外同期限银行借款成本，对国银租赁控制融资成本起到了积极作用，有助于提升未来经营稳定性。在全球航运业对清洁燃料需求日益增长的背景下，该贷款将主要支持绿色环保船的建造和运营，助力全球绿色环保航运健康发展。

编者为各位读者整理了今年以来的可持续发展挂钩银团贷款相关资讯以供读者参考。

渣打银行于2022年6月作为独家牵头行、可持续发展融资协调行及代理行，为全球领先的绿色制造商格林美股份有限公司（“格林美”）的全资子公司格林美香港国际物流有限公司成功牵头筹组3年期2亿美元的境外可持续发展银团贷款。这是格林美的首笔境外银团贷款，也是中国新能源汽车产业链的首笔挂钩可持续发展指标的银团贷款。

本次银团贷款获得热烈的市场反应，实现了2.28倍的超额认购，最终成功吸引了来自中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾、法国、韩国和印度尼西亚等市场的12家银行参与。此次银团贷款的利率与贷款存续期间格林美的环境绩效指标相挂钩，体现了格林美践行循环发展、助力“双碳”目标的绿色承诺。

2022年7月，吉致汽车金融有限公司可持续发展挂钩银团贷款于上海成功签约，总金额达24亿元人民币，期限两年，系境内汽车金融行业首单可持续发展挂钩银团贷款。

三井住友銀行作为Genius AFC指定的唯一可持续发展协调行、贷款代理行以及委任牵头安排簿记行之一成功筹组了本次银团。

2022年3月29日，上海首单可持续发展挂钩国际银团贷款于临港集团成功落地，期限三年，总金额6亿元人民币。大华银行中国作为此次银团的主要参团银行之一，结合其母行在区域内丰富的可持续发展金融解决方案的经验，充分发挥区域性银行的境内外资金联动优势，克服上海疫情等多重挑战，为临港集团园区内的绿色建筑、科创企业孵化、清洁能源产业等重点选定的可持续发展领域的相关产业保驾护航， 输送养料。

2022年8月，星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国）与澳亚集团投资控股有限公司全资子公司（以下简称“澳亚集团”）醇源牧场有限公司（以下简称“醇源牧场”）签署完成5年期10.5亿人民币可持续发展挂钩俱乐部银团贷款协议。根据协议内容，星展中国作为牵头行、贷款代理行、担保代理行和ESG协调行，为醇源牧场位于山东德州的两个新牧场的建设提供可持续发展融资，这笔业务是星展中国在国内落地的首笔可持续挂钩贷款，标志着合作双方推动农业绿色低碳转型，共同助力实现“碳中和”目标的努力。

2022年9月，太盟投资集团(太盟)宣布，推出可持续发展表现挂钩贷款(SLL)。这是亚洲私市股权投资市场首次以《可持续融资框架》为基础的绿色融资。此项贷款联席协调人包括法国巴黎银行、法国兴业银行及渣打银行。

该融资计划为期三年，已获多家蓝筹投资者资本承诺支持，投资环节融合了环境、社会和治理(ESG) 理念。融资将用于太盟私市股权投资策略，贷款规模将随投资范围逐步扩大。

本次融资参照了亚太贷款市场公会(APLMA)、贷款市场协会(LMA)，以及银团贷款及交易协会(LSTA)发布的可持续发展贷款原则，并与可持续发展绩效目标(SPTs)挂钩，在达到特定的ESG目标后，执行优惠贷款利率。ESG达标绩效成果每年由独立第三方负责评估审核。

2022年8月23日，盛业控股集团有限公司(06069. HK，以下简称“盛业集团”)旗下全资子公司盛业商业保理有限公司国内首笔“双重ESG架构”社会责任（SL）及可持续发展挂钩型（SLL）二年期银团贷款于深圳成功签约，总金额为人民币5亿元。

本次银团贷款由东亚银行（中国）有限公司（下称“东亚中国”）上海分行担任联合牵头行暨可持续发展挂钩贷款顾问行，永丰银行（中国）有限公司广州分行担任主办牵头行/代理行，大丰银行股份有限公司广州分行和韩国产业银行北京分行作为联合牵头行，最终实现约1.7倍超额认购。此次“双重ESG架构”银团贷款的成功筹组，也是东亚中国首次作为可持续发展挂钩贷款顾问行在ESG领域的又一次实践。

2022年4月26日，先正达集团（香港）控股有限公司（“借款人”）与来自不同国家和地区的银行签订了 45 亿美元三年期可持续发展挂钩银团贷款协议，银团由中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司香港分行以及法国东方汇理银行牵头。此次银团交易以初始规模推向市场后，获得数倍超额认购。　　

据路孚特数据显示，这是有史以来亚太地区同类贷款市场中规模最大的可持续发展挂钩银团贷款，也是自 2022 年初以来大中华区贷款市场中完成交易的规模最大的银团贷款。

2022年9月，国银租赁首次在境外市场推出可持续发展（ESG）挂钩银团贷款，成功募集4.2亿美元，期限3年。

本次银团贷款由中国银行卢森堡分行和中国农业银行香港分行作为牵头行，南洋商业银行和澳新银行香港分行为参贷行，经香港品质保证局认证和评估，是金融租赁行业在境外发行的首笔可持续发展挂钩银团融资，是国银租赁贯彻落实党中央国务院关于“双碳”重大战略部署、针对境外绿色市场筹资的首次尝试，是推动中国金融租赁行业境外融资模式的创新探索。

2022年10月17日，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）成功签约ESG挂钩银团贷款（以下简称“银团贷款”）。本期银团贷款规模为10亿元人民币，期限三年，遵守亚太贷款市场协会、贷款市场协会、银团贷款与交易协会联合发布的最新版《可持续发展关联贷款原则》而设置了贷款利率挂钩可持续发展绩效目标机制。

本期银团贷款由三井住友银行（中国）有限公司担任可持续发展协调行、委任牵头安排簿记行、贷款代理行，中信银行股份有限公司上海分行担任委任牵头安排行，招商永隆银行有限公司上海分行担任牵头安排行，玉山银行（中国）有限公司及中国银行股份有限公司上海市分行担任安排行。经中诚信绿金科技（北京）有限公司评估认证，是上海地区融资租赁行业首次发行的ESG挂钩银团贷款，从结构上打破了传统绿色信贷的用途限制及定价机制，实现了绿色金融的创新。