創下多個 "首單", 華僑永亨銀行 (中國) 協助臨港集團成功發行全球綠色雙幣種明珠債

2022-11-27 17:16:33 · 華僑永亨銀行中國

近日，在華僑永亨銀行 (中國) 的積極牽頭下，華僑銀行作爲全球協調人，協助上海臨港經濟發展（集團）有限公司（簡稱“臨港集團”）成功發行全球首單綠色雙幣種自貿區離岸債券（又稱“明珠債”）。其中，人民幣募集規模10億元，期限3年，票面利率2.98%，獲得超2倍認購；歐元募集規模5,000萬元，期限1年，票面利率3%，獲得超3倍認購；發行票面創全市場同類型自貿債最低。此次發行的債券獲得由標普提供的綠色評估認證，債券募集資金將用于臨港新片區重點項目的開發建設。

此次債券的發行成功實踐了多項“首創”——首次創新發行架構，采用跨境擔保形式由離岸SPV作爲發行主體，標志著明珠債深度進入全球離岸債券市場；首次創新融資結構，實施本外幣雙幣種融資，服務雙向投融資需求；首次引入綠色賦能，打造首單具有國際機構評估認定的綠色明珠債；首次創新承銷模式，協同“滬港澳新”四地聯合承銷，促進金融生態跨境互相互通；首次創新適用規則，嘗試境外規則（香港法）幷在上海國際仲裁中心仲裁；首次創新資金跨境模式，利用本外幣合一跨境資金池實現資金雙向互通；首次安排雙交易所挂牌，面向全球資本市場樹立中資企業形象；首次拓展二級市場，以優質主體資質廣泛吸引境內外投資者深度參與，助力提升全球人民幣資産流動性。

華僑銀行自項目伊始便作爲全球協調人，參與公司發行的啓動、文件撰寫與溝通、非交易路演/交易路演的協調與安排，以及最後建檔簿記和定價等重要環節，尤其在發行階段，憑藉著華僑銀行在境內外的分銷網絡，爲臨港集團帶來了成規模的訂單支持。

洪湧翔

副行长, 企业银行部总经理

华侨永亨银行 (中国)

此次債券發行是我們與臨港集團繼跨境結構型定息歐元貸款和可持續發展挂鈎國際銀行貸款之後的再次協作，也是我們通過與新加坡、香港等多區域跨境聯動，在綠色金融創新領域的又一大突破，爲更多中資企業樹立了多渠道彙聚全球産業資本的典型範例。

关于临港集团

臨港集團是以園區開發、企業服務和産業投資爲主業的市屬大型國有企業集團, 以“科技創新和産業發展的推動者，區域轉型和城市更新的建設者”爲使命，經過40多年的園區開發實踐，培育了“臨港”“漕河涇”“新業坊”三大品牌，旗下擁有被納入富時羅素全球股票指數和MSCI旗艦指數的上市公司“上海臨港”（600848.SH）。

作爲臨港新片區開發建設的主力軍和全市重點區域轉型發展的生力軍，臨港集團堅持服從服務臨港新片區、上海科創中心、長三角一體化建設等國家戰略，將踐行國家戰略轉化爲自身發展優勢，以“卓越科創園區，卓越開發企業”爲目標，以提升産業能級、構建現代産業體系爲重點，形成了“統一品牌、跨區布局、多點聯動、協同發展”的企業戰略布局和“深耕臨港、立足上海、融入長三角、服務全國、走向海外”的園區發展格局。目前，臨港集團旗下園區彙聚中外高科技企業13000餘家，其中上市公司及分支機構200餘家，世界500强及相關企業200餘家。