创下多个 "首单", 华侨永亨银行 (中国) 协助临港集团成功发行全球绿色双币种明珠债
近日，在华侨永亨银行 (中国) 的积极牵头下，华侨银行作为全球协调人，协助上海临港经济发展（集团）有限公司（简称“临港集团”）成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券（又称“明珠债”）。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，获得超2倍认购；欧元募集规模5,000万元，期限1年，票面利率3%，获得超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。此次发行的债券获得由标普提供的绿色评估认证，债券募集资金将用于临港新片区重点项目的开发建设。
此次债券的发行成功实践了多项“首创”——首次创新发行架构，采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体，标志着明珠债深度进入全球离岸债券市场；首次创新融资结构，实施本外币双币种融资，服务双向投融资需求；首次引入绿色赋能，打造首单具有国际机构评估认定的绿色明珠债；首次创新承销模式，协同“沪港澳新”四地联合承销，促进金融生态跨境互相互通；首次创新适用规则，尝试境外规则（香港法）并在上海国际仲裁中心仲裁；首次创新资金跨境模式，利用本外币合一跨境资金池实现资金双向互通；首次安排双交易所挂牌，面向全球资本市场树立中资企业形象；首次拓展二级市场，以优质主体资质广泛吸引境内外投资者深度参与，助力提升全球人民币资产流动性。
华侨银行自项目伊始便作为全球协调人，参与公司发行的启动、文件撰写与沟通、非交易路演/交易路演的协调与安排，以及最后建档簿记和定价等重要环节，尤其在发行阶段，凭借着华侨银行在境内外的分销网络，为临港集团带来了成规模的订单支持。
洪湧翔
副行长, 企业银行部总经理
华侨永亨银行 (中国)
此次债券发行是我们与临港集团继跨境结构型定息欧元贷款和可持续发展挂钩国际银行贷款之后的再次协作，也是我们通过与新加坡、香港等多区域跨境联动，在绿色金融创新领域的又一大突破，为更多中资企业树立了多渠道汇聚全球产业资本的典型范例。
临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团, 以“科技创新和产业发展的推动者，区域转型和城市更新的建设者”为使命，经过40多年的园区开发实践，培育了“临港”“漕河泾”“新业坊”三大品牌，旗下拥有被纳入富时罗素全球股票指数和MSCI旗舰指数的上市公司“上海临港”（600848.SH）。
作为临港新片区开发建设的主力军和全市重点区域转型发展的生力军，临港集团坚持服从服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化建设等国家战略，将践行国家战略转化为自身发展优势，以“卓越科创园区，卓越开发企业”为目标，以提升产业能级、构建现代产业体系为重点，形成了“统一品牌、跨区布局、多点联动、协同发展”的企业战略布局和“深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外”的园区发展格局。目前，临港集团旗下园区汇聚中外高科技企业13000余家，其中上市公司及分支机构200余家，世界500强及相关企业200余家。
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