境内中资银行首次！工商银行上海市分行成功筹组可持续发展挂钩国际银团

2023-01-02 10:55:54 · 上海银行同业

近日，工商银行上海市分行首次以联合牵头簿记行身份，与知名国际商业银行共同为CT集团海外上市主体成功筹组15亿美元的可持续发展挂钩贷款（Sustainability Linked Loans）国际银团。此次，分行作为唯一境内金融机构参与筹组的可持续发展挂钩贷款顺利落地，标志着分行成为在境内率先实现对标国际可持续发展挂钩贷款原则专业领域创新实践的中资商业银行。

创新实践国际经验

打造“国际口碑”

本次业务是工行上海分行作为唯一在岸商业银行与国际有影响力的大型外资商业银行共同筹组的国际银团，银团筹组时间紧、任务重。工行上海分行第一时间组建柔性团队，自8月项目启动以来，与各牵头行成员集合，迅速完成系统创建、融资条件书商议、信息备忘录拟稿等多环节任务，并于10月初成功推向市场，面向全球逾70家商业银行发售，银团市场表现远超预期，最终银团早于计划两周时间关闭，18家境内外商业银行踊跃认购，超募3亿美元。该支银团的高效筹组不仅获得市场高度认可，工行上海分行也凭借跨境领域的专业能力在香港这一重要的亚太银团市场崭露头角。同时，通过银团的筹组和分销，为日后分行构建跨境资产双向交易平台有利探索实施路径。

践行高水平跨境服务

坚守“绿色担当”

此次银团中，工行上海分行全程参与可持续发展指标设定，同包括ISS、Moody's、S&P、Sustainalytics、HKQAA五家顶级专业机构沟通，参照环境、社会、公司治理（ESG）评估标准进行融资方案设计定制关键绩效指标（KPI）、可持续发展绩效指标（SPTs）的融资。其中关键绩效指标与可持续发展绩效指标涉及公司治理、单位耗能两大领域，并在银团中添加融资条件调整条款，即在融资主体达到指标目标值后，融资利率相应调减，旨在激励客户积极践行其在可持续发展方面的承诺，从而更好地服务于“双碳”目标。