高偉紳助力香港按揭證券有限公司首次發行雙幣種社會責任債券
法國東方匯理銀行、匯豐銀行和渣打銀行擔任本次發行的全球協調人、簿記管理人和牽頭管理人。
高偉紳助力香港按揭證券有限公司首次發行雙幣種社會責任債券
國際領先律師事務所高偉紳就香港按揭證券有限公司首次發行雙幣種社會責任債券提供法律服務，其中包括80億港元的年息5.00%、2024年到期的港幣債券和30億元人民幣的年息3.40%、2025年到期的離岸人民幣債券。本交易是全球首次以港元和離岸人民幣雙幣種發行的社會責任債券。
此次社會責任債券於300億美元中期票據計劃下發行，是香港按揭證券公司的新社會、綠色和可持續融資框架的一部分。法國東方匯理銀行、匯豐銀行和渣打銀行擔任本次發行的全球協調人、簿記管理人和牽頭管理人。
本交易的牽頭合夥人陳方中表示：“我們非常高興能夠利用我們在資本市場的強大業務能力為全球首次以港元和離岸人民幣雙幣種發行社會責任債券提供法律服務。隨著投資人在ESG領域的需求呈指數級增長且不斷成熟，本項開創性交易顯示了市場對ESG融資的持續強力支持。 ”
高偉紳近期為多項大型債務發行交易提供了法律服務，其中包括Vena Energy在日本首次發行綠色項目債券、聯想首次發行綠色債券、新世界發展發行綠色永續債和社會責任債券以及香港特區政府發行全球規模最大的零售綠色債券。
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