全球最大主權財富基金易主，中投公司登頂！
全球最大主權財富基金易主了！
全球主權財富基金資料平臺Global SWF發佈的一份報告顯示，2022年，在全球主權基金、公共養老基金規模縮水的背景下，中國主權財富基金——中投公司資產規模不降反升，超越挪威政府全球養老基金，成為全球最大主權財富基金。
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中投公司成全球最大主權財富基金
2022年，全球金融市場持續動盪，曾經霸佔全球主權財富基金規模榜首的挪威政府全球養老基金遭遇巨虧。據其業績報告顯示，僅2022年上半年，這一“巨無霸”主權財富基金的全球投資組合就損失14.4%，相當於虧損1.68萬億挪威克朗（折合人民幣約11760億元）。
Global SWF的最新資料顯示，截至2022年末，挪威政府全球養老基金規模為1.15萬億美元，同比下降14%。
中國主權財富基金資產規模卻在逆風中不降反升。截至2022年末，中投公司資產規模約1.35萬億美元，同比上升約11%。這意味著，中投公司正式取代挪威政府全球養老基金，成為全球最大主權財富基金。
来源：根据Global SWF报告整理
此外還有三隻中國主權財富基金躋身這一榜單前十，分別是中國華安投資有限公司、香港金融管理局外匯基金、全國社會保障基金理事會。
與中投公司比起來，華安投資的名字對大眾而言相對陌生。公開資料顯示，這家投資機構是外管局的下屬機構，註冊地在香港，主要職責是中國外匯儲備資產的保值升值。根據Global SWF的資料，華安投資的資產規模已經達0.98萬億美元，悄然攀升至規模榜的第四位元。香港金融管理局外匯基金與全國社會保障基金理事會，則以0.50萬億、0.47萬億美元的規模，佔據榜單的第八和第九位。
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主權投資機構整體虧損2萬億美元
整體來看，Global SWF預計，2022年以主權財富基金和公共養老基金為代表的全球主權投資機構損失總額達2.2萬億美元。
與2021年末相比，全球主權財富基金的資產規模從11.5萬億美元降至10.6萬億美元，公共養老基金的資產規模從22.1萬億美元降至20.8萬億美元。在455家主權財富基金中，丹麥勞動力市場補充養老基金（ATP）跌幅最大，2022年預計跌45%，損失340億美元。
Global SWF創始人Diego Lopez表示，去年主要債券和股票市場同時出現10%以上的調整，這是50年來從未發生過的事件。與此同時，俄烏衝突推高大宗商品價格，將通脹率推至40年高點，美聯儲和其他主要央行加息應對通脹，導致全球市場拋售。“不過這些都是帳面損失，部分基金作為長期投資者，不會變現這些損失。但它很能說明我們所處的時代。”Diego Lopez補充道。
值得注意的是，2022年主權財富基金和公共養老基金在交易數量減少的同時卻調度了更多資本。Global SWF報告指出，與2021年相比，主權財富基金的投資金額增加了38%，在427筆交易中投入1525億美元。相比之下，公共養老基金表現不算活躍，2022年投資金額減少了9%，在320筆交易中投入1086億美元。
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中東“金主”崛起
在過去一年投資活動最活躍的10檔基金中，新加坡政府投資公司（GIC）再次位居榜首，2022年在73筆交易中投入403億美元，與2021年相比增加17%。其中，超過一半的資金投資於不動產，特別是偏向物流地產。其次是工業、基礎設施和科技行業。從區域偏好來看，2022年，新加坡政府投資公司繼續青睞發達市場，超過69%的資金配置在歐洲和北美。
此外，中東主權財富基金正在“崛起”。在投資最活躍的10檔基金中，有5只來自海灣國家的主權財富基金，其中包括阿聯酋的3只主權財富基金，分別是主要投向北美的阿布達比投資局（ADIA）、主要投向歐洲的穆巴達拉投資公司（MIC）和青睞於新興市場國家的阿布達比主權財富基金（ADQ）。此外，還有沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）和卡達投資局（QIA）。
在Diego Lopez看來，中東主權基金表現活躍的原因與油價升高的背景不無關係，“2022年油價平均每桶99美元，並且中東的貨幣與美元掛鉤，對於財政支出相對較低的海灣國家，這將轉化為大量的財政盈餘，並在年底轉移到主權財富基金。”報告預測，2023年以卡達投資局為代表的海灣國家主權財富基金將成為西方資產的重要融資方。
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