這十年 資本市場並購重組十大經典案例
本次活動是中國上市公司協會特別策劃,為落實《國務院關於進一步提高上市公司品質的意見》及證監會近期印發的《推動提高上市公司品質三年行動方案(2022-2025)》等檔精神,聚焦甄選上市公司在2012年至2021年十年間完成的並購重組案例,引導上市公司規範並購重組行為,充分發揮資本市場的並購重組主管道作用,盤活存量、提質增效、轉型發展。經典案例的推出為上市公司開啟通過市場化並購重組實現高質量發展提供了展示窗口。
本次評審活動得到了監管部門、地方協會、上市公司和市場機構的大力支持及廣泛關注。中上協於2022年8月26日發佈了“首屆資本市場並購重組經典案例徵集活動”通知,公開徵集相關案例528項,其中上市公司共自薦88項,19家中介機構共推薦132項案例,滬、深交易所推薦70項,27家地方證監局共推薦152項案例,第三屆並融委委員共推薦86項。中上協組織來自於上市公司、投資機構、仲介機構、高校及研究機構等30餘名並購重組相關領域專家作為評審組成員。根據案例特點,評審以定量評分為基礎,評審標準分四個維度,為①並購背景、目的及與國家戰略契合度②並購方案亮點③並購整合效果及④市場影響力等,並參考監管部門意見,最終經各專家評審組統籌達成一致意見。經綜合評審,中國中車、美的集團、安道麥A及川能動力等公司獲評為“資本市場並購重組十大經典案例”。同時,根據並購重組類型評審得出“資本市場產業重組經典案例”、“資本市場整體上市經典案例”、“資本市場跨境並購經典案例”及“資本市場風險化解經典案例”四個系列專項經典案例。
資本市場並購重組十大經典案例
案例名稱:中國南車北車對等合併推出高鐵速度
上市公司:中國中車
推薦單位:北京證監局、上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:中國建材吸收合併中國中材更強更優
上市公司:中國建材
推薦單位:公司自薦
案例名稱:順豐控股重組上市步入快車道
上市公司:順豐控股
推薦單位:深圳證監局、華泰聯合證券有限責任公司、北京市環球律師事務所
案例名稱:美的集團吸收合併美的電器
上市公司:美的集團
推薦單位:廣東證監局、深圳證券交易所、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:萬華化學吸收合併萬華化工
上市公司:萬華化學
推薦單位:山東證監局、上海證券交易所、中聯資產評估集團有限公司
案例名稱:海爾智家私有化海爾電器及收購美國通用電氣家電業務
上市公司:海爾智家
推薦單位:青島證監局、上海證券交易所
案例名稱:沙隆達發行股份收購安道麥
上市公司:安道麥A
推薦單位:深圳證券交易所、中聯資產評估集團有限公司、國泰君安證券股份有限公司、北京市環球律師事務所、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
案例名稱:長電科技要約收購星科金朋
上市公司:長電科技
推薦單位:上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司、中聯資產評估集團有限公司、公司自薦
案例名稱:川化股份重整轉型變更為川能動力
上市公司:川能動力
推薦單位:北京大成律師事務所
案例名稱:恒力股份重組上市化解大橡塑退市風險
上市公司:恒力石化
推薦單位:大連證監局、西南證券股份有限公司
資本市場產業重組經典案例
案例名稱:中國建材吸收合併中國中材更強更優
上市公司:中國建材
推薦單位:公司自薦
案例名稱:中國南車北車對等合併推出高鐵速度
上市公司:中國中車
推薦單位:北京證監局、上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:寶鋼股份吸收合併武鋼股份合體出海
上市公司:寶鋼股份
推薦單位:上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:TCL科技收購中環集團進軍半導體
上市公司:TCL科技
推薦單位:天津證監局、公司自薦
案例名稱:順豐控股重組上市步入快車道
上市公司:順豐控股
推薦單位:深圳證監局、華泰聯合證券有限責任公司、北京市環球律師事務所
案例名稱:長城電腦吸收合併長城資訊築資訊安全長城
上市公司:中國長城
推薦單位:深圳證監局、深圳證券交易所
案例名稱:中興通訊收購中興微電子5G更上一層
上市公司:中興通訊
推薦單位:中信建投證券股份有限公司
案例名稱:一汽轎車重大資產置換變身一汽解放
上市公司: 一汽解放
推薦單位:吉林證監局、北京市金杜律師事務所、中聯資產評估集團有限公司
案例名稱:中國重工市場化債轉股穿越週期
上市公司:中國重工
推薦單位:上海證券交易所、中信建投證券股份有限公司、公司自薦
案例名稱:比亞迪向合力泰出售電子部品件業務得雙贏
上市公司:比亞迪
推薦單位:公司自薦
資本市場整體上市經典案例
案例名稱:美的集團吸收合併美的電器
上市公司:美的集團
推薦單位:廣東證監局、深圳證券交易所、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:萬華化學吸收合併萬華化工
上市公司:萬華化學
推薦單位:山東證監局、上海證券交易所、中聯資產評估集團有限公司
案例名稱:中國能建吸收合併葛洲壩
上市公司:中國能建
推薦單位:北京證監局、華泰聯合證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:申銀萬國吸收合併宏源證券
上市公司:申萬宏源
推薦單位:新疆證監局、深圳證券交易所、公司自薦
案例名稱:廣汽集團吸收合併廣汽長豐
上市公司:廣汽集團
推薦單位:廣東證監局、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:招商公路吸收合併華北高速
上市公司:招商公路
推薦單位:天津證監局、中國國際金融股份有限公司、公司自薦
案例名稱:浙能電力吸收合併東電B
上市公司:浙能電力
推薦單位:上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司、北京市金杜律師事務所
案例名稱:大冶特鋼發行股份購買中信特鋼
上市公司:中信特鋼
推薦單位:深圳證券交易所、湖北證監局、北京市金杜律師事務所
案例名稱:大連港吸收合併營口港
上市公司:遼港股份
推薦單位:上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司
案例名稱:長江電力發行股份及支付現金購買川雲公司100%股權
上市公司:長江電力
推薦單位:華泰聯合證券有限責任公司
資本市場跨境並購經典案例
案例名稱:海爾智家私有化海爾電器及收購美國通用電氣家電業務
上市公司:海爾智家
推薦單位:青島證監局、上海證券交易所
案例名稱:沙隆達發行股份收購安道麥
上市公司:安道麥A
推薦單位:深圳證券交易所、中聯資產評估集團有限公司、國泰君安證券股份有限公司、北京市環球律師事務所、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
案例名稱:長電科技要約收購星科金朋
上市公司:長電科技
推薦單位:上海證券交易所、中國國際金融股份有限公司、中聯資產評估集團有限公司、公司自薦
案例名稱:深赤灣發行股份收購招商局港口
上市公司:招商港口
推薦單位:深圳證監局、深圳證券交易所
案例名稱:嘉士伯集團中國業務與重慶啤酒戰略重組
上市公司:重慶啤酒
推薦單位:公司自薦
案例名稱:中糧地產發行股份收購大悅城地產
上市公司:大悅城
推薦單位:中國國際金融股份有限公司
案例名稱:新奧股份並購新奧能源
上市公司:新奧股份
推薦單位:河北證監局、北京國楓律師事務所
案例名稱:龍源電力吸並平莊能源
上市公司:龍源電力
推薦單位:中國國際金融股份有限公司、北京市金杜律師事務所、中聯資產評估集團有限公司
案例名稱:首旅酒店私有化如家集團
上市公司:首旅酒店
推薦單位:上海證券交易所、華泰聯合證券有限責任公司
案例名稱:中集集團收購德國齊格勒、英國Retlan集團
上市公司:中集集團
推薦單位:深圳證監局
資本市場風險化解經典案例
案例名稱:川化股份重整轉型變更為川能動力
上市公司:川能動力
推薦單位:北京大成律師事務所
案例名稱:中國鐵物重組上市化解一汽夏利退市風險
上市公司:中國鐵物
推薦單位:天津證監局、中國國際金融股份有限公司、公司自薦
案例名稱:恒力股份重組上市化解大橡塑退市風險
上市公司:恒力石化
推薦單位:大連證監局、西南證券股份有限公司
案例名稱:中航黑豹重大資產出售及發行股份購買沈飛集團
上市公司:中航沈飛
推薦單位:山東證監局、中信建投證券股份有限公司
案例名稱:華誼嘉信破產重整化解債務危機
上市公司:福石控股
推薦單位:北京大成律師事務所、公司自薦
案例名稱:華菱鋼鐵市場化債轉股暨重大資產重組
上市公司:華菱鋼鐵
推薦單位:湖南證監局、華泰聯合證券有限責任公司
案例名稱:中國動力市場化債轉股暨重大資產重組
上市公司:中國動力
推薦單位:公司自薦
案例名稱:重慶鋼鐵破產重整
上市公司:重慶鋼鐵
推薦單位:中信證券股份有限公司
案例名稱:中核鈦白破產重整暨重大資產重組
上市公司:中核鈦白
推薦單位:甘肅證監局、公司自薦
案例名稱:中油資本與*ST濟柴置換資產並重組上市
上市公司:中油資本
推薦單位:中國國際金融股份有限公司、北京市金杜律師事務所
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