中国民企首笔境外可持续发展挂钩债券发行

2023-01-20 16:29:13 · 法国巴黎银行

近日，法国巴黎银行作为联席全球协调行、联席牵头行、联席可持续结构顾问及簿记行，助力舜宇光学科技成功发行3.5年期4亿美元可持续发展挂钩债券，票面利率为 5.95%。

作为本次发行的可持续结构顾问，法国巴黎银行为舜宇光学搭建了可持续融资框架，在框架指导下开展绿色融资，并获标准普尔出具的第二方意见。

创多项第一

获逾四倍认购

此次发行为舜宇光学在其可持续融资框架指导下进行的首笔可持续发展挂钩债券。值得注意的是，本次交易也创下了多项业界第一：

亚洲科技制造行业首笔美元可持续发展挂钩债券；
中国民营企业首笔可持续挂钩美元债券；
2023年中国企业首笔由市场驱动的交易，标志着中国企业正重新打开美元融资市场。

舜宇光学创立于1984年，为全球领先的综合光学产品制造企业。本次发行的可持续发展挂钩债券结构设计与其双碳战略高度一致。得益于舜宇光学卓越的信用状况与其在国际资本市场上的优秀往绩，本次发行引发投资者广泛关注，峰值订单簿高达18.5亿美元。

发挥绿色金融优势

深度参与实体经济高质量发展

不同于可持续发展债券，通过可持续发展挂钩债券所募得的资金可用于一般用途。但其具有一定的财务结构特性，其结构特征会根据发行人是否实现其预设的可持续发展或ESG绩效目标而发生改变。以本次发行的可持续发展绩效目标为例，设定为舜宇光学2025财年范围1和范围2的温室气体排放强度较2021财年基线降低20%（按百万人民币收入衡量）。因此，通过可持续发展挂钩债券，在向企业提供资金支持的同时，可敦促其有计划、有目标地实现双碳目标，为经济可持续发展创造持续动能；此外，企业也可通过发行可持续发展挂钩债券向投资者等利益相关方展示其接纳外部压力监督并促进自身ESG转型的决心。

法国巴黎银行亚太地区

可持续资本市场主管

黄超妮

优质ESG投资人的踊跃参与反映了发行人可持续发展目标受到的高度认可。中国2030碳达峰、2060碳中和的目标为市场带来了巨大机遇，中国绿色金融发展蓬勃，已成为世界数一数二的绿债发源地，法国巴黎银行可为助力更多国际资本进入内地市场发挥更大作用。

法国巴黎银行（中国）有限公司

首席执行官兼行长

赖长庚(CG Lai)

作为全球可持续金融领域的领导者，法国巴黎银行积累了多元化的绿色金融实操经验。国内科技制造行业的可持续发展诉求日益强烈，与我们的绿色金融创新能力十分契合——本次通过可持续发展挂钩债券为舜宇光学开辟了新的绿色融资渠道。未来，我们将继续运用丰富、专业的绿色投融资工具与全球可持续金融协调能力，支持更多的实体企业融入经济高质量发展格局。