2022年泰国商业银行业经受了各种考验，包括为在新冠疫情中遭遇财务困难的债务人解决债务问题；官方政策从注重向帮助债务人的金融机构提供协助措施调整为采取针对性的具体措施，并逐步结束通过金融机构提供的协助措施；政策利率上调等等。

2022年首9个月泰国商业银行(在泰国注册的商业银行)的经营业绩比2021年有所好转，2022年全年泰国商业银行系统的经营利润(计提准备金和扣除所得税前)估计可达约4,500亿泰铢，比去年同期增长约12.4%，与贷款总额持续增长的方向一致。如果加上计提的准备金比去年积极拨备的情况降低，估计2022年泰国商业银行系统的净利润约为2,300亿泰铢，比去年增长约34%。

展望2023年，尽管泰国经济在旅游业的带动下趋于持续复苏，但从受益于复苏的行业类型还是业务规模来看仍是不全面的复苏，导致2023年泰国商业银行业仍呈温和复苏趋势，同时仍需关注多个方面的进展，主要关注点如下：

贷款总额温和增长。开泰研究中心预计，2023年泰国商业银行系统的贷款总额可望在4.2-5.2%(中间值为4.7%)的有限范围内增长，而2022年估计增长5.0%，源于受到经济仍存在高度不确定性以及援助措施结束的影响。引领增长的贷款来自能更好地应对运营成本增加以及经济不确定性的大型企业贷款。此外，与旅游、医疗保健、食品和饮料出口以及零售相关的行业的复苏应能为大中型运营商带来更多的正面效应。而中小企业尤其是贷款额度低于2,000万泰铢的小企业尚未从上一轮新冠肺炎疫情中完全复苏。在家庭债务依然高企的压力下，零售贷款可望保持与2022年相同的增长率。

不良贷款不会下降。预计商业银行系统(包括在泰国注册的商业银行和外国银行)截至2023年底的不良贷款率将在2.55-2.80%之间，而2022年底估计为2.65-2.75%。除了中小企业贷款外，贷款质量方面的压力仍在于开始出现贷款风险高于其他零售贷款的汽车租购贷款(第2阶段)以及无抵押零售贷款如信用卡贷款和个人贷款。

与2022年不同的是，2023年没有面向债务人的额外援助措施。因此，减少不良贷款将主要依靠各家金融机构的债务重组，以符合泰国银行(BOT)鼓励可持续债务重组的政策，即减轻分期付款负担并延长分期付款期限，使之适合各债务人的潜力。

2023年，在客户偿债能力恢复有限的情况下，利率上升对利差的正面影响将减弱，因为必须逐渐确认自2022年底以来增加的定期存款成本。同时，在客户偿债能力恢复有限的情况下，贷款利率上调空间有限，尽管自2023年初起存款成本将随着对金融机构发展基金(FIDF)的缴款率提高而增加。

仍不能大幅减少的准备金计提额也将对净利润构成压力，因为经济形势仍不稳定。将此前泰国的数据与周边国家进行比较发现，泰国的不良债务仍高于周边国家，导致准备金计提额高于周边国家，进而对权益收益率(ROE)回升造成压力。预料2023年这种情况还将继续存在，预测泰国商业银行系统的净利润增长将低于2022年的34%，因为准备金计提额与贷款的比率可能无法降至1%以下(相当于1,500多亿泰铢的准备金计提负担），而2022年为1.2%(相当于1,700-1,800亿泰铢的准备金计提负担)。

提高贷款服务可及性和扩大商机的挑战促使泰国商业银行在2023年继续提供数字贷款(Digital Lending)。尽管家庭债务总额占国内生产总值(GDP)的比例主要因作为基数的国内生产总值增长而可能降至85%以下，但家庭债务水平仍处于高位，这使多方对通过数字贷款向零售客户或小微型经营商发放贷款的情况感到担忧。但由于寻找新商机的必要性，泰国商业银行必须不断推进此类业务，包括努力理解客户行为方式，增加偿还债务的吸引力，并创建一个可获得有意义的在线客户信息并足以进行有效的信贷评估的生态系统。开泰研究中心预测，在一般情况下数字贷款可望增长约10%，未偿贷款余额达560.5-607.2亿泰铢，但由于单笔信贷额度小和还款周期快，其占个人贷款总额的比例将不超过8%。

除了数字贷款业务，商业银行还将更加重视开拓其他新业务领域，如与环境、社会和治理(ESG)相关的业务、数字资产(Digital Assets)、国际业务以及其他非金融业务如食品和娱乐休闲等。所有这些都凸显出未来银行业务将朝着超越银行业务(Beyond Banking Business)的方向发展，从而使未来泰国商业银行的非利息收入和来自所持股的新设立公司的收入趋向增加。

对商业银行而言，2023年与2022年的另一个关键差异来自多个层面的监管标准变化，与泰国银行(BOT)针对泰国金融新格局(New Thai Financial Landscape)政策相一致。除了环境、社会和治理(ESG)或绿色金融分类标准(Green Taxonomy)以及数字资产(Digital Assets)外，其他需要关注的重要议题包括：

颁发建立在数字渠道上运营的商业银行(虚拟银行，Virtual Bank)许可证。

改进与非银行外汇服务提供商相关的规则，以扩展其业务多元化，在合理成本下使用基础设施，如允许通过平台进行外汇交易或将业务范围扩大至非银行业务。

通过商业智能金融和支付基础设施项目(Smart Financial and Payment Infrastructure for Business)，为商业部门开发支持数字贸易和支付交易的基础设施，如数字贸易和支付以及数字供应链金融。

开发零售央行数字货币(Retail Central Bank Digital Currency或Retail CBDC)

数字化对账单(dStatement)，用于金融机构之间交换存款账户或报表的数字数据。

负责任授信(Responsible Lending)。

加强对非银行金融机构的监管，包括提供具有系统重要性的各类金融服务的非银行金融机构(综合监管)，以及提供租购、租赁、储蓄合作社等非银行零售信贷服务提供商。

来源：开泰研究中心KResearch Center

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