农银国际协助中国农业银行香港分行成功发行2年期25亿元人民币境外债券
此次发行发行2年期25亿元人民币境外债券初始价格指引为3.500%范围，最终定价大幅下降至2.970%，账簿高峰期订单逾90.3亿人民币，实现高达3.6倍的超额认购。
债券业务
2023年1月19日，农银国际作为联席全球协调人协助中国农业银行股份有限公司香港分行成功发行2年期25亿元人民币境外债券。本次发行初始价格指引为3.500%范围，最终定价大幅下降至2.970%。
作为今年中国四大商业银行推出的首笔人民币债券交易，凭借中国农业银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系等优势的协同效应，本次发行获得国际资本市场的高度关注，受到高质量多元化国际投资者追捧。我司作为全球协调人，提前锁定多家外部投资人，引入大额独家订单，显著提升了建簿的动能。此次发行账簿高峰期订单逾90.3亿人民币，实现高达3.6倍的超额认购，有效降低融资成本，以发行人理想规模圆满完成本次发行。
关于农银国际
农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。
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