進出口銀行成功發行市場首單“iDeal-ePrime”線上跨境分銷政策性銀行綠色金融債券
7月20日,進出口銀行在上海清算所成功發行市場首單“iDeal-ePrime”線上跨境分銷政策性銀行綠色金融債,期限3年,金額30億元,發行利率2.2%,全場認購倍數5.77倍,募集資金將專項用於清潔能源領域。本次發行獲得了境內外投資者的高度認可。其中,19家外資機構參與投標,投標量達到招標總量的43.7%,涵蓋香港、澳門、新加坡、美國等7個國家和地區。
本次發行創新應用外匯交易中心和債券通公司“iDeal-ePrime”互聯系統,面向全球投資者發行,為境外機構參與進出口銀行債券投資提供了高效、便捷渠道,向境外投資者提供了參與中國綠色債券市場的實踐樣本。
進出口銀行高度重視綠色發展和市場開放,先後發行了市場首單政策性銀行綠色金融債券、“債券通”綠色金融債券,完成首筆“北向通”債券分銷配售,積極參與“南向通”債券投資,並在推動直接面向投資人招標等創新發行中作出了積極貢獻。下一步,進出口銀行將在黨中央國務院領導下,充分發揮政策性銀行職能使命,持續強化綠色金融創新和對外開放建設,積極推動債券市場綠色、開放、互聯和高質量發展。
感謝以下機構對本次發行的大力支持:中信證券,浦發銀行,中金公司,交通銀行,天津銀行,上海農村商業銀行,威海市商業銀行,中國建設銀行,興業銀行,中原銀行,招商證券,寧波銀行,贛州銀行,內蒙古銀行,浦發銀行香港分行,交銀澳門,中金國際,CMB Wing Lung Bank,興業銀行香港分行,建行亞洲,Income Partners,農銀香港,中銀國際,交銀香港,光大銀行香港分行,Aden Financials,Eastfort Asset Management,Huatai Financial Holdings,HSBC,DBS China,Standard Chartered Bank (China) Limited,Fubon Bank China。
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