中行作為全球協調人協助國泰君安成功發行首單非銀金融機構“玉蘭債”
本次債券是首單非銀金融機構“玉蘭債”。作為全球化和綜合化程度最高的中資商業銀行，中國銀行持續深耕跨境債務資本市場。
近日，中國銀行作為全球協調人，協助國泰君安證券股份有限公司（下稱“國泰君安”）成功發行3年期3億美元“玉蘭債”，發行價格為T+75BPS，票面利率1.6%。
本次債券是首單非銀金融機構“玉蘭債”，也是中國銀行自年初作為發行人發行首筆“玉蘭債”後，協助中資機構完成的第二筆“玉蘭債”，獲得境內外投資人廣泛關注，認購倍數逾4倍。投資者涵蓋銀行、資管、基金等機構，地域分布廣泛。
2020年12月8日，上海清算所與歐洲清算銀行共同推出“玉蘭債”。上海清算所和歐洲清算銀行分別作為發行人和投資人的中央證券托管機構，通過基礎設施互聯，為中資發行人和境外投資者提供了更豐富的機構選擇、更便捷的托管服務及更大的基礎設施靈活性。
作為全球化和綜合化程度最高的中資商業銀行，中國銀行持續深耕跨境債務資本市場。今年前三季度，中行全口徑債券承銷排名市場第二，海外債、熊貓債承銷排名市場第一，金融債及資產證券化產品承銷排名銀行類機構第一，信用債分銷排名市場第一。未來，中行將繼續踐行國家發展戰略，發揮全球債務資本市場網絡優勢，牢牢把握債券市場互聯互通以及上海國際金融中心建設機遇，在跨境金融領域持續發力，推動境內與國際資本市場密切交流，為促進資本市場深化改革和雙向開放貢獻中行力量。
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