通航！上海清算所成功为首单“玉兰债”办理发行登记
2021年2月4日，上海清算所成功为首单“玉兰债”办理发行登记，标志着依托金融基础设施跨境互联互通服务的国际市场债券发行业务正式通航。首单“玉兰债”发行人为中国银行，发行规模5亿美元，期限3年，发行利率0.86%，创中资商业银行同期限固息美元债最低利率。本次发行吸引了众多国际投资者关注与积极认购，约50家获配投资者涵盖主权机构、银行、资管、基金等各类机构，地域分布覆盖亚洲、欧洲、南美洲等。
“玉兰债”通过上海清算所与欧清银行建立的金融基础设施连接，为中资发行人面向国际市场发债提供便利。上海清算所作为境内金融基础设施，直接服务中资发行人，提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧清银行持有“玉兰债”，并通过欧清银行开展结算。欧清银行通过其国际中央证券存管机构覆盖全球近五十个市场的资源优势，为全球投资人提供“玉兰债”托管结算服务。
2020年12月8日，上海清算所与欧清银行合作正式推出“玉兰债”业务，获得境内外市场广泛关注，并被新华财经评为十大“2020中国债券市场关键事件”之一。“玉兰债”是中国人民银行指导境内外金融基础设施加强合作、服务我国债券市场高水平对外开放的一项有益探索，体现了“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的时代意义。
“祝贺中国银行成功发行全球首单‘玉兰债’！上海清算所将在监管部门的指导下，与欧清银行共同优化业务机制，探索多样化跨境合作模式，进一步便利境内外金融市场参与者。”
——上海清算所副总经理 汪洪波
“首单‘玉兰债’的成功发行，是欧清银行与上海清算所长期合作结出的硕果。双方通过发行机制的创新优化，设计并推出‘玉兰债’这一创新业务。我们非常高兴地看到中国银行首单‘玉兰债’成功落地，向我们证明了‘玉兰债’这一创新业务的生命力！”
——欧清集团资本市场和基金服务全球主管 Stephan Pouyat
“作为中国重要的国有银行之一，中国银行积极响应创新举措，推动债券市场双向开放，助力畅通‘双循环’新发展格局。我们很荣幸成为上海清算所、欧清银行合作机制下的首家‘玉兰债’发行人。我们相信，‘玉兰债’结构将取得丰硕成果，为全球发行人和投资者进一步提升业务效率，带来更多业务便利！”
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