农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

农银国际积极拓展跨境金融业务，成功助力发行多单境外债券业务，以下汇总了2023年以来农银国际助力发行的境外债券业务，以帮助读者更多了解农银国际。

农银国际协助东亚银行成功发行4NC3 5亿美元非优先损失吸收票据

2023年3月8日，农银国际作为联席账簿管理人协助东亚银行有限公司成功发行4NC3 5亿美元非优先损失吸收票据，发行票息为6.75%。

本次发行是农银国际第二次参与东亚银行TLAC合格债务工具发行。东亚银行为亚洲市场（除日本）唯一发行TLAC债务工具的银行，农银国际作为此次发行的簿记管理人，在发行过程中以贡献高质量且扎实的订单支持簿记建档与圆满定价，积极助推发行人在境外资本市场不断实现创新与突破。此次发行订单账簿实现了超额认购，充分体现了境内、海外投资者的对TLAC非优先损失吸收票据创新产品的广泛认可与支持。

农银国际协助南洋商业银行成功发行3亿美元其它一级资本（AT1）债券

2023年2月28日，农银国际作为联席全球协调人协助南洋商业银行成功发行 3亿美元其它一级资本（AT1）债券，发行定价为7.35%。

本次交易是继南洋商业银行2022年AT1发行后，农银国际第二次服务发行人的境外债券发行项目。发行人的优质资质吸引了众多中外资承销商参与，作为全场订单贡献度最大的承销商之一，农银国际有力增强了簿记动能，积极影响整个建簿与定价过程，助力南洋商业银行圆满完成此次发行。

农银国际协助光大港分成功发行3年期4亿美元境外债券

2023年2月23日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国光大银行香港分行成功发行3年期4亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为T+105基点范围，最终定价大幅收窄至T+57基点，发行票息4.994%。

在本次交易中，我司为发行人提前锁定多家外部投资者订单，同时引入有力的内部基石订单支持，对簿记建档成功及最终获得超额认购作出重要贡献。本次发行吸引了全球多家知名投资机构踊跃参加，合计账簿高峰值订单量超过40亿等值美元，实现约10倍覆盖。最终发行收益率大幅降低，有效控制了公司融资成本，更好地体现了市场对公司优良的信用资质的认可与支持。

农银国际协助中金公司成功发行3年期12.5亿美元境外债券

2023年2月22日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国国际金融股份有限公司成功发行3年期12.5亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引为T+160基点范围，最终定价下降50个基点至T+110基点，发行票息5.493%。

本次发行为中金公司2023年首笔中期票据发行。随着春节后中资境外美元债市场逐步恢复活跃，作为中资券商推出的首笔境外债券交易，本次发行赢得基金、银行、资产管理公司、私人银行等众多优质投资者的青睐。得益于多元化高质量投资者的强劲需求以及对市场订单反馈的把控，提前锁定了订单增强簿记动能，助力中金公司圆满完成发行。

农银国际协助交银港分成功发行3年期6亿美元境外债券

2023年2月21日，农银国际作为联席全球协调人协助交通银行股份有限公司香港分行成功发行 3年期6亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引为T+100基点范围，最终定价收窄43个基点至T+57基点，发行票息4.875%。

自2016年首次服务交银港分发行境外债以来，农银国际已连续第九次以承销商身份、连续第三次以全球协调人身份协助公司完成境外债券发行。发行人充分依托自身全球化、综合化等优势及其在国际资本市场的良好的形象，成功吸引众多中资及多元化国际投资者对本笔债券的关注，同时我司通过带入优质订单积极地影响了整个建簿与定价过程，本次发行规模及成本控制均处于市场领先水平。

农银国际协助昆明产投成功发行2年期2.2亿美元境外债券

2023年2月21日，农银国际作为联席全球协调人协助昆明产业开发投资有限责任公司成功发行 2年期2.2亿美元高级无抵押境外债券。

作为牵头全球协调人之一，农银国际深度参与项目执行全过程，在公司时间紧、再融资压力重等关键时刻，通过与各家承销商、中介机构通力合作，高效专业地协助公司完成了本次发行。此次发行体现了昆明市政府对市属平台的高度支持，延续了公司境外债的重要融资渠道。

农银国际协助GreenSaif Pipelines成功发行30亿美元双年期境外债券及伊斯兰债券

2023年2月10日，农银国际作为副主承销商协助GreenSaif Pipelines Bidco S.à r.l.成功发行30亿美元双年期境外债券及伊斯兰债券。本次发行规模分别为15年期15亿美元、9.5年期15亿美元，最终定价为6.129%和5.780%。

本次定价是农银国际参与的首笔伊斯兰债券发行定价，也是继2022年初参与EIG Pearl Holdings S.à r.l债务融资项目后，再次协助中东地区企业圆满完成债券发行。GreenSaif Pipelines为贝莱德、具有沙特政府背景的Hassana Investment Co共同设立的投资主体，其于2021年以过桥贷款所募资金收购了阿美石油管道公司49%的股权。本次中期票据提取及伊斯兰债券的募集资金将用于偿付该过桥贷款。

农银国际协助中国农业银行香港分行成功发行2年期25亿元人民币境外债券

2023年1月19日，农银国际作为联席全球协调人协助中国农业银行股份有限公司香港分行成功发行2年期25亿元人民币境外债券。本次发行初始价格指引为3.500%范围，最终定价大幅下降至2.970%。

作为今年中国四大商业银行推出的首笔人民币债券交易，凭借中国农业银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系等优势的协同效应，本次发行获得国际资本市场的高度关注，受到高质量多元化国际投资者追捧。我司作为全球协调人，提前锁定多家外部投资人，引入大额独家订单，显著提升了建簿的动能。此次发行账簿高峰期订单逾90.3亿人民币，实现高达3.6倍的超额认购，有效降低融资成本，以发行人理想规模圆满完成本次发行。

农银国际协助醴陵渌江集团成功发行3年期10.65亿元人民币自贸区债券

2023年1月13日，农银国际作为牵头全球协调人协助醴陵市渌江投资控股集团有限公司成功发行3年期10.65亿人民币高级无抵押自贸区债券，发行票息为4.600%。

作为牵头全球协调人及交割行，农银国际全程主导了项目执行过程，并在市场营销和定价指引方面作出了关键性贡献，开簿第一时间引入了前期锁定的大额基石订单，为整笔发行圆满成功打下了坚实基础，成功落地了湖南省有史以来自贸区债券最大发行规模。此次与渌江集团首次深度合作，不仅成功引领株洲企业面向国际资本市场，也进一步巩固了农银国际在湖南省域内重点城市国企中的知名度与地位。

农银国际协助上海金茂投资集团成功发行3年期20.5亿元人民币自贸区债券

2023年1月16日，农银国际作为联席账簿管理人协助上海金茂投资管理集团有限公司成功发行3年期20.5亿元人民币自贸区债券。本次发行初始价格指引为4.200%范围，最终定价下降20个基点至4.000%。

本次定价过程中，我司密切跟踪公司定价策略，及时为发行人引入了高质量的基石订单，助发行人争取在美国通胀、加息压力缓和周期内成功落地集团首笔自贸债券。

继服务2023年首单优质房地产境外债定价后，农银国际随即参与本年度全市场第二笔地产自贸区债券。作为骨干承销商之一，我司促成首个央企地产自贸区债的诞生，积极推动国家改善优质房企资产负债表计划政策实行，为促进我国房地产市场健康发展的又一成果。

农银国际协助越秀地产成功发行3年期20亿元人民币自贸区债券

2023年1月9日，农银国际作为联席账簿管理人协助越秀地产股份有限公司成功发行3年期20亿元人民币自贸区债券。本次发行初始价格指引为4.200%范围，最终定价下降20个基点至4.000%。

2019年以来，农银国际继先后为越秀集团旗下的创兴银行发行AT1证券和T2次级资本债、为广州资产获得穆迪和惠誉主体国际评级，并在作为保荐人协助越秀服务完成港交所IPO上市后，再次服务越秀集团核心子公司越秀地产完成其首笔境外自贸区人民币债券定价，确保了集团存续债券的滚动接续，进一步全面覆盖越秀集团旗下企业各类境外融资需求。

本次定价为广东省首笔地产自贸区债券、2023年首笔地产境外债券定价，除了获得我司引入的优质基石订单支撑外，也成功赢得众多高质量多元化投资者的追捧，为我国地产主动对接境外资本市场树立了新的标杆。

农银国际协助民生银行香港分行成功发行2年期20亿元人民币境外绿色债券

2023年1月10日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国民生银行股份有限公司香港分行成功发行2年期20亿元人民币境外绿色债券。本次发行初始价格指引为3.600%范围，最终定价大幅下降45个基点至3.150%。

作为2023年首单成功定价的中资银行债券，本次交易受到了市场投资人的热烈追捧，账簿高峰期突破62亿人民币，实现逾3.1倍超额认购，对后续中资银行离岸债券定价具有很强的借鉴意义。作为账簿管理人，农银国际为民生银行引入了订单支持，为簿记成功创造动力，最终协助发行人争取在春节前期、境外债券收益率短暂脱离高位的良好窗口圆满完成定价。