跨境認購服務支持境外投資人認購國家開發銀行基礎設施系列專題債券

2023-03-20 11:11:55 · UDF国际金融

3月16日，國家開發銀行在中央結算公司成功發行30億元20年期網路型基礎設施專題金融債券，債券發行利率3.29%，獲得市場各類投資者的積極認購，認購倍數達10.33倍。債券所募集資金將主要用於南水北調中線引江補漢等重大水利工程專案建設，助力進一步提高中線供水保障能力，優化水資源配置。水利部有關領導及國開債重要承銷商共同見證此次發行，國壽資產、中原銀行、山西證券、日照銀行、中信證券、興業銀行等機構對此次發行給予大力支持，部分境外機構通過債券通公司ePrime系統參與認購。

去年召開的中央財經委員會第十一次會議就全面加強基礎設施建設，構建現代化基礎設施體系作出全面部署。會議強調，要加強交通、能源、水利等網路型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，著力提升網路效益。作為服務我國基礎設施建設的主力銀行，開發銀行立足職能定位，深化與水利部合作，主動對接重大水利工程融資需求，2022年全年發放水利貸款1864億元，重點支持了引漢濟渭、滇中引水、大藤峽水利樞紐灌區、永定河流域綜合治理等重大水利工程和民生水利專案，為穩定宏觀經濟大盤作出開發性金融的積極貢獻。此次，開發銀行創新發行20年期網路型基礎設施專題金融債券，旨在通過市場化籌集方式，積極引導社會資金，為水利建設提供長期、穩定的資金支持。

開發銀行資金部有關負責人表示，下一步，開發銀行將繼續發揮開發性金融功能作用，聚焦主責主業，在有關部委指導下，在國開債承銷商和投資人的大力支持下，圍繞五大基礎設施重點領域探索發行系列專題債券，持續引領帶動各類資金投向基礎設施領域，共同服務全面加強基礎設施建設。

本次發行通過iDeal-ePrime系統互聯向境內外投資人提供承分銷服務，境外投資人認購踴躍，多家境外機構通過ePrime客戶端參與認購、中標並通過線上化方式完成分銷，境內承銷商積極為境外投資人提供債券資訊推送、認購及分銷服務。

國家開發銀行資金部有關負責人表示：“此次創新發行20年期網路型基礎設施專題金融債券，旨在通過市場化籌集方式，積極引導社會資金，為水利建設提供長期、穩定的資金支持。下一步，開發銀行將繼續發揮開發性金融功能作用，圍繞五大基礎設施重點領域探索發行系列專題債券，歡迎境外機構通過iDeal-ePrime跨境認購服務參與認購。”

通過iDeal參與本次跨境認購的境內承銷商廣發銀行相關負責人表示：“交易中心跨境認購服務省卻了繁瑣的線下分銷協議簽署，大大節省了雙方審批時間，境外投資者可通過ePrime參與，極大的提高了債券承分銷效率。”

境外機構跨境認購服務以中國外匯交易中心債券發行承分銷系統（iDeal）與提供境外債券簿記發行綜合服務的新債易系統（ePrime）互聯為基礎，境內承銷商和境外投資人可線上開展債券分銷認購，並使用線上電子分銷確認單替代線下分銷協議，解決了長期以來一級市場上境外機構和境內機構分銷協議簽署流程複雜等問題。