蓝色债券近期发行情况盘点
蓝色债券是伴随蓝色经济诞生的一种新型投融资工具,属于绿色债券当中的一个分支或子品种,专门指向海洋治理、保护以及海洋资源开发的投融资活动,当前蓝色经济在国际市场上被视为21世纪世界经济增长的新引擎,随着其融资需求的日益增长,蓝色债券的发展越来越受到重视。为此,小编整理了近期蓝色债券的发行动态以帮助读者了解相关情况。
什么是蓝色债券?
海洋是高质量发展战略要地。蓝色经济强调海洋资源保护、人海环境和谐、保持海洋生态系统平衡、海洋产业创新、海洋合作共享等,促进实现海洋经济可持续发展。蓝色债券的出现是为了解决蓝色经济发展过程中出现的融资难题,属于一种创新性投融资工具,是绿色债券在海洋领域应用的部分。政府、国际组织、公司、金融机构等相关主体在资本市场向投资者募集资金,用于海洋保护和海洋资源可持续利用的项目,有利于推动海洋经济开发、海洋资源保护、海洋环境治理等积极环境效益共同实现。
蓝色债券在国内外的实践
贴标蓝债已经启航,蓝色经济领域的债券融资探索较早。国内首只贴标蓝色债券于2020年11月落地,发行主体为青岛水务,此后华电福新、华电福瑞、国电电力、浙能集团等4家主体陆续发行了5只贴标蓝色债券。截至2022年1月20日,中国债券市场明确定义为蓝债的债券共有6只(5只中票、1只公司债),存量债券余额为36亿元,其募集资金用途为海水淡化项目、海上风电项目以及支持海洋资源可持续利用。
国际上蓝色债券起源于2018年。世界银行于2018年8月发起一项倡议,强调淡水和海洋资源的关键作用。2018年10月,世界银行抛售塞舌尔的部分债务用于海洋保护,塞舌尔蓝色主权债券就此诞生。该期债券为首单贴标蓝债,发行金额为1500万美元,期限为10年,募集资金用于扩大海洋保护区、加强渔业治理和发展蓝色经济。2019年1月,北欧投资银行发行了北欧—波罗的海蓝色债券,发行金额为20亿瑞典克朗,期限为5年,募集资金用于保护和修复波罗的海。
蓝色债券的认定评估标准
国内,蓝色债券的认定没有专门的标准,因其属于绿色债券的子类,绿色债券支持项目中亦有涉及海洋领域,因此蓝色债券需要在符合绿色债券支持项目的基础上,进一步符合蓝色经济的内涵、符合海洋经济发展的规划。关于绿色债券的标准化文件是《绿色债券支持项目目录(2021年版)》、《绿色债券支持项目目录(2020年版)》和《绿色产业指导目录(2019 年版)》。
国际上,国际金融机构(IFC)于2021年10月发布了《蓝色金融指引》,更具体地明确了蓝色金融的涉及领域及项目类别,为蓝色经济投资和蓝色债券发行提供了行之有效的指导。
蓝色债券近期发行情况
中广核租赁发行租赁行业全国首单蓝色债券
中广核资本
3月30日,中广核租赁2023年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)在银行间交易商协会成功发行,本次发行规模3.16亿元,发行利率3.35%。
本次成功发行的中期票据为租赁行业全国首单蓝色债券,有效提升了中广核租赁在公开债市场的知名度和海工船业务领域的美誉度。蓝色债券是符合《中国绿色债券原则》要求,募集资金投向可持续型海洋经济领域,促进海洋资源的可持续利用,用于支持海洋保护和海洋资源可持续利用相关项目的有价证券。同时,本次发行是中广核租赁首次创新性采用2+1年期限方式发行中期票据,发行价格较簿记区间上限低45bp,在近期债券市场波动较大的背景下,通过期限结构设计取得了2023年以来同行业同期限债券发行中相对优势的发行价格,有效节约了融资成本。
农业银行投资银行成功承销中广核风电行业首单蓝色债券
中国农业银行投资银行
2022年10月,中国农业银行投资银行主承销的中广核风电有限公司2022年度第三期绿色中期票据(蓝色债券)成功发行,是发行人在银行间市场发行的首笔蓝色债券。本次发行金额20亿元,发行期限3年,票面利率2.36%,募集资金全部用于发行人海上风电清洁能源项目建设,按照资金使用占项目总投资比例对应产生的环境效益进行折算,本期蓝色债券的募集资金预计可实现年减排二氧化碳27.45万吨,节约标准煤12.61万吨,减排烟尘9.2吨、二氧化硫43.34吨、氮氧化物63.56吨。
继今年成功为中国海运集装箱集团承销行内首单蓝色债券后,我行继续发挥直融创新优势,支持促进海洋经济可持续发展。本次蓝色债券的顺利发行帮助中广核风电充分利用海上可再生资源替代传统火力发电,推动当地海洋资源的合理开发利用,实现能源供应多元化、清洁化的战略目标。下一步,我行将继续贯彻执行绿色金融发展理念,为国家绿色低碳循环发展战略提供更多金融支持。
9月26日,集团“2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(蓝色债券)”成功簿记,主承销商为兴业证券,募集资金规模5亿元,期限3年,发行利率为2.6%,为福建省地方国有企业首单蓝色债券。在集团战略合作伙伴兴业银行的踊跃参投下,本期债券票面利率创集团3年期债券新低。
助力海洋强国建设 振华重工在上交所成功发行全国首单上市公司蓝色债券
2022年9月20日,“上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“振华重工”)2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(蓝色债券)(第一期)”(以下简称“本期债券”)在上海证券交易所成功完成发行。本期债券由华泰联合证券担任独家主承销商,为30亿元私募债批文项下第一期,发行规模为5亿元,票面利率1.95%,全场倍数2倍,展现了资本市场对振华重工的充分认可。
本期债券是振华重工在交易所债券市场的首次公开亮相,其申报发行得到上海证券交易所的大力支持。本期债券为全国首单上市公司蓝色债券暨全国首单工业制造企业蓝色债券,对发行人开拓融资渠道、降低融资成本,助力资本服务海洋保护和海洋资源可持续利用事业、助力经济绿色低碳发展,具有重要意义。
福建投资集团成功发行省属国企首单蓝色债券
水产养殖展览会
本期债券募集资金将主要用于福建省深海装备养殖试点项目,该项目拟在福建省全省沿海地区建设深海养殖平台共计养殖水体47万立方米,总投资额约7亿元,规模量产后预计年产水产品5000吨。首台套“闽投1号”已于9月21日顺利拖带至连江定海湾海域,待完成最后阶段的建造、安装扫尾工作以及调试、报检工序,预计10月份交付运营,将是全省首台渔旅融合深海养殖平台。
深海养殖装备投资项目能够有效实现海洋保护和海洋资源可持续利用,并更好的保障海洋农产品食品安全,同时在深远海养殖的水环境下,产品的口感、品质较近海网箱养殖有较大的提升。
自贸港再添新助力,我国首笔地方蓝色离岸人民币债券发行
中国贸易报
2022年10 月 24 日,海南省财政厅发布的公告显示,该省计划于10月择机在香港联合交易所发行不超过50 亿元离岸人民币地方政府债券,发行期限为 2/3/5年期,其中 2 年期为蓝色债券,3 年期和5年期为可持续发展债券。据了解,这是海南省首次在境外发行地方政府债券,也是我国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券。
该公告显示,海南省赴香港发行离岸人民币地方政府债券,是为贯彻落实党的二十大提出坚持高水平对外开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的决策部署,充分发挥海南政策优势、区位优势,深化改革开放,推进国家生态文明试验区建设。本次发行募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目,进一步落实国家海洋发展战略,推进绿色低碳和可持续发展。
中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券
海南头条NEWS
海南省在香港发行离岸人民币地方政府债券发布会2022年10月27日以视频连线方式在海口和香港两地举办,会上宣布海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券,这是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券,进一步丰富离岸人民币债券市场的债券品种。
本次海南省政府发行的离岸人民币地方政府债券,包括2年期蓝色债券12亿元(人民币,下同)、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元,定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。本次发行获得各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购,达到2.2倍超额覆盖,体现了国际资本市场对海南自贸港发展前景的高度认可。
本次债券募集资金将投向海洋环境保护项目、绿色经济发展和重点领域民生保障项目,对于加强海洋生态建设和环境保护、改善城镇水系生态环境、提高城乡居民生活质量等方面具有积极作用。
海南省省长冯飞在发布会上表示,海南在香港发行首单离岸人民币地方政府债券,是海南自贸港将发展理念、产业方向与资金跨境人民币国际化相结合的创新尝试,将拓展海南的融资渠道,为国际投资者进入中国市场提供更多机会。
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