國泰君安助力浦發銀行成功發行2023年來規模最大的綠色金融債券
近日，由國泰君安作為牽頭主承銷商及簿記管理人的上海浦東發展銀行股份有限公司2023年第一期綠色金融債券（簡稱“23浦發銀行綠色金融債01”）成功發行，發行規模為300億元，票面年利率為2.79%。
本期債券為2023年以來規模最大的綠色金融債券，募集資金將全部用於減少碳排放、減緩氣候變化相關領域的綠色產業專案。發行人在合格綠色產業專案清單基礎上，進一步遴選出減少碳排放、減緩氣候變化相關領域擬授信額度超400億元人民幣的綠色產業專案作為該金融債券的擬募投專案。
在承銷環節，國泰君安採取多種措施，積極溝通投資者，加強市場研判，最終協助發行人成功發行2023年以來規模最大的綠色金融債券。本期債券的成功發行進一步打通綠色產業和綠色技術的資本市場融資管道，體現了國泰君安堅定踐行“金融報國”理念，積極服務國家戰略的使命擔當。
延伸閱讀
上海浦東發展銀行股份有限公司（簡稱“浦發銀行”）是《中華人民共和國證券法》頒佈後國內第一家按照規範上市的商業銀行。從2006年探索和開展綠色信貸業務以來，浦發銀行在國際合作能效融資、合同能源管理融資、建築節能融資、碳金融等領域取得十餘項業內第一，並成功完成了全國首單綠色金融債券發行。圍繞國家綠色低碳產業政策，浦發銀行制定以“支持綠色行業發展，助力傳統行業轉型”經營策略，積極踐行可持續發展理念。經過多年發展，浦發銀行成為國內唯一一家同時與世界銀行、國際金融公司、法國開發署、亞洲開發銀行四大國際多邊金融組織開展綠色金融實質性合作的金融機構。
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