国泰君安助力浦发银行成功发行2023年来规模最大的绿色金融债券
近日，由国泰君安作为牵头主承销商及簿记管理人的上海浦东发展银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券（简称“23浦发银行绿色金融债01”）成功发行，发行规模为300亿元，票面年利率为2.79%。
本期债券为2023年以来规模最大的绿色金融债券，募集资金将全部用于减少碳排放、减缓气候变化相关领域的绿色产业项目。发行人在合格绿色产业项目清单基础上，进一步遴选出减少碳排放、减缓气候变化相关领域拟授信额度超400亿元人民币的绿色产业项目作为该金融债券的拟募投项目。
在承销环节，国泰君安采取多种措施，积极沟通投资者，加强市场研判，最终协助发行人成功发行2023年以来规模最大的绿色金融债券。本期债券的成功发行进一步打通绿色产业和绿色技术的资本市场融资渠道，体现了国泰君安坚定践行“金融报国”理念，积极服务国家战略的使命担当。
延伸阅读
上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）是《中华人民共和国证券法》颁布后国内第一家按照规范上市的商业银行。从2006年探索和开展绿色信贷业务以来，浦发银行在国际合作能效融资、合同能源管理融资、建筑节能融资、碳金融等领域取得十余项业内第一，并成功完成了全国首单绿色金融债券发行。围绕国家绿色低碳产业政策，浦发银行制定以“支持绿色行业发展，助力传统行业转型”经营策略，积极践行可持续发展理念。经过多年发展，浦发银行成为国内唯一一家同时与世界银行、国际金融公司、法国开发署、亚洲开发银行四大国际多边金融组织开展绿色金融实质性合作的金融机构。
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