中國銀行通過澳門分行成功發行全球首筆人民幣“玉蘭債”

2023-05-24 10:04:59 · 中國銀行

5月22日，中國銀行通過澳門分行成功發行全球首筆人民幣“玉蘭債”，發行規模20億元，利率2.85%，為2年期固息品種。

本次人民幣“玉蘭債”是中國銀行於2021年發行全球首筆美元“玉蘭債”後的再次創新，也是今年4月歐洲清算銀行將“玉蘭債”納入其三方擔保品範圍後的首單發行。借助上海清算所和歐洲清算銀行金融基礎設施的互聯互通，人民幣“玉蘭債”為全球投資者提供了優質的離岸人民幣資產，有利於進一步促進人民幣在跨境投融資活動中的使用。

本次發行吸引眾多投資者關注，認購情況優於預期，認購倍數近3倍。獲配投資者達35位，涵蓋銀行、券商、資管、私人銀行等機構，且地域分佈廣泛，除中國內地外還包括香港、日本、馬來西亞、新加坡、英國、瑞士、法國等。

作為我國金融要素市場“走出去”的首選銀行，此次成功發行人民幣“玉蘭債”，是中國銀行發揮全球化優勢，助力推動我國債券市場高水準對外發展、積極支持人民幣國際化有序推進的又一有力舉措。未來，中國銀行將繼續深度參與國際資本市場創新發展，大力支持境內外市場互聯互通，在高質量服務擴大開放中持續展現國有大行責任擔當。

玉蘭債：

2020年12月8日，上海清算所與歐洲清算銀行（以下簡稱歐清銀行）合作宣佈推出“玉蘭債”業務，旨在通過境內外金融基礎設施互聯互通，直接服務中資發行人面向國際市場發債。在兩大金融基礎設施的鼎力支持下，中國銀行經過充分準備，於2021年1月28日成功發行首單“玉蘭債”。首單“玉蘭債”成功在上海清算所完成登記發行，標誌著國際市場債券發行業務依託金融基礎設施跨境互聯互通服務正式啟動。玉蘭債的發行吸引了多方投資者的廣泛關注與積極認購，最終獲配的投資者涵蓋主權機構、資管、銀行、基金等各類機構，且投資者分佈地域廣泛，覆蓋了亞洲、歐洲、南美洲等多個地區。

玉蘭債由上海清算所與歐洲清算銀行聯合創立，通過二者建立的金融基礎設施連接，上海清算所為中國銀行間債券市場票據交換所，歐洲清算銀行總部位於布魯塞爾，是全球最大的證券存管機構之一，二者的合作將為中國境內債券發行人及國際投資者提供更便捷的管道。玉蘭債以上海市市花命名，計價貨幣採用美元與歐元，通過上海清算所發行，國際投資者可以通過歐洲清算銀行的結算系統進行投資交易，無需通過中國的計算系統。