5月30日,全球首單人民幣“玉蘭債”在上海清算所成功登記。本次“玉蘭債”發行規模20億元,期限2年,發行利率2.85%。全球首單人民幣“玉蘭債”的成功發行,是上海清算所參與主要市場、發行主流產品、服務主流投資者取得的又一重大創新,是促進人民幣國際化、深化制度型對外開放的又一實踐,進一步助力上海國際金融中心建設和中國債券市場的高質量發展。
據介紹,本期“玉蘭債”的投資者類型包括銀行、券商、資管等各類機構投資者,全球投資者踴躍認購,地域分佈涵蓋中國香港、日本、馬來西亞、新加坡、英國、瑞士、法國等地,認購倍數2.92倍。
據瞭解,上海清算所與歐洲清算銀行於2020年合作推出“玉蘭債”業務,通過跨境基礎設施互聯互通及基於LEI(法人識別碼)的系統功能升級,實現了對投資者認購、交易、持有全過程的資訊穿透。
5月22日,中國銀行通過澳門分行成功發行全球首筆人民幣“玉蘭債”,發行規模20億元,利率2.85%,為2年期固息品種。
本次人民幣“玉蘭債”是中國銀行於2021年發行全球首筆美元“玉蘭債”後的再次創新,也是今年4月歐洲清算銀行將“玉蘭債”納入其三方擔保品範圍後的首單發行。借助上海清算所和歐洲清算銀行金融基礎設施的互聯互通,人民幣“玉蘭債”為全球投資者提供了優質的離岸人民幣資產,有利於進一步促進人民幣在跨境投融資活動中的使用。
本次發行吸引眾多投資者關注,認購情況優於預期,認購倍數近3倍。獲配投資者達35位,涵蓋銀行、券商、資管、私人銀行等機構,且地域分佈廣泛,除中國內地外還包括香港、日本、馬來西亞、新加坡、英國、瑞士、法國等。
作為我國金融要素市場“走出去”的首選銀行,此次成功發行人民幣“玉蘭債”,是中國銀行發揮全球化優勢,助力推動我國債券市場高水準對外發展、積極支持人民幣國際化有序推進的又一有力舉措。未來,中國銀行將繼續深度參與國際資本市場創新發展,大力支持境內外市場互聯互通,在高質量服務擴大開放中持續展現國有大行責任擔當。
上海清算所和歐洲清算銀行於2020年12月8日宣佈共同推出“玉蘭債”業務。“玉蘭債”由上海清算所作為登記機構,實現了無紙化債權登記。通過上海清算所和歐洲清算銀行二者基礎設施互聯,“玉蘭債”發行人可根據需要瞭解所發債券的投資者最新持倉情況。
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