5月30日,全球首单人民币“玉兰债”在上海清算所成功登记。本次“玉兰债”发行规模20亿元,期限2年,发行利率2.85%。全球首单人民币“玉兰债”的成功发行,是上海清算所参与主要市场、发行主流产品、服务主流投资者取得的又一重大创新,是促进人民币国际化、深化制度型对外开放的又一实践,进一步助力上海国际金融中心建设和中国债券市场的高质量发展。
据介绍,本期“玉兰债”的投资者类型包括银行、券商、资管等各类机构投资者,全球投资者踊跃认购,地域分布涵盖中国香港、日本、马来西亚、新加坡、英国、瑞士、法国等地,认购倍数2.92倍。据了解,上海清算所与欧洲清算银行于2020年合作推出“玉兰债”业务,通过跨境基础设施互联互通及基于LEI(法人识别码)的系统功能升级,实现了对投资者认购、交易、持有全过程的信息穿透。5月22日,中国银行通过澳门分行成功发行全球首笔人民币“玉兰债”,发行规模20亿元,利率2.85%,为2年期固息品种。本次人民币“玉兰债”是中国银行于2021年发行全球首笔美元“玉兰债”后的再次创新,也是今年4月欧洲清算银行将“玉兰债”纳入其三方担保品范围后的首单发行。借助上海清算所和欧洲清算银行金融基础设施的互联互通,人民币“玉兰债”为全球投资者提供了优质的离岸人民币资产,有利于进一步促进人民币在跨境投融资活动中的使用。本次发行吸引众多投资者关注,认购情况优于预期,认购倍数近3倍。获配投资者达35位,涵盖银行、券商、资管、私人银行等机构,且地域分布广泛,除中国内地外还包括香港、日本、马来西亚、新加坡、英国、瑞士、法国等。作为我国金融要素市场“走出去”的首选银行,此次成功发行人民币“玉兰债”,是中国银行发挥全球化优势,助力推动我国债券市场高水平对外发展、积极支持人民币国际化有序推进的又一有力举措。未来,中国银行将继续深度参与国际资本市场创新发展,大力支持境内外市场互联互通,在高质量服务扩大开放中持续展现国有大行责任担当。上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月8日宣布共同推出“玉兰债”业务。“玉兰债”由上海清算所作为登记机构,实现了无纸化债权登记。通过上海清算所和欧洲清算银行二者基础设施互联,“玉兰债”发行人可根据需要了解所发债券的投资者最新持仓情况。
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