全球首筆！美元、跨境人民幣、離岸人民幣、多幣種可持續性掛鉤銀團

2023-06-03 18:48:52 · 优维金融空间

6月1日，華友鈷業三年期3億美元等值多幣種可持續發展貸款銀團會議在華友衢州產業園召開。

本次銀團會議共有來自51家境內外銀行機構逾150位代表通過線上線下參會，其中包括中資銀行、韓資銀行、日資銀行、印尼銀行、新加坡銀行、歐洲銀行、中東銀行等。集團總裁陳紅良現場參會並致辭。

本次銀團是多幣種可持續發展銀團，是公司首次在綠色可持續發展指標掛鉤融資方面的探索，同樣也是首次在境外跨境人民幣融資方面的嘗試，是全球首筆美元、跨境人民幣及離岸人民幣多幣種可持續性掛鉤銀團。

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農業銀行銀團貸款資訊

近年來，農業銀行持續強化銀團業務頂層設計，建立規範管理長效機制，從發展策略、配套資源、聯動行銷、同業合作等方面，全力推動銀團業務提質增效，取得顯著成效。2022年，農行銀團貸款規模在四大行中率先突破2萬億元，截至2022年末已超2.2萬億元，連續多年保持四大行第一，同時資產品質保持較高水準。2022年，農行綠色和戰略性新興產業銀團貸款投放量同比增長均超30%，以銀團方式支持多筆基礎設施基金配套融資專案籌組落地。2022年，農行在京津冀、粵港澳、長三角三大區域銀團貸款投放量超六成2022年，農行牽頭銀團專案數量和銀團合同總金額同比分別增長35%和27%。2022年，農行牽頭籌組亞太地區最大規模可持續發展掛鉤國際銀團貸款。

以下為UDF編者整理今年以來農業銀行銀團貸款資訊。

農業銀行以投行創新工具助力企業“走出去”

近日，農業銀行成功牽頭籌組寧波力勤集團印尼鎳鈷專案銀團貸款，銀團總金額折合人民幣55億元，並實現首筆貸款投放。該筆業務創新採用“境內+境外”雙代理行模式，是2022年人民銀行和外匯管理局發佈境內銀行境外貸款新規以來，首筆由農行境內分行牽頭籌組的境外銀團貸款專案。

市場首單，農行成功籌組掛鉤鄉村振興及可再生能源領域指標的可持續發展掛鉤銀團

近日，農行上海分行作為聯合牽頭行，成功籌組遠東國際融資租賃有限公司2023年度人民幣10億元SLL可持續發展掛鉤流動資金銀團貸款，並實現銀團項下百筆提款。該筆銀團是市場首單掛鉤鄉村振興和可再生能源領域指標的SLL銀團業務。

廈門天馬光電子生產線專案銀團貸款簽約儀式舉行

2023年4月23日，廈門天馬光電子有限公司第8.6代新型顯示面板生產線專案銀團貸款簽約儀式在廈門市隆重舉行。本次專案銀團貸款人民幣132億元，由牽頭行中國農業銀行廈門市分行，聯合牽頭行中國銀行廈門市分行、中國進出口銀行廈門分行、國家開發銀行廈門市分行、中國建設銀行廈門市分行，參加行中國工商銀行廈門市分行、交通銀行廈門市分行共同組成。

天馬（蕪湖）微電子銀團貸款簽約儀式在蕪湖市隆重舉行

2023年4月24日，天馬（蕪湖）微電子有限公司新型顯示模組生產線專案銀團貸款簽約儀式在蕪湖市隆重舉行。本次專案銀團貸款人民幣32億元，由牽頭行中國工商銀行股份有限公司蕪湖政務新區支行，聯合牽頭行中國進出口銀行深圳分行，參加行中國農業銀行股份有限公司蕪湖金橋支行、中國建設銀行股份有限公司蕪湖市分行共同組成。

全國“雙首單”可持續發展掛鉤銀團貸款花落金鷹

5月16日，新加坡金鷹集團旗下亞太森博（山東）漿紙有限公司與中國農業銀行、中國進出口銀行、交通銀行、招商銀行等銀行機構簽署了總額為10億元人民幣的全國首單外資可持續發展掛鉤銀團貸款。這是金鷹集團繼斬獲首單外資碳抵押、碳託管和碳信託三個“全國第一”之後，在綠色金融領域的又一次創新突破。該筆銀團的牽頭行中國農業銀行正在全面實施綠色金融戰略。2022年，該行合計提供各類綠色資金近3萬億元。

橫琴金投下屬企業專案金琴健康港11億元銀團貸款簽約落地

2023年5月，橫琴金投集團下屬企業金琴大健康公司與國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、光大銀行、交通銀行、中國銀行及興業銀行簽訂銀團貸款合同，金琴健康港專案再獲金融支持。本次銀團是由國家開發銀行牽頭的7家主流銀行組成，貸款總額11億元，用於金琴健康港專案建設開發。銀團貸款的成功簽約，是橫琴金投集團與融資機構通力合作、高效聯動的成果，是對園區前景的充分認可，為橫琴金投集團高質量建設園區提供了強有力的資金保障。

農業銀行參與33.66億元銀團貸款成功實現首次放款

2023年5月，由工商銀行阿克蘇分行牽頭，進出口銀行、昆侖銀行、興業銀行及農業銀行為支持新疆中泰金暉科技有限公司“年產30萬噸BDO專案”組建的銀團貸款首筆提款成功，該專案銀團貸款總額33.66億元，首次放款金額13.82億元。

農業銀行參與甬舟鐵路專案簽約190億元銀團貸款

4月18日，甬舟鐵路有限公司與農業銀行舟山分行等6家金融機構完成190億元的銀團貸款簽約。該筆融資是舟山單筆金額最大的交通建設領域融資。

杭州機場高鐵銀團貸款簽約成功！

4月6日，杭州機場高鐵召開銀團貸款簽約儀式。國開行浙江省分行行長楊志明，副行長王建生，杭州交投集團董事長章舜年，總經理酈仲華出席活動，國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、杭州交投集團、機場高鐵公司相關人員參加。機場高鐵公司與國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行隆重舉行銀團貸款簽約儀式。

農業銀行參與4.8億元銀團貸款助力德州理工職業學院建設

3月30日，德州理工職業學院（籌）專案貸款銀團簽約儀式舉行。該融資專案由中國銀行德州分行牽頭，與中國農業銀行德州分行、德州銀行、德州農商銀行3家銀行共同組建。銀團的成功組建，將為德州理工職業學院（籌）專案建設提供4.8億元資金支持，為學校發展注入強勁的“源頭活水”。

柳州市屬國企獲得40億元銀團貸款支持

3月3日，柳州市投控集團旗下主要子公司北城集團與10家金融機構簽訂40億元銀團貸款合同，柳州市屬國企2023年首筆銀團貸款業務成功落地。本次銀團貸款由建設銀行柳州分行擔任牽頭行，工商銀行柳州分行、農業銀行柳州分行、中國銀行柳州分行、郵儲銀行柳州分行、交通銀行柳州分行、北部灣銀行、桂林銀行、柳州銀行、柳州市區聯社為參團行，40億元銀團貸款於近日全部投放，助力北城集團加快推進國企升級轉型，並為市屬國企公開市場債券兌付提供流動性支持。

190.5億！45年期！農業銀行河南省分行參與河南單筆金額最大、超長期鐵路專案銀團貸款簽約

2月27日，河南鐵建投集團與8家金融機構簽訂銀團貸款協議，向平漯周高鐵專案提供190.5億元利率不超過3.5%的貸款，這是河南首筆45年期超長期限貸款和單筆金額最大的鐵路專案銀團貸款。此次銀團貸款由國開行河南省分行擔任銀團牽頭行，向平漯周高鐵專案提供河南省首筆45年期超長期限貸款，為平滑專案運營前期還款壓力，寬限期延長至8年，授信額度190.5億元，是河南省單筆金額最大的鐵路專案銀團貸款。中國農業銀行河南省分行參與該銀團貸款專案。

全國首單專精特新“小巨人”企業籌組可持續發展掛鉤綠色銀團2023年初，在農業銀行總行的指導下，青島分行作為銀團牽頭行及可持續發展協調行，成功為青島眾瑞智能儀器股份有限公司籌組1.6億元可持續發展掛鉤銀團貸款。該筆銀團是全國首筆為專精特新“小巨人”企業籌組的可持續發展掛鉤綠色銀團，也是青島區域內首筆可持續發展掛鉤綠色銀團。

上海分行成功牽頭籌組國內首筆“可持續發展掛鉤和綠色專項”分組銀團貸款2023年初，農業銀行上海分行作為銀團主牽頭行、代理行以及可持續發展協調行，成功為招商局融資租賃（上海）有限公司籌組21億人民幣3年期國內首筆“可持續發展掛鉤和綠色專項”分組銀團貸款，並實現首筆提款5億元。該筆銀團根據客戶情況將可持續發展掛鉤與綠色信貸有機結合，由總分行為其創新設計了機制更加靈活的綠色+SLL組合的銀團模式。銀團由“可持續發展掛鉤”和“綠色專項”兩個子銀團組成，在可持續發展指標上，聚焦綠色低碳發展佈局和專精特新企業數目總數，達標情況動態掛鉤銀團費；

農業銀行聯合牽頭參與，複星獲銀團貸款120億！1月16日，上海複星高科技（集團）有限公司與8家國內銀行貸款簽約儀式在上海BFC外灘金融中心舉行。根據協議，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行作為聯合牽頭行，中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行，共同組成銀團，向複星高科提供總計人民幣120億元貸款。

海辰儲能重慶基地專案獲20億元銀團貸款

1月3日，海辰儲能發佈消息，2022年12月31日廈門海辰儲能科技股份有限公司在重慶市銅梁區投資建設的第二基地——海辰儲能西南智能製造中心及研發中心正式完成一期一階段專案銀團貸款簽約，該銀團貸款由中國農業銀行作為牽頭行,銀團融資總額人民幣20億元。

工商銀行銀團貸款專案資訊盤點

工商銀行連續十年位居英國《銀行家》全球銀行1000強榜首、美國《財富》500強榜單全球商業銀行首位，品牌價值連續七年蟬聯全球最具價值銀行品牌榜首。這些“第一”的佳績的背後，是工行始終發揮著“頭雁”效應，為大行起到了擎旗手的示範作用。

銀團貸款又稱為辛迪加貸款，以共同出資、共同承擔風險為特徵的銀行聯合信貸經營形式，在國家投資信用中得到廣泛的應用。銀團貸款的當事人為借款人和參加銀團的各家銀行，後者又可以分為牽頭行，代理行和參與行。銀團貸款不僅分散了貸款風險而且又為企業籌集巨額資金開闢了管道，現在已經成為國際上中長期貸款的主要形式之一。

近年來，工商銀行積極參與大專案銀團貸款，展現了國有大行的牽頭作用。以下為編者整理今年以來，工商行牽頭、參與的銀團貸款專案資訊，希望能對讀者瞭解相關情況有所幫助。

ⅰ泰達控股城市更新專案銀團正式簽約組建

5月12日，泰達控股南門外大街商圈北部片區城市更新專案銀團組建簽約儀式在泰達城投招商中心隆重舉行。

建設銀行、浦發銀行、工商銀行、郵儲銀行、光大銀行表示將大力支持泰達控股專案建設，並與泰達控股共同簽署了南門外大街商圈北部片區城市更新專案銀團貸款合同，標誌著貸款總額為36.2億元的專案銀團正式組建落地。

ⅱ工商銀行阿克蘇分行牽頭 33.66億元銀團貸款成功實現首次放款

5月初，由工商銀行阿克蘇分行牽頭，進出口銀行、昆侖銀行、興業銀行及農業銀行為支持新疆中泰金暉科技有限公司“年產30萬噸BDO專案”組建的銀團貸款首筆提款成功，該專案銀團貸款總額33.66億元，首次放款金額13.82億元。

ⅲ重磅！工商銀行舟山分行成功簽約甬舟鐵路專案銀團貸款

4月18日，工商銀行等六家金融機構與甬舟鐵路有限公司完成190億元銀團貸款簽約。該筆融資是舟山單筆金額最大的交通建設領域貸款。其中工行作為牽頭行之一，為該專案提供52.5億元貸款額。

ⅳ連雲港堿業有限公司“搬遷升級改造專案“銀團貸款簽約儀式舉行

2月17日，連雲港堿業有限公司“搬遷升級改造專案”銀團貸款簽約儀式成功舉行。本次銀團由中國工商銀行連雲港分行和中國民生銀行連雲港分行等九家銀行組建而成。

ⅴ工行寧波市分行向“軌道交通6號線一期”發放首筆銀團貸款

工行寧波市分行向寧波市軌道交通集團有限公司6號線一期工程發放首筆銀團貸款，全力支持寧波市軌道交通三期工程建設，助力專案建設提速增效。

ⅵ工商銀行江門分行牽頭支持江鶴高速公路改擴建工程

近日，深圳至岑溪高速公路江門龍灣至共和段（簡稱“江鶴高速公路”）改擴建工程專案銀團貸款簽約儀式在中國工商銀行江門分行舉行。該銀團貸款由中國工商銀行江門分行作為牽頭行，國家開發銀行廣東省分行作為聯合牽頭行，與交通銀行江門分行、興業銀行江門分行共同組建。銀團的成功組建，將為江鶴高速公路改擴建工程專案建設提供28億元資金支持，為江門內聯外通的現代綜合交通體系建設添磚加瓦。

ⅶ智己汽車舉行了50億元人民幣銀團貸款簽約儀式

2023年2月22日，智己汽車舉行了50億元人民幣銀團貸款簽約儀式。銀團由上汽財務公司作為牽頭行、工商銀行作為安排行，交通銀行作為聯合牽頭行；並聯合中國銀行、建設銀行、農業銀行、招商銀行、上海銀行和浦發銀行等9家金融機構共同組建。

ⅶ工商銀行廈門市分行參與銀團貸款簽約完成

ⅷ工商銀行牽頭天馬（蕪湖）微電子銀團貸款簽約完成

023年4月24日，天馬（蕪湖）微電子有限公司新型顯示模組生產線專案銀團貸款簽約儀式在蕪湖市隆重舉行。本次專案銀團貸款人民幣32億元，由牽頭行中國工商銀行股份有限公司蕪湖政務新區支行，聯合牽頭行中國進出口銀行深圳分行，參加行中國農業銀行股份有限公司蕪湖金橋支行、中國建設銀行股份有限公司蕪湖市分行共同組成。

ⅸ河南鐵建投集團與8家金融機構簽約平漯周高鐵銀團貸款

2月27日，河南鐵建投集團與8家金融機構完成190.5億元利率不超過3.5%的銀團貸款簽約，這是河南首筆45年期超長期限貸款和單筆金額最大的鐵路專案銀團貸款，也是河南鐵建投集團繼2022年獲批172億元20年期3.2%利率的政策性開發性金融工具後，在鐵路專案融資領域取得的又一重大突破。

銀團由國家開發銀行作為牽頭行，聯合進出口銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等共8家金融機構共同組建。

ⅹ複星獲銀團貸款120億元 8家國內銀行貸款簽約

2023年1月16日，上海複星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“複星高科”）與8家國內銀行貸款簽約儀式在BFC外灘金融中心舉行。根據協議，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行作為聯合牽頭行，中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行，共同組成銀團，向複星高科提供總計120億元人民幣貸款。

Ⅰ柳州市屬國企獲得40億元銀團貸款支持

3月3日，柳州市投控集團旗下主要子公司北城集團與10家金融機構簽訂40億元銀團貸款合同，柳州市屬國企2023年首筆銀團貸款業務成功落地。

本次銀團貸款由建設銀行柳州分行擔任牽頭行，工商銀行柳州分行、農業銀行柳州分行、中國銀行柳州分行、郵儲銀行柳州分行、交通銀行柳州分行、北部灣銀行、桂林銀行、柳州銀行、柳州市區聯社為參團行，40億元銀團貸款於近日全部投放，助力北城集團加快推進國企升級轉型，並為市屬國企公開市場債券兌付提供流動性支持。

Ⅱ工商行參與蘇州古城保護一期專案銀團簽約儀式

4月3日，蘇州歷史文化名城高質量保護和提升利用工程（一期）專案銀團簽約儀式舉行。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等參加會議。

來源：華友鈷業、工商銀行、農業銀行