墨西哥经贸发展概况及市场前景指南

——中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告

一、墨西哥经贸发展状况

宏观经济方面，墨西哥政府推出的一系列稳经济政策措施取得显著效果。根据墨西哥国家统计和地理研究所发布的最新数据，墨西哥国内生产总值2022年第二季度增长1%，实现连续三个季度增长。墨西哥社会保障研究所的数据显示，2022年上半年墨西哥创造了44.9万个工作岗位，同比增长4.4%，就业形势保持稳定。墨西哥经济逐步趋稳向好，主要归功于商业和服务业等第三产业的加速恢复，这部分占到墨西哥全国经济活动总量的60%。服务领域，尤其是与旅游和娱乐相关的领域快速恢复。根据墨西哥旅游部的数据，2022年1月至4月期间，到墨西哥旅游的外国游客人数比去年同期增加43.4%，创汇86.73亿美元，同比增长123.8%；国际货币基金组织预测，2022年墨经济有望实现2.4%的增长。

对外贸易方面，美国是墨西哥最大的贸易伙伴。据墨西哥外贸科技理事会数据，2021年墨进出口额均创历史新高，贸易总额达1万亿美元。美国仍是墨最大的出口目的地，墨对美出口占出口总额比例高达82%，其中25%为汽车产品及其零部件。墨西哥新莱昂州经济厅数据，2021年新莱昂州出口额为454.76亿美元，同比增长20.3%，已超过疫情前水平。

吸引外资方面，墨西哥积极吸引外企外资。根据联合国贸发会议发布的《2022年世界投资报告》，2021年墨西哥吸引外资约31 6.21亿美元，吸引外资存量为5787.92亿美元。

环保产业发展方面，近年来，墨西哥大力推动清洁能源发展。墨西哥计划到2024年使清洁能源占比达到35%，2050年达到50%。目前，墨西哥一方面制定相关法律，对大型企业等一些用电大户的清洁能源供电比例做出强制性规定；另一方面鼓励对清洁能源领域的投资，同时鼓励民众安装和使用清洁能源发电系统，来达到提升清洁能源比例的目标。

二、中国太阳能产业发展状况

“十四五”首年，我国光伏发电建设实现新突破，年度新增装机5488万千瓦，同比提升13.9%，为历年以来年投产最多，连续9年稳居世界首位；累计装机容量突破3亿千瓦大关，达到3.06亿千瓦，连续7年位居全球首位。2021年，分布式光伏年度新增规模约2900万千瓦，历史上首次突破新增光伏发电装机的50%，约占55%。同时，在新增分布式光伏中，户用光伏的年度新增装机规模继2020年首次超过1000万千瓦后，2021年首超2000万千瓦，达到约2150万千瓦，发展势头强劲。

2021年，光伏发电行业企业及研究机构晶硅电池实验室效率打破记录11次，推进各环节关键指标水平快速提升。在多晶硅环节，得益于生产装备技术提升、系统优化能力提高、生产规模增大等因素，多晶硅平均综合电耗较2020年下降5.3%，综合能耗同比下降17.4%，硅耗与2020年基本持平，这些指标均有空间继续下探。在硅片环节，下游对单晶产品的需求持续提升，目前单晶硅片(P型+N型)市场占比约94.5%，182mm和210mm的大尺寸硅片市场占比快速扩大。在电池片环节，2021年的新建量产产线仍以PERC电池产线为主，其市场占比提升至91.2%。伴随全球市场对高效产品的需求不断增强，以及电池片企业生产成本的降低及良品率的提升，常规电池片(BSF电池)2021年市场占比下降至5%，同比下降3.8个百分点。在组件环节，随着双面发电组件得到市场越来越多的认可以及美国豁免双面发电组件201关税的政策影响，双面组件市场占比同比上涨7.7个百分点至37.4%，并有望在2023年与单面组件平分市场。

三、中墨双边经贸合作状况

双边贸易方面，中墨双边贸易同比实现快速增长。据中国海关统计，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴，2021年中墨双边贸易额再创历史新高，同比增长41.9%，达866亿美元。其中中方出口674.4亿美元，同比增长50.4%，中方进口191.6亿美元，同比增长18.1%。中方对墨主要出口液晶显示板、电话机、机动车零部件等，自墨主要进口铜矿砂、集成电路、医疗仪器等产品。

双向投资方面，双边直接投资额不断增长。据《中国对外直接投资统计公报》，截至2020年底，中国对墨直接投资存量约11.7亿美元。截至2021年底，墨西哥在华实际投资1.7亿美元。

承包工程方面，中国企业在墨新签合同额再创佳绩。据中方统计，截至2021年底，中国企业累计在墨签订承包工程合同额178.4亿美元，完成营业额111.0亿美元。2021年，中国企业在墨新签合同额30.4亿美元，完成营业额7.5亿美元。

双边重要协定方面，自1972年两国建交以来，中墨两国签署多项经贸协定。如2008年7月11日，中墨签署中华人民共和国政府和墨西哥合众国政府 关于促进和相互保护投资的协定。2005年9月12日，中墨签署关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定。2020年10月中国海关总署和墨西哥农业与农村发展部《关于墨西哥高粱输华植物检疫要求议定书》，2021年4月，中国国家药监局与墨西哥卫生部《关于医疗产品监管合作的协议》。2021年8月，中国商务部和墨西哥经济部《关于建立投资合作联合工作组的谅解备忘录》等。

四、中墨太阳能合作前景

市场需求方面，墨西哥太阳能资源丰富，是发展光伏项目的理想地区。从太阳能资源角度看，据统计，墨西哥的日照条件在2000-3000小时/年左右，相当于我国宁夏等中西部地区的水平。中墨两国同为经济大国、能源消耗大国，在资金、技术、资源、市场等方面各有所长，中墨合作的优势互补核心在于中国企业拥有市场开拓能力，而墨西哥和中美洲市场虽充满变数，但在清洁能源产业发展方面，仍具有很大潜力。2015年以来，墨西哥已经开始着手进行关键的市场改革，企业通过技术研发和运营积累了一定的技术经验，客观上与中国企业形成互补合作的可能性较高。

出口优势、现状和前景方面，从产业水平看，我国太阳能发电在全球具有一定的优势，产业链较为完整，并拥有自主生产建设的知识产权专利。据统计，2015-2021年我国太阳能电池产量逐年增长，截至2021年产量达到23405.4万千瓦。中国2021年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，新增量连续9年稳居世界首位；光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位，制造商之间的技术竞争，让中国组件和逆变器的价格在全球范围内优势明显。

附件:

墨西哥经贸发展概况及市场前景指南.doc