5月20日，科技创新公司债正式推出一周年。据Wind数据统计，截至5月19日，一年来，沪深交易所支持科技创新公司债发行145只，合计募资1628.7亿元。

科技创新公司债再迎政策支持，2023年4月28日，证监会制定印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，旨在进一步健全资本市场功能，加快提升科技创新企业服务质效，促进科技、产业和金融良性循环，更好支持高水平科技自立自强。截至目前，科技创新公司债券共支持近190家企业融资超过2100亿元，主要投向集成电路、人工智能、高端制造等前沿领域，积极助力科技成果加速向现实生产力转化。

《工作方案》共五方面18项工作举措，重点内容包括：

一是优化融资服务机制，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，允许符合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度，大幅缩短科创债审核注册时限，提升科创债全链条业务服务质效等。

二是扩大科技创新资金供给，持续发挥中央企业示范引领作用，加大对优质企业发行科创债的支持力度，推动科技创新领域企业发行REITs。

三是提升科创债交易流动性，将优质企业科创债纳入基准做市品种，研究推出科创债ETF，给予优质科创债通用质押式回购融资最高档折扣系数等。

四是健全科创债评价考核制度，将科创债承销情况纳入证券公司履行社会责任专项评价，将科创债承销情况纳入证券公司公司债券业务执业能力评价指标，单独设置科创债评优机制等。

五是加强工作协同配合，建立健全与国务院国资委等相关部委的沟通会商机制，加强与地方政府相关部门工作协同，对科创债融资主体、中介机构、投资机构、增信机构等提供政策支持。

以下为UDF编者整理的今年以来，科创债发行情况以供读者了解。

兴泰资本首单科创债成功发行

近日，兴泰资本在上海证交所成功簿记发行2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券，创安徽省2023年以来最低科创债票面利率。据了解，本次科创债注册规模10亿元，首期发行规模6亿元，发行期限3+2年，票面利率3.6%，认购倍数1.84倍。同时，本次发行是兴泰资本在债券市场的首次亮相，吸引了10余家金融机构的踊跃认购，并获得了各类机构的高度认可。

全市首单科技创新公司债！丽水开发区集团公司发行10亿元科创债

6月20日，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司成功发行2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）。本期债券发行规模10亿元，期限5年，全场认购倍数1.65倍，最终票面利率3.8%，创今年以来浙江省同评级同期限类型科创债最低票面利率。

西部(重庆)科学城“23科投债”成功发行！

2023年6月21日，九州证券股份有限公司主承销的西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行，债券规模16.27亿元，债券期限3+2年；发行人主体评级AA+，票面利率5.25%。

化学工程集团公司成功发行2023年首期科技创新可续期公司债券

2023年6月14日，化学工程集团成功发行2023年科技创新可续期公司债券（第一期），发行规模20亿元，期限2+N年，发行利率2.95%，全场认购倍数高达2.98，受到市场投资人的广泛关注和踊跃认购，充分展现了市场投资者对中国化学品牌和信用的高度认可。本次发行创集团公司永续债最低发行利率，同时创2023年以来同评级（中债隐含）同品种同期限最低发行利率，发行取得圆满成功！

萧山经开区国控集团成功发行杭州开发区首单科技创新公司债券

2023年6月14日，杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司2023年非公开发行科技创新公司债券（第二期）成功簿记发行，发行规模3亿元，债券期限3+2年，信用评级AAA/AAA，票面利率3.25%，系杭州开发区首单科技创新公司债券，创2023年全国开发区主体科创债最低利率！

申万宏源助力电建股份30亿科技创新可续期公司债成功发行

近日，由申万宏源担任联席主承销商的中国电力建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)成功发行，品种一，2+N年期，发行规模10亿元，票面利率2.90%，全场倍数4.95倍；品种二，3+N年期，发行规模20亿元，票面利率3.06%，全场倍数3.55倍。本次2+N年期品种创今年以来同期限永续债最低票面利率！本次3+N年期品种创今年以来同规模同品种最低票面利率！

湖州市产业集团成功发行湖州市首单科技创新公司债

近日，湖州市产业集团成功发行第一期科技创新公司债券，为湖州地区发行首单，科创债发行金额7.9亿元，期限3+2年，全场倍数1.67倍，发行利率4.2%，创2023年浙江省内同评级同期限科创债最低发行利率，也是产业集团特色创新类债券在资本市场的首次亮相，进一步开拓了融资渠道，提升了集团认可度和影响力。

济高财金公司成功发行全市首单科技创新公司债券

2023年6月8日，济高财金公司在上交所成功发行济南市首单科技创新公司债券，实现在资本市场的首次公开亮相。本期债券发行规模5亿元，期限2+2+1年，票面利率3.99%。本期债券的成功发行，为济高财金公司进一步拓宽融资渠道、创新融资产品、提高资本市场竞争能力打下坚实基础。

高新建投成功发行AA＋孵化类科技创新公司债券

3月21日，珠海高新区区属国企珠海市高新建设投资有限公司成功发行全国首只AA＋孵化类科技创新公司债券。本期债券发行规模5亿元，债券期限3+2年，发行票面利率3.6%，认购倍数2.60倍，创2023年来全国同级别、同期限、同品种债券票面利率新低，近20家金融机构竞相申购，最终认购机构10家。

宁波市首单科技创新公司债券在上交所发行

宁波工业投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。

本期债券为宁波市首单科技创新公司债券，吸引了大量投资者的关注和参与，为科创企业筹集了大额的资金支持，推动产业升级和技术创新。市场人士表示，本期债券的成功发行反映出资本市场对宁波市科技创新产业发展的高度认可，体现了宁波工投资集团在投资领域的领先地位，这将有助于推动宁波经济转型升级，实现高质量发展。

中国信科在上交所完成科创债首期发行 发行规模10亿元

3月31日，中国信息通信科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）于2月21日在上交所成功发行，由中银证券担任独家主承销商，发行规模10亿元，期限3年，票面利率3.10%，创2023年以来央企同期限公司债券同期可比最低利率，全场认购倍数3.77，充分体现了市场对本期科创债的高度认可和投资热情。

徐汇资本发行上海首单非公开科创债

3月29日，上海徐汇资本投资有限公司成功发行首期科技创新公司债券。本次债券发行同时创下“上海科创首单”和“年内利率最低”，分别是上海首单非公开发行科技创新公司债券和2023年以来全国同期限非公开发行公司债券最低利率。

湖北交投在深交所成功发行2023年全国首只5年期科技创新公司债

2023年3月7日，湖北交投在深交所成功发行2023年全国首只5年期科技创新公司债，规模20亿元，期限5年，票面利率3.50%，全场有效认购规模高达56亿元。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商和簿记管理人，国泰君安、华泰联合、平安证券和国信证券担任联席主承销商。该期公司债券系2022年以来发行规模最大的5年期科技创新小公募公司债，同时创下2023年以来同期限公司债券最低发行利率和最大发行规模。

珠海市高新建设投资有限公司在深交所成功发行全国首只主体评级AA+孵化类科技创新债

3月17日，中银证券作为独家主承销商助力珠海市高新建设投资有限公司(以下简称“珠海高新建投”)发行首期5亿元科技创新公司债券，为全国首只AA+孵化类科技创新公司债券，发行期限3+2年，票面利率3.60%，认购倍数2.60倍。

高新金投集团成功发行2023年浙江省首支发改委基金债

2023年2月23日，高新金投集团成功发行10亿元发改委基金债。本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA，发行期限为5+5年，发行利率为3.70%，创造了2022年四季度以来市场利率大幅走高情形下同期限同评级新发债券的票面利率新低！

宁夏首单科技创新公司债券成功发行

2023年2月22日，宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称宁国运）2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模3亿元，期限3年，票面利率3.73%/年，信用评级AAA级，系上交所2022年推出科技创新公司债券品种以来，宁夏首单申报成功并发行的科技创新公司债券。

苏中苏北首单科创债，南通投资管理有限公司

今年2月，南通投资管理有限公司（以下简称“南通投管”）成功获批5亿元规模科技创新公司债券。这也是苏中苏北首单科创债，由中信建投证券股份有限公司作为牵头主承销商，募集资金主要以基金方式投资高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。

常州市首单！常金控12亿科技创新债成功获批

今年2月，常高新金隆控股集团有限公司成功获批12亿元科技创新公司债券，这是自《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》发布后的常州市首单获批的科技创新公司债券，也系获批的全国区县级首批科技创新公司债！该债券由华泰联合证券有限责任公司和东海证券股份有限公司承销，募集资金主要投资于种子期、初创期、成长期的科技创新公司的股权。

6亿！山东高创发行2023年首笔公司债券

今年年初，山东高创集团成功发行2023年首笔公司债券！6亿元！

深交所安徽省首单科技创新公司债券成功发行

2023年1月10日，安徽江东产业投资集团有限公司成功发行了深交所首单安徽省科创债。本期债券发行规模3亿元，期限3年，票面利率5.37%，创同评级科创债历史最低利率纪录，也是2023年安徽省内同评级债券最低利率。

来源：udf整理