2023年6月27日，民銀資本作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人協助澳門國際銀行股份有限公司直接發行3.5億美元10年期（前5年不可贖回）高級無抵押固息次級資本債券。

此次發行沿用以往直接發行結構，債券定價當日，初始價格指引為7.6%，依靠扎實的基石訂單和市場踴躍認購，最終簿記規模近2倍認購，債券最終價格較初始價格指引收窄40基點，發行利率為7.2%。

民銀資本在簿記伊始，為發行提供了扎實的基石訂單，實現了民銀資本與公司在境外債券承銷的首次合作，同時確立了民銀資本與澳門國際銀行的友好業務合作關係。

澳門國際銀行於1974年在澳門註冊成立，總行設於澳門蘇亞利斯博士大馬路四十七號。1980年，澳門國際銀行被泛印國際財務收購。1985年澳門國際銀行成為第一家中外合資銀行—廈門國際銀行全資附屬機構。2015年，澳門國際銀行順利實現增資擴股，成為以澳門資本為主的澳門本土銀行。

澳門國際銀行始終踐行“紮根澳門、服務澳門”的理念，14家營業網點遍佈澳門，以跨境特色和金融科技締造品牌，為澳門民眾提供優質便捷的金融服務，積極參與澳門重大基建和民生工程融資，力爭做澳門市民的專屬銀行、中小企業的首選銀行。在持續推進澳門經濟適度多元化的同時，澳門國際銀行主動融入國家發展大局、支持區域經濟發展，在粵港澳大灣區及長三角區域重點城市共設有6家境內分支機構，充分發揮跨境聯動優勢，為企業“走出去”和“引進來”提供跨境金融服務，並為個人客戶拓展跨境財富管理，提供多種選擇的資產配置服務。

澳門國際銀行的跨境服務包括跨境理財通、跨境投融資、跨境貿易金融、跨境資金管理產品。

一、跨境投融資服務包括：

內保外貸

產品介紹

內保外貸是指以境內資産（主要爲存款）擔保，給予離岸企業融資的授信品種

1、 境內存款質押開出SBLC（或通過他行開出SBLC）予境外附屬機構，境外附屬機構向境內公司的離岸子公司發放貸款。

2、 由借款人境內公司（具備對外擔保額度）直接對外擔保。

3、 通過境內其他銀行對外擔保。

產品特色

支持境內企業“走出去”，參與國際經濟技術合作和競爭，促進投資便利化，有效解決中國境外投資企業融資難等問題。

適用對象

我國境內機構在境外註冊的全資附屬企業或參股的企業。

外保內貸

產品介紹

外保內貸是指以境外客戶資産（包括存款等）作爲擔保，本行向其境內關聯企業發放貸款的融資形式。目前主要操作方式有兩種：

（1）境外客戶以其資産向境外銀行反擔保，境內銀行開出以本行爲受益人的保函（包括備用信用證），由本行向境內客戶發放貸款。

（2）境外客戶將存款存放在我行離岸帳戶上，以此作爲質押，我行向境內客戶發放貸款。境內借款人需爲有投注差的外商投資企業或擁有外債指標的中資企業。

產品特色

滿足境外客戶境內關聯企業的融資需求，特別是境外上市公司或大型企業所投資境內子公司的融資需求。

適用對象

有投注差的境內外資企業或能夠申請到外債指標的境內中資企業。

外債貸款

產品介紹

外債貸款指境外銀行或境內銀行離岸中心向境內註冊企業法人發放的貸款（含本外幣），根據外債貸款項下是否有我行開立的保函/備證作爲反擔保物分爲擔保外債及推薦外債兩種模式。

產品特色

由於境外銀行開展貸款業務適用當地法律，不受國內宏觀調控政策的限制，因此，企業向境外銀行借款在額度、行業等條件上所受約束較少。

適用對象

滿足投注差管理模式或全口徑跨境融資宏觀審慎管理模式的外商投資企業和所有中資企業（除政府融資平臺和房地産企業）。

産品基本條件

1、幣種：涵蓋美元、歐元、港幣等。 2、期限：視貸款具體用途而定。

跨境並購貸款

跨境並購貸款指本行發放的，爲支付上述跨境並購交易價款和費用或置換先期用於支付交易價款和費用的過渡性資金支出的貸款。過渡性資金指企業自有資金或已提款時間不超過3年的債務性資金，包括短期搭橋貸款及中長期貸款（含承接短期搭橋貸款的中長期貸款）。

債券承銷

債券承分銷業務包括承銷業務和分銷業務，承銷業務是指本行參加債券發行承銷團，從一級市場獲取認購債券的業務；分銷業務是指在本行接受其他機構委託進行債券投標，中標後在規定的分銷期內將債券認購權利轉移至其他機構的業務。

二、跨境貿易金融

（一）跨境貿易金融-貿易結算項下產品包括：

進口信用證

產品介紹

進口開證是指銀行根據企業（進口商）的申請，向出口商簽發有條件的保證付款書（信用證），承諾在信用證有效期限內，憑規定的單據向出口商履行付款責任。開出信用證後，銀行還爲客戶提供信用證修改、審單、付款/承兌等服務。

產品特色

1、利用銀行信用改善客戶的談判地位，客戶可據此爭取到比較合理的貨物價格。

2、通過信用證對單據和其他條款進行規定，有效控制貨權、裝船期、貨物品質，爲國際貿易的買賣雙方解決了在付款和交貨上的信任和風險問題，也爲雙方提供了融資的便利。

3、客戶可選擇結合授信類産品。

適用對象

1、 從事進出口貿易的企業。

2、 進出口雙方希望對彼此的行爲進行一定約定以提升貿易的可信度。

3、 處於賣方市場，且出口商堅持使用信用證方式進行結算。

4、 進出口雙方流動資金不充裕，有使用貿易融資的打算。

出口托收

產品介紹

出口托收是指我行受出口商委託，憑其提交的出口商業單據和金融票據通過國外代收行向進口商收取款項。根據單據資料不同可分爲跟單托收和光票托收；根據付款方式不同可分爲付款交單（D/P）和承兌交單（D/A）。

產品特色

1、與信用證結算方式相比，操作簡單，方便易行；

2、費用較低，有利於出口商節約財務費用、控制成本。

適用對象

瞭解進口商的資信狀況，並有足夠的資金用於備貨和發運的出口商

進口信用證

產品介紹

進口開證是指銀行根據企業（進口商）的申請，向出口商簽發有條件的保證付款書（信用證），承諾在信用證有效期限內，憑規定的單據向出口商履行付款責任。開出信用證後，銀行還爲客戶提供信用證修改、審單、付款/承兌等服務。

產品特色

1、利用銀行信用改善客戶的談判地位，客戶可據此爭取到比較合理的貨物價格。

2、通過信用證對單據和其他條款進行規定，有效控制貨權、裝船期、貨物品質，爲國際貿易的買賣雙方解決了在付款和交貨上的信任和風險問題，也爲雙方提供了融資的便利。

3、客戶可選擇結合授信類産品。

適用對象

1、 從事進出口貿易的企業。

2、 進出口雙方希望對彼此的行爲進行一定約定以提升貿易的可信度。

3、 處於賣方市場，且出口商堅持使用信用證方式進行結算。

4、 進出口雙方流動資金不充裕，有使用貿易融資的打算。

進口代收

產品介紹

進口代收是指銀行依據境外銀行委託，代爲向境內進口商收取貨款並交付有關商業單據的金融服務。境外出口商發運貨物後，將單據委託給當地的銀行要求代爲收款，銀行收到境外銀行寄來的相關單據後，向境內企業提示單據並收款。進口代收可分爲付款交單（D/P）和承兌交單（D/A）兩種方式。

產品特色

1、 利用銀行服務協助傳遞商業單據並進行貿易項下資金結算，推動客戶業務的順利開展。

2、 與信用證結算方式相比，以商業信用作爲貨款收付的基礎，無須銀行授信，操作簡單且銀行費用較低，有利於客戶節約財務費用、控制成本。

3、 風險較低：支付貨款或做出承兌後可立即取得貨物單據並處置貨物。

4、 資金占壓少：在出口商備貨和裝運階段不必預付貨款，占壓資金。

適用對象

1、 從事進出口貿易的企業。

2、 進口商希望以較信用證更爲簡便且低成本的辦法向出口商支付貨款。

3、 如進口商流動資金充足，可採用付款交單（D/P）方式。

4、 如進口商流動資金不足，需要出口商給予遠期付款的融資便利，且與出口商有良好的合作關係，可採用承兌交單（D/A）方式。

匯入匯款

產品介紹

匯入匯款是指我行按照匯出行或帳戶行的指示，將收到的款項解付給我行客戶（收款人）的結算方式；匯款方式包括電匯、票匯和信匯，目前常用的結算方式爲電匯。

產品特色

1、電匯速度快，有利於收款人及時收款，加快資金周轉速度。

2、使用範圍廣，操作簡單易行。

3、多幣種、多清算網路，交易對手可選擇最便捷匯款。

適用對象

1、對資金周轉速度或控制財務費用有較高要求，宜選擇匯款。

2、對於非貿易以及資本項下的結算，需採用匯款。

匯出匯款

產品介紹

匯出匯款是指我行接受匯款人的委託，以約定匯款方式委託代理行將一定金額的款項付給指定收款人的業務，用於滿足匯款人的資金匯劃結算需求。

產品特色

1、便捷辦理、匯路通暢：

足不出戶，通過企業網銀提交匯款申請。

SWIFT匯款，多幣種、多地區，匯路方便快捷。

2、流程透明、節點可溯：

更快捷：GPI統一標準協議，到賬速度更快。

更透明：網上銀行自助查詢款項即時處理狀態。

可追溯：即時追蹤款項節點，精准發起各類型的止付指令。

適用對象

1、對資金周轉速度或控制財務費用有較高要求，宜選擇匯款。

2、對於非貿易以及資本項下的結算，需採用匯款。

（二）跨境貿易金融-貿易融資項下產品

出口押匯

產品介紹

出口押匯是銀行憑出口商提供的出口單據（包括信用證、跟單托收和商業賒銷(OA)結算方式項下出口單據）向出口商融通資金的授信業務。

產品特色

1、可加快資金周轉，增加企業當期現金流，改善財務狀況。

2、手續簡便，操作快捷，若符合條件，當天申請，即日入帳。

融資手續較流動資金貸款簡單，對於信用證項下單證相符或雖然單據不符但開證行已接受不符點的出口單據，即使出口商尚未在銀行核有授信額度，也可以辦理出口押匯。

3、銀行對融資款項有追索權。

4、可以結匯， 幫助企業規避匯率風險。

適用對象

有短期融資需求的出口型企業。

産品基本條件

1、 幣種：出口押匯幣種限於美元、歐元、港幣等常用國際結算貨幣。

2、 期限：根據融資期限可分爲即期和遠期，但不得超過實際收匯日期。

打包放款

產品介紹

打包放款又稱信用證質押貸款，是指出口商收到境外開來的信用證，出口商在採購這筆信用證有關的出口商品或生産出口商品時，資金出現短缺，用該筆信用證作爲質押，向銀行申請本、外幣流動資金貸款，用於彌補出口貨物加工、包裝及運輸過程出現的資金缺口。

產品特色

1、擴大貿易機會，協助出口商在自有資金緊張但又無法爭取到預付貨款的情況下順利開展業務，把握貿易機會。

2、提供出口貨物裝船前資金融通，解決客戶備貨資金不足的煩惱。

3、減少資金占壓，在生産、採購階段不必佔用自有資金，緩解企業資金壓力。

4、我行爲客戶提供單筆打包放款額度和迴圈打包放款額度，企業可根據需要申請。

5、我行可提供高達信用證金額70%的短期融資。可發放人民幣或外幣貸款，如發放外幣貸款，不可結匯。

6、提供信用證審核服務，降低企業收匯風險。

適用對象

有短期融資需求的，以信用證作爲主要結算方式的出口型企業。

産品基本條件

1、幣種:貨款幣種既可以是信用證同一幣種，也可以是不同幣種，包括人民幣。

2、期限:我行爲客戶提供單筆打包放款額度和迴圈打包放款額度，企業可根據需要申請。

3、一次性打包放款：限定給予企業提交的某一份信用證提供一次性打包放款,期限以來證到期日後十五天爲限,且必須在額度有效期內，原則上不超過三個月。

4、周轉性打包放款額度：原則上爲一年，在一年內可迴圈使用，每筆打包放款期限按一次性打包放款期限掌握，且必須在額度有效期內，一份信用證可以分次打包，但不能超過信用證的打包 最高總金額。

出口信保融資

產品介紹

出口信保融資是指客戶（出口商）在中國出口信用保險公司投保短期出口出口出口信用保險並將賠款權益轉讓給本行，在貨物出運後本行按照貨物價值的一定比例向其提供出口貿易融資，在發生保險責任範圍內的損失時，中國信保將按照保險單規定理賠後的賠付款直接全額支付給我行用於償付客戶所欠債務的業務

產品特色

1.一般適用於匯款（通常爲OA）、托收（D/A或D/P）和信用證（L/C）的結算方式；

2.屬貨物裝運或提供服務後融資；

3.因可便利的獲得銀行融資支持，有利於企業採用賒帳類結算方式、擴大貿易機會；

4.還款的第一來源是進口商的付款，投保短期出口信用險對原有貿易融資項下應收賬款的安全收回增加了一層保障；

5.可規避原貿易融資産品項下的進口商信用風險、開證行信用風險和國家或地區風險；

6.我行對出口商保留追索權；

適用對象

在我行結算記錄和信用狀況良好，使用賒銷、托收或信用證的結算方式收匯，有融資需求，但是無法提供相應抵質押擔保的出口企業

福費廷

產品介紹

福費廷是指本行應信用證項下受益人的請求，無追索權地買入已由開證行或保兌行加押承兌的遠期信用證項下出口議付單據的貿易融資業務。本行福費廷業務包括：直接包買和轉賣。直接包買爲本行買斷，佔用本行給予他行的同業貿易融資額度，不佔用客戶授信額度，原則上融資期限應在180 天以內，但具體的融資期限也可根據每筆業務情況逐筆確定；轉賣爲他行買斷行爲，不佔用本行給予他行的同業貿易融資額度及客戶相應融資額度，融資期限可在180 天以上，但具體的融資期限應根據包買行的受理條件逐筆確定。

產品特色

無追索權買斷，一旦獲得福費廷的融資，就可視爲正常收匯，免除了後顧之憂。可規避諸如國家、買方信用、匯率、利率等多方面的風險。無需佔用客戶授信額度，客戶在沒有授信額度或授信額度不足的情況下，仍可從銀行獲得融資。與保理、押匯等其他融資方式相比，福費廷可實現全額融資。優化財務報表，在不增加銀行負債情況下，減少應收賬款，改善現金流量，提前確認銷售收入，達到優化財務報表的目的。與押匯不同，福費廷屬買斷性融資。

適用對象

流動資金有限，需加快應收帳款周轉速度的出口型工商企業客戶和希望提前獲得出口退稅和核銷的出口型工商企業。

産品基本條件

1、幣種：業務幣種爲美元、歐元、港幣等自由兌換貨幣。

2、期限：融資期限原則上不超過180天。

進口代付

產品介紹

進口代付業務是指信用證到期付款時（僅包括即期和假遠期的信用證），開證申請人向本行申請融資並申請以海外代付方式支付上述款項的要求，本行指示代付行對外付款，並由本行承諾按約定的利率、期限到期償還代付行本息，代付到期日開證申請人向本行償還本息及相關費用的業務。

產品特色

1、 降低融資成本—進口代付業務也稱買方付息貼現業務，作爲買方，需支付的費用一般情況下低於國內同期貸款的利息支出;

2、 付款方式具有競爭力—可以給予境外出口商即期付款的條件，在商務談判中更具競爭力；

3、 減少資金佔用，達到對外即期付款，而實際延期支付的效果，減少客戶自有自資金佔用。

適用對象

當境內資金成本高於境外資金成本時，出口商希望獲得即期付款，但進口商及進口商銀行希望遠期付款並獲得資金融通。

産品基本條件

1、 幣種：美元、港元等主要國際結算貨幣

2、 期限：原則上不得超過90天，如使用授信額度辦理進口代付業務，代付到期付款日不得超過額度期限。

三、跨境資金管理服務包括

（一）跨境雙向人民幣資金池

產品介紹

跨境雙向人民幣資金池是指本行爲跨國企業集團提供跨境人民幣資金集中運營管理服務，滿足企業集團對境內外成員企業盈餘資金的跨境歸集和共用的需求。

產品特色

1、 統一在境內開設專用帳戶，實現全球帳戶管理，交易資訊能夠即時推送，全球資金可視、可控

2、 跨境人民幣專戶與境內成員帳戶自由劃轉即時到賬，最大程度提升現金運用效率

3、 統一交易標準與服務，借助境內外匯率價差，引薦最優匯率兌換行，消除時區及語言障礙

適用對象

跨國企業集團

（二）即期結售匯

產品介紹

即期結售匯分成即期結匯和即期售匯，其中即期結匯指銀行按一定的匯率買入客戶的外匯，並支付相應金額的澳門幣的業務；即期售匯是指銀行按一定的匯率將外匯賣給單位或個人，並收取相應金額的澳門幣的外匯業務。 即期結售匯業務的交割日在2個工作日（含）以內。即期結售匯與即期外匯交易的不同之處在於即期結售匯的交易幣種爲外匯對澳門幣，而即期外匯交易的交易幣種兩個都是非澳門幣外匯。目前銀行客戶可以進行即期結售匯業務的外匯常規幣種有10種，即美元、港幣、人民幣、歐元、英鎊、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等，若因業務需要而發生的其他外匯買賣品種，將視具體情況而定。

產品特色

可以鎖定當期成本，保證避險，滿足客戶換匯需求。

適用對象

有實際使用外幣或外幣投資需求的個人或企業客戶

案例

A客戶收到一筆信用證款項CNY100萬美元，由於澳門幣升值預期較強且客戶短期沒有美元用款需求，爲了鎖定當期收益，客戶可以按照1.2256的即期結匯價將手頭的CNY100萬兌換成CNY122.56萬。

（三）遠期結售匯

產品介紹

遠期結售匯業務是指客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的澳門幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。 目前銀行客戶可以進行遠期結售匯業務的外匯常規幣種有10種，即美元、港幣、人民幣、歐元、英鎊、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等，若因業務需要而發生的其他外匯買賣品種，將視具體情況而定。 初始保證金比例根據遠期交易期限長短決定，原則上6個月以內的交易保證金比例不得少於遠期結售匯合約金額的10％；12個月以內的交易保證金比例不得少於遠期結售匯合約金額的15％

產品特色

1、 可以鎖定匯率成本，避免匯率波動造成損失，但是在鎖定匯率成本的同時，客戶也失去了匯率向有利方向變動時獲得匯率收益的可能。

2、 客戶可以提交限價委託。由於遠期結售匯交易無法對外掛單，建議提交限價委託時預先詢價，委託價格儘量與詢價相近。

適用對象

1、 有對沖業務需求的客戶

2、 有實際使用遠期外幣的個人或企業客戶

案例

當前（1月10日）人民幣對澳門幣即期結匯價1.2256，A客戶3個月後（即4月10日）將收回一筆信用證款項CNY300萬。該客戶擔心澳門幣繼續升值帶來損失，於是與銀行簽訂了遠期結售匯協議。按照協議規定，客戶以1.2198的價格在4月10日後賣出USD300萬。從而鎖定了3個月後的結匯成本。

（四）代客外匯掉期交易

產品介紹

代客外匯掉期交易是指本行根據客戶申請，雙方約定一前一後兩個不同的交割日、方向相反的兩次本外幣交換，在前一次貨幣交換中，本行用外匯按照約定匯率從客戶方換入澳門幣，在後一次貨幣交換中，再用人民幣按照另一約定匯率從客戶方換回幣種相同的等額外匯；反之亦可。其中，交割日在前的爲近端交易，交割日在後的爲遠端交易。近端交易和遠端交易均全額結算。 掉期業務外匯幣種一般以美元、港幣、人民幣、日元、歐元爲主，也可根據市場、客戶需求和對外平盤的可操作性，選擇本行開辦的其他外幣幣種的掉期業務。

產品特色

1、有效規避匯率風險，提高本、外幣流動資金的使用效率，促進資金的保值和增值。

2、通過人民幣對外幣掉期，客戶可以投資於全球各個金融市場和金融産品，極大豐富了投資品種，分散了投資風險。

適用對象

1、有對沖業務需求的客戶

2、有償還外匯貸款、償還境外借款、境外直接投資外匯收支、外匯資本金收入、境外上市外匯收入等需求的客戶

（五）保本結構性公司理財

產品介紹

保本結構性公司理財是指本行爲企業客戶定制，根據投資掛鉤標的期權的表現匹配相應收益的理財産品，産品掛鉤標的包括但不限於外幣匯率、利率、股票指數、黃金、股票等。

產品特色

1、産品保本，收益高於定期存款

2、提供靈活多樣的掛鉤標的供客戶選擇

適用對象

有一定閒置資金，期望投資收益高於定期存款，低風險較低的客戶

（六）【鑫季存】現金增值服務

產品介紹

【鑫季存】現金增值服務是指公司客戶與本行約定的存款增值週期，在增值週期內，本行根據存款實際日均餘額以及增值收益計算規則向客戶提供增值收益的智能存款服務。

產品特色

1、客戶可靈活支取資金

2、收益優，等同於活期存款利息 定期存款增值收益

3、浮動收益，日均餘額越高對應增值利率越高

適用對象

有一定閑餘資金但資金動用時間難掌握，同時期望閑餘資金比活期存款高的的客戶

（七）兌存寶

產品介紹

兌存寶是指客戶在本行進行外幣兌換人民幣服務的基礎上，本行向客戶提供高息人民幣定存服務的産品。

產品特色

1、 人民幣兌換成本低且定存收益高

2、 支持多種外幣兌換人民幣

適用對象

1、具有人民幣投資需求的個人/企業

2、從事跨境貿易、有長期人民幣結算需求的企業