交銀國際助力三單境外債券成功落地

2023-06-30 09:38:28 · UDF国际金融 · 交銀國際

澳門國際銀行成功發行3.5億美元次級資本債券

6月27日，交銀國際作為聯席簿記管理人助力澳門國際銀行股份有限公司（“澳門國際銀行”）成功發行10年期前5年不可贖回3.5億美元次級資本債券，票面及發行收益率7.2%。交銀國際在基石訂單探索及夯實等方面發揮了重要作用，憑藉強大的銷售網絡和專業的服務能力，助力發行人在波動的市場中抓住窗口成功發行，發行後二級市場價格穩中有升。作為近期市場較稀缺的金融次級資本債券標的，該筆交易在宣佈後即獲得投資者的極大關注，賬簿峰值超過6.6億美元，最終定價較初始定價大幅收窄40個基點，圓滿完成目標發行量。

重慶赤甲旅遊集團成功發行高級無抵押信用增強點心債券

6月27日，交銀國際作為聯席簿記管理人及交割行助力重慶市赤甲旅遊文化創意開發集團有限責任公司（“重慶赤甲旅遊集團”）成功發行3年期1.88億元人民幣高級無抵押信用增強點心債券。該筆債券由重慶農商行提供備證，票面及發行收益率4.20%。近期在美聯儲加息背景下，點心債發行成本優勢愈加明顯，同時隨著人民幣國際支付貨幣地位的不斷提升，點心債作為重要的離岸人民幣品種得到投資者的廣泛關注，點心債發行熱度持續走強。

招銀租賃成功發行6月期浮息私募債

近期交銀國際獨家協助招銀金融租賃有限公司（“招銀租賃”）成功發行6月期浮息私募債5000萬美元。交銀國際在此筆私募債券發行中，準確識別適當的投資者，第一時間獲得發行人委任並迅速完成交易定價。作為獨家承銷商，清算交割等工作也得以高效執行。此筆私募債為浮息發行，定價為SOFR+70基點，為交銀國際本年度首筆獨家承銷私募發行，打開了與招銀租賃合作空間，雙方將努力在更多領域開展合作。