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全国首单境外资产入池资产支持票据成功发行

2023-06-30 09:48:21 · UDF国际金融 · 中信证券

2023年6月20日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）在银行间市场发行2023年度第一期定向资产支持票据（以下简称徐工机械ABN），发行规模33.98亿元。中信证券担任本项目的牵头主承销商及簿记管理人。

境外资产入池助力“双循环”新发展格局

徐工机械ABN是全国首单引入境外应收账款的资产支持票据项目，资产池中30%的应收账款来自徐工以人民币计价的境外销售合同。本项目的成功发行助力徐工盘活应收账款、加快资金回笼，符合其深耕“一带一路”沿线国家的国际化战略，有利于优化境内外资产配置，为实现“双循环”新发展格局下的全球化发展注入了动力。

中信证券发挥专业优势服务制造业国企高质量发展

徐工集团及徐工机械是中信证券长期服务的战略客户。中信证券曾成功协助徐工完成混合所有制改革、引入战略投资者、反向吸并整体上市等股权项目，推动实施徐工机械子公司分拆上市，以及中期票据、公司债等多项债权融资项目，为实体经济发展提供全方位、高质量的金融支持。本次项目中，中信证券凭借扎实、专业的高效执行及以客户为中心的服务理念，全力保障项目的成功发行，以创新产品助力优质制造业企业加快实现国际化发展的战略目标。

关于徐工集团

徐工集团是工程机械行业龙头企业，在工程机械信息提供商英国KHL集团发布的“2022年度全球工程机械制造商50强榜单”中位列全球第三、中国第一。徐工机械是徐工集团的核心成员企业，是我国工程机械行业规模宏大、产品品种与系列齐全、极具竞争力、影响力和国家战略地位的千亿级龙头企业。

双循环

资产支持票据

境外资产

境外应收账款

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徐工机械ABN是全国首单引入境外应收账款的资产支持票据项目，资产池中30%的应收账款来自徐工以人民币计价的境外销售合同。本项目的成功发行助力徐工盘活应收账款、加快资金回笼，符合其深耕“一带一路”沿线国家的国际化战略，有利于优化境内外资产配置，为实现“双循环”新发展格局下的全球化发展注入了动力。

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徐工集团及徐工机械是中信证券长期服务的战略客户。中信证券曾成功协助徐工完成混合所有制改革、引入战略投资者、反向吸并整体上市等股权项目，推动实施徐工机械子公司分拆上市，以及中期票据、公司债等多项债权融资项目，为实体经济发展提供全方位、高质量的金融支持。本次项目中，中信证券凭借扎实、专业的高效执行及以客户为中心的服务理念，全力保障项目的成功发行，以创新产品助力优质制造业企业加快实现国际化发展的战略目标。

关于徐工集团

徐工集团是工程机械行业龙头企业，在工程机械信息提供商英国KHL集团发布的“2022年度全球工程机械制造商50强榜单”中位列全球第三、中国第一。徐工机械是徐工集团的核心成员企业，是我国工程机械行业规模宏大、产品品种与系列齐全、极具竞争力、影响力和国家战略地位的千亿级龙头企业。

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