据彭博最新消息，中美利差倒挂背景下，全球发行人正在积极利用人民币融资成本优势，熊猫债今年融资规模已创下纪录新高，这也将进一步便利并推动人民币国际化。彭博汇编数据显示，截至6月28日，今年以来境外机构在境内发行的熊猫债规模达723亿元人民币，为2005年中国推出熊猫债以来的同期新高。彭博数据汇总显示，这一预估年度发行规模将仅次于2016年1300多亿元的历史最高量。

以下为跨境金融助手整理的今年以来的熊猫债资讯，各单熊猫债呈现出不同的特色。

中国银行协第二次助亚洲基础设施投资银行成功发行可持续发展熊猫债

6月12日，中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人，协助亚洲基础设施投资银行成功发行25亿元人民币可持续发展熊猫债，发行期限5年，票面利率2.70%。

这是中国银行今年第二次协助亚投行在境内发行可持续发展债券，募集资金将用于支持可持续发展基础设施建设。

首笔港资企业在中国内地发行的可持续发展挂钩熊猫债劵成功发行

近日，港华智慧能源成功在中国内地首次发行1年期及3年期熊猫债劵，集资规模合计人民币15亿元，平均年利率为3.27%，当中包括首笔由港资企业在中国内地发行的可持续发展挂钩熊猫债劵

新开发银行成功发行85亿元熊猫债！迄今为止多边开发银行在我国发行的最大一笔熊猫债。

5月29日，平安银行作为唯一一家全国性股份制银行联席主承销商，助力新开发银行2023年度第一期人民币债券（债券通）在银行间债券市场顺利发行。本期熊猫债发行规模85亿元人民币，期限3年，票面利率2.86%。是迄今为止多边开发银行在我国发行的最大一笔熊猫债。

广东中行助力发行新政后全国首笔港资企业熊猫债券

5月份，广东中行作为联席主承销商，助力新创建集团有限公司在中国银行间债券市场首次发行15亿元中期票据（债券通），期限3年，票面利率3.9%。本支债券是2022年12月中国人民银行、国家外汇管理局发布熊猫债新规以后，全国首笔港资企业熊猫债境内首发。

邮储银行全行首单绿色熊猫债券成功发行

5月12日，邮储银行深圳分行成功承销邮储银行全行首单绿色熊猫债券——中国光大绿色环保有限公司2023年度第一期绿色中期票据，本期发行规模10亿元，期限3年，票面利率3.2%。邮储银行深圳分行充分发挥区位优势，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，主动服务央企境外子公司在境内的融资需求。同时，为进一步做好综合金融服务，邮储银行充分发挥内部协同机制，债券承销联动本币债券投资1.6亿元，助力债券成功发行。

埃及将成首个在华发行熊猫债券的非洲国家

据比利时Ecofin新闻社5月23日报道，与非洲开发银行合作，埃及准备发行首批非洲熊猫债券。对于非洲开发银行来说，这是其努力促进非洲国家资源调动的第一步。

报道称，在非洲开发银行的支持下，埃及即将成为非洲大陆首个在中国市场发行熊猫债券的国家，这将是非洲金融界的首例。

“绿色债+熊猫债+债券通”创新模式，首单发行！

3月20日，中国海螺创业控股有限公司成功发行2023年第一期绿色中期票据，该业务创设了“绿色债+熊猫债+债券通”的组合模式，标志着中部六省首单绿色熊猫债顺利落地芜湖。本期债券发行规模12亿元，期限3年，票面利率2.99%，由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人。

地方国企历史最大单期发行同期限历史最低发行利率熊猫债成功发行

2023年3月8日，北京控股有限公司（“北京控股”，00392.HK）在中国银行间市场交易商协会成功注册200亿元债务融资工具。在此基础上，北京控股于2023年3月23日成功发行人民币40亿元的中期票据（“熊猫债券”）。北京控股发行的本期熊猫债券，系地方国企历史最大单期发行，并创下地方国企同期限历史最低发行利率。

中船租赁成功发行首单可持续发展挂钩熊猫债！

2023年3月3日至6日，中国船舶集团有限公司旗下上市公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司成功发行该公司成立以来首单熊猫债券（2023年度第一期中期票据）。这是中国境内全市场发行的首单可持续发展挂钩熊猫债，也是大中华区船厂系租赁公司在中国境内债务资本市场的首次亮相，成为中船租赁继发行中资企业首单境外绿蓝色双认证债券后的又一座可持续发展里程碑，助推公司绿色和可持续发展转型。

天津首笔按实需原则借用熊猫债业务落地

今年3月，在国家外汇管理局天津市分局的支持与指导下，辖内某融资租赁公司成功借用了境外关联公司发行的熊猫债资金10亿元人民币，这是“金融23条”发布以来天津落地的首笔按实需原则借用境外关联企业熊猫债资金的业务。

华润啤酒成功注册首支啤酒行业熊猫债

2023年3月，华润啤酒（控股）有限公司（“华润啤酒”或“发行人”）在中国银行间市场成功注册额度为40亿元的短期融资券和80亿元中期票据。本次注册也是华润啤酒在境内债券市场的首次亮相。

全国首笔私募绿色熊猫债业务成功落地！

今年2月份，珠海农商银行成功为客户开立熊猫债资金监管专用账户，这是被市场称为“熊猫债新规”的《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》于2023年1月1日起施行后的全国首笔在交易所市场非公开发行的绿色熊猫债。本次熊猫债募集规模15亿元，一期拟募集资金5亿元，实际募集1亿元，资金专项用于境内绿色能源项目建设。

跨境认购服务支持宝马中国资本熊猫债成功发行

2023年2月8日，交易中心跨境认购服务支持实体企业宝马中国资本有限责任公司成功发行3年期熊猫债30亿元人民币，发行利率3.69%。本次发行通过iDeal-ePrime系统互联向境内外投资人提供承分销服务，由中国银行股份有限公司担任牵头主承销商及牵头簿记管理人，中信证券股份有限公司担任联席主承销商及联席簿记管理人，担保人由发行人母公司宝马股份公司担任。

中电国际首期绿色科技创新熊猫债成功发行

2023年2月2日，中电国际在上海证券交易所成功定价三年期8亿元人民币熊猫债，募集资金将全部用于哈萨克斯坦清洁能源项目。本次发行是全国首支绿色科技创新熊猫债，票面利率3.29%，信用评级为AAA，绿债评估等级为G-1，创当期电力行业央企同期限发行利率最低记录。

熊猫债新规落地后 德意志银行发行2023年首笔熊猫债券筹集10亿元

德意志银行集团1月18日宣布，已在中国银行间债券市场成功完成首笔熊猫债券发行，以3年期优先票据共筹集10亿元人民币，本次发行募集资金净额将用于德意志银行一般公司用途及业务活动和发展。

这是被市场称为“熊猫债新规”的《关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》在去年12月落地后，境外机构在中国境内发行的首只熊猫债券。

水发兴业能源成功发行全国首单私募绿色熊猫债券

今年初，水发集团所属中国水发兴业能源集团有限公司，本期债券系全国首单非公开发行绿色熊猫债券，也是《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》于2023年1月1日起施行后的首单交易所市场熊猫债券。

随着中国债券市场稳步开放，熊猫债已成为优化人民币跨境循环、稳妥推进人民币国际化进程的重要渠道。

2023年的熊猫债市场，

政策方面：将推进高水平对外开放，熊猫债保持高质量发展；

市场方面:境内处于宽松货币周期，熊猫债融资窗口将持续；

市场发行结构方面：发行主体逐步扩容，人民币跨境使用场景将增多。

熊猫债将在人民币国际化过程中，发挥更加重要的作用。