據彭博最新消息，中美利差倒掛背景下，全球發行人正在積極利用人民幣融資成本優勢，熊貓債今年融資規模已創下紀錄新高，這也將進一步便利並推動人民幣國際化。彭博彙編數據顯示，截至6月28日，今年以來境外機構在境內發行的熊貓債規模達723億元人民幣，為2005年中國推出熊貓債以來的同期新高。彭博數據匯總顯示，這一預估年度發行規模將僅次於2016年1300多億元的歷史最高量。

以下為跨境金融助手整理的今年以來的熊貓債資訊，各單熊貓債呈現出不同的特色。

中國銀行協第二次助亞洲基礎設施投資銀行成功發行可持續發展熊貓債

6月12日，中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協助亞洲基礎設施投資銀行成功發行25億元人民幣可持續發展熊貓債，發行期限5年，票面利率2.70%。

這是中國銀行今年第二次協助亞投行在境內發行可持續發展債券，募集資金將用於支持可持續發展基礎設施建設。

首筆港資企業在中國內地發行的可持續發展掛鉤熊貓債劵成功發行

近日，港華智慧能源成功在中國內地首次發行1年期及3年期熊貓債劵，集資規模合計人民幣15億元，平均年利率為3.27%，當中包括首筆由港資企業在中國內地發行的可持續發展掛鉤熊貓債劵

新開發銀行成功發行85億元熊貓債！迄今為止多邊開發銀行在我國發行的最大一筆熊貓債。

5月29日，平安銀行作為唯一一家全國性股份制銀行聯席主承銷商，助力新開發銀行2023年度第一期人民幣債券（債券通）在銀行間債券市場順利發行。本期熊貓債發行規模85億元人民幣，期限3年，票面利率2.86%。是迄今為止多邊開發銀行在我國發行的最大一筆熊貓債。

廣東中行助力發行新政後全國首筆港資企業熊貓債券

5月份，廣東中行作為聯席主承銷商，助力新創建集團有限公司在中國銀行間債券市場首次發行15億元中期票據（債券通），期限3年，票面利率3.9%。本支債券是2022年12月中國人民銀行、國家外匯管理局發佈熊貓債新規以後，全國首筆港資企業熊貓債境內首發。

郵儲銀行全行首單綠色熊貓債券成功發行

5月12日，郵儲銀行深圳分行成功承銷郵儲銀行全行首單綠色熊貓債券——中國光大綠色環保有限公司2023年度第一期綠色中期票據，本期發行規模10億元，期限3年，票面利率3.2%。郵儲銀行深圳分行充分發揮區位優勢，緊抓粵港澳大灣區發展機遇，主動服務央企境外子公司在境內的融資需求。同時，為進一步做好綜合金融服務，郵儲銀行充分發揮內部協同機制，債券承銷聯動本幣債券投資1.6億元，助力債券成功發行。

埃及將成首個在華髮行熊貓債券的非洲國家

據比利時Ecofin新聞社5月23日報道，與非洲開發銀行合作，埃及準備發行首批非洲熊貓債券。對於非洲開發銀行來說，這是其努力促進非洲國家資源調動的第一步。

報導稱，在非洲開發銀行的支持下，埃及即將成為非洲大陸首個在中國市場發行熊貓債券的國家，這將是非洲金融界的首例。

“綠色債+熊貓債+債券通”創新模式，首單發行！

3月20日，中國海螺創業控股有限公司成功發行2023年第一期綠色中期票據，該業務創設了“綠色債+熊貓債+債券通”的組合模式，標誌著中部六省首單綠色熊貓債順利落地蕪湖。本期債券發行規模12億元，期限3年，票面利率2.99%，由興業銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人。

地方國企歷史最大單期發行同期限歷史最低發行利率熊貓債成功發行

2023年3月8日，北京控股有限公司（“北京控股”，00392.HK）在中國銀行間市場交易商協會成功註冊200億元債務融資工具。在此基礎上，北京控股於2023年3月23日成功發行人民幣40億元的中期票據（“熊貓債券”）。北京控股發行的本期熊貓債券，系地方國企歷史最大單期發行，並創下地方國企同期限歷史最低發行利率。

中船租賃成功發行首單可持續發展掛鉤熊貓債！

2023年3月3日至6日，中國船舶集團有限公司旗下上市公司中國船舶（香港）航運租賃有限公司成功發行該公司成立以來首單熊貓債券（2023年度第一期中期票據）。這是中國境內全市場發行的首單可持續發展掛鉤熊貓債，也是大中華區船廠系租賃公司在中國境內債務資本市場的首次亮相，成為中船租賃繼發行中資企業首單境外綠藍色雙認證債券後的又一座可持續發展里程碑，助推公司綠色和可持續發展轉型。

天津首筆按實需原則借用熊貓債業務落地

今年3月，在國家外匯管理局天津市分局的支持與指導下，轄內某融資租賃公司成功借用了境外關聯公司發行的熊貓債資金10億元人民幣，這是“金融23條”發佈以來天津落地的首筆按實需原則借用境外關聯企業熊貓債資金的業務。

華潤啤酒成功註冊首支啤酒行業熊貓債

2023年3月，華潤啤酒（控股）有限公司（“華潤啤酒”或“發行人”）在中國銀行間市場成功註冊額度為40億元的短期融資券和80億元中期票據。本次註冊也是華潤啤酒在境內債券市場的首次亮相。

全國首筆私募綠色熊貓債業務成功落地！

今年2月份，珠海農商銀行成功為客戶開立熊貓債資金監管專用帳戶，這是被市場稱為“熊貓債新規”的《中國人民銀行國家外匯管理局關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》於2023年1月1日起施行後的全國首筆在交易所市場非公開發行的綠色熊貓債。本次熊貓債募集規模15億元，一期擬募集資金5億元，實際募集1億元，資金專項用於境內綠色能源專案建設。

跨境認購服務支持寶馬中國資本熊貓債成功發行

2023年2月8日，交易中心跨境認購服務支持實體企業寶馬中國資本有限責任公司成功發行3年期熊貓債30億元人民幣，發行利率3.69%。本次發行通過iDeal-ePrime系統互聯向境內外投資人提供承分銷服務，由中國銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，中信證券股份有限公司擔任聯席主承銷商及聯席簿記管理人，擔保人由發行人母公司寶馬股份公司擔任。

中電國際首期綠色科技創新熊貓債成功發行

2023年2月2日，中電國際在上海證券交易所成功定價三年期8億元人民幣熊貓債，募集資金將全部用於哈薩克斯坦清潔能源專案。本次發行是全國首支綠色科技創新熊貓債，票面利率3.29%，信用評級為AAA，綠債評估等級為G-1，創當期電力行業央企同期限發行利率最低記錄。

熊貓債新規落地後 德意志銀行發行2023年首筆熊貓債券籌集10億元

德意志銀行集團1月18日宣佈，已在中國銀行間債券市場成功完成首筆熊貓債券發行，以3年期優先票據共籌集10億元人民幣，本次發行募集資金淨額將用於德意志銀行一般公司用途及業務活動和發展。

這是被市場稱為“熊貓債新規”的《關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》在去年12月落地後，境外機構在中國境內發行的首只熊貓債券。

水發興業能源成功發行全國首單私募綠色熊貓債券

今年初，水發集團所屬中國水發興業能源集團有限公司，本期債券系全國首單非公開發行綠色熊貓債券，也是《中國人民銀行國家外匯管理局關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》於2023年1月1日起施行後的首單交易所市場熊貓債券。

隨著中國債券市場穩步開放，熊貓債已成為優化人民幣跨境迴圈、穩妥推進人民幣國際化進程的重要管道。

2023年的熊貓債市場，

政策方面：將推進高水準對外開放，熊貓債保持高質量發展；

市場方面:境內處於寬鬆貨幣週期，熊貓債融資窗口將持續；

市場發行結構方面：發行主體逐步擴容，人民幣跨境使用場景將增多。

熊貓債將在人民幣國際化過程中，發揮更加重要的作用。