厦门国际银行首次以联合牵头行身份成功发放境外银团贷款

日前，厦门国际银行厦门分行联合附属机构集友银行成功落地侨企T公司境外银团贷款。这一项目为厦门国际银行首笔作为联合牵头行介入的境外银团贷款，分别由厦门国际银行厦门分行承贷2.2亿港元，集友银行承贷0.5亿港元。首笔提款1.23亿港元，将专项用于企业采购原材料及生产制造。

T公司为福建省内智能制造行业龙头企业，今年2月底，厦门国际银行厦门分行在接到该公司的境外银团合作邀请后，主动联合同业多次实地走访，深入了解企业规模、发展前景及未来收益等情况。然而，其他参团行的行内政策变化，令这一项目在推进过程中一度受阻。

厦门国际银行厦门分行获悉客户难题后，迅速组建总分行工作敏捷小组，并通过设计综合金融服务方案，积极调整境外银团贷款方案，最终以联合牵头行模式介入，顺利推动银团筹组并募集银团总金额8.6亿港元，募集规模超出客户预期。与此同时，厦门国际银行厦门分行继续强化与客户走访接洽，辗转香港、厦门两地，以最快效率推动这一项目落地。

项目的成功落地是厦门国际银行厦门分行积极响应国家关于加快建设制造强国、积极助推产业结构优化升级战略部署的生动实践。

厦门国际银行持续打造“华侨金融”品牌建设，以助力实体经济发展为出发点，不断创新华侨金融服务模式，2022年以来助力多笔跨境融资支持区域经济发展。

厦门国际银行助力福建省2023年首笔境外债券成功发行

今年初，厦门国际银行厦门分行携手附属机构发挥集团联动优势，助力厦门象屿集团有限公司成功增发1.9亿美元高级无抵押固息债券。此次发行是福建省企业2023年在国际债券资本市场的首场亮相，获得了市场广泛关注，也是厦门国际银行集团三地机构加强联动，助力实体经济高质量发展的又一成功案例。

厦门象屿集团原有债券最初发行于2022年9月23日，初始发行规模3亿美元，此次增发及合并后，债券发行总规模将增加至4.9亿美元，债券将于香港和澳门两地同步上市。此次增发由厦门国际银行作为境内协调人全面协调推动债券发行的各项境内外工作，携手集团附属机构澳门国际银行作为债券发行全球协调人，集友银行作为簿记管理人，通力配合为厦门象屿集团提供高质量金融服务。

值得一提的是，受疫情变化、美联储加息等诸多影响，该笔债券启动以来就受到各方关注，厦门象屿集团在厦门国际银行三地机构的联手助力下，债券发行获得了海内外资本市场投资者的大力支持和积极参与，最终定价较初始价格指引成功收窄了40个基点。

粤港澳大湾区的建设发展对厦门国际银行在大湾区的战略布局以及业务发展创新带来良好的发展契机，厦门国际银行已将跨境债券业务、跨境贷款业务、跨境现金（账户）管理、跨境财富管理、跨境综合服务五大方面纳入大湾区业务重点。

作为大湾区跨境理财通首批试点银行，厦门国际银行将持续加大与大湾区金融机构之间合作的广度和深度，加深闽粤港澳在资金融通和外汇业务的往来，持续推进跨境理财通工作，为横琴粤澳深度合作区发展和粤港澳大湾区建设做出更大贡献。

厦门国际银行境内外联动服务厦门国贸集团成功发行2亿美元债

2022年12月，厦门国际银行联动境外附属机构澳门国际银行成功服务厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“厦门国贸”）在澳门发行2亿美元高级无抵押公募债券，创下澳门中央证券托管系统（MCSD）启动以来，全国企业类债券最大发行规模。这是厦门国际银行境内外联动推进闽籍企业赴澳融资又一成果，充分展现了厦门国际银行推动高质量发展，为本地实体经济发展提供更优质的联动金融服务能力。

早在2021年12月，厦门国际银行已助力厦门国贸在境外债券市场首次发行364天高级无抵押公募债券3亿美元，创下当时闽籍企业在澳单笔发行最大规模。本笔债券发行是该集团在澳门债券市场的二次亮相，系在“共建‘一带一路’、闽澳‘并船出海’”战略合作框架下的积极延续。自8月份项目启动以来，该笔债券发行获得了厦门市国资委、人民银行厦门市中心支行、厦门市外汇管理局等相关部门的大力支持。在美联储连续加息、美国国债收益率走强的严峻多变市场环境下，厦门国际银行境内机构持续沟通协调各方，不断摸排优化定价，债券最终发行利率较初始定价收窄40个基点，为进一步推动更多闽企开辟国际市场融资渠道树立优秀典范。

下阶段，厦门国际银行将贯彻落实福建省委、省政府关于2022年金融资本服务实体经济福建创新发展大会要求，继续发挥内地、香港、澳门三地布局优势，紧抓高质量发展超越的战略机遇，积极推动优质金融资本赋能实体经济重要实践，为本地企业拓宽境外融资渠道提供全方位金融服务，助力推动区域经济及集团的高质量发展。

厦门国际银行服务晋江城建集团赴澳发债成功上市

2022年3月18日，福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司2022年第一期1.58亿美元364日高级无抵押债券在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司正式挂牌上市。

该笔债券于3月10日在澳门成功发行，是澳门中央证券托管系统启动以来发行的全国首单非金融类企业债，也是全国首单县域经济赴澳门市场发行的美元债券。“本次赴澳门发行境外债是晋江扩大开放，主动融入国内国际“双循环”新发展格局，把握澳门资本市场开放利好形势，提升晋江在国际资本市场影响力的一项重要举措，也是晋江县域经济高质量发展和新型城镇化建设的一次成功探索。”晋江市常务副市长吴志朴表示。

这是厦门国际银行服务又一家闽籍企业赴澳发债。在开放的国内国际“双循环”新发展格局下，厦门国际银行积极响应福建省“十四五”金融业发展专项规划，于2021年2月与中华（澳门）金融资产交易股份有限公司签署了支持闽籍企业跨境融资战略合作协议，通过深化集团协同联动实现业务创新发展，以高质量金融服务支持闽籍企业“走出去”，拓宽境外融资渠道，助推闽澳金融合作落地。签约以来，厦门国际银行已支持多家闽籍企业赴澳发行债券。

未来，厦门国际银行将继续发挥在内地、香港、澳门三地展业的特色优势，紧抓澳门特区“一国两制”优势和福建全方位推动高质量发展超越的战略机遇，携手更多闽籍企业融入国家区域发展战略，共享中国经济高质量发展红利，为福建省全方位高质量发展超越注入金融活力。

厦门国际银行境内外联动助力厦门象屿集团成功发行3亿美元债券

2022年9月16日，厦门国际银行联动境外附属机构集友银行、澳门国际银行成功服务厦门象屿集团有限公司（以下简称“厦门象屿集团”）于香港发行3亿美元3年期高级无抵押债券，这也是首笔由集友银行作为全球协调人承销的境外债券。该笔债券是厦门市属企业时隔五年在香港资本市场的再次亮相，同时也是在鼓励中资评级机构提升在国际评级市场竞争力背景下，于福建省发行的首笔获得中资评级机构国际评级的境外债券。

该项目自启动以来获得了国家发改委、厦门市国资委、厦门市外汇管理局等相关部门的悉心指导与大力支持。厦门国际银行作为境内协调人，积极协调债券承销的境内外工作，并充分发挥内地、香港、澳门三地联动优势，携手附属机构集友银行作为全球协调人，澳门国际银行作为簿记管理人，通力配合为发行人提供全方位金融服务。该笔美元债券还获得了包括中国邮储银行、中信银行、华夏银行、农银国际、民生银行、兴证国际、渣打银行、海通国际等多家国内外知名金融机构的参与支持，最终发行利率为5.7%，较初始价格指引收窄40个基点。这在当前国际形势风云变幻，美国通胀水平高企，市场对于美国加息幅度看涨的背景下，有效助力发行人实现成本控制，并满足了发行人境外债融资需求。

该笔债券的顺利发行是厦门国际银行响应国家发展粤港澳金融市场的号召，积极投身港澳债券市场建设的实践成果，体现了厦门国际银行扎根本地，服务实体，作为本地重要金融服务商的责任担当。

全国首单！厦门国际银行助力晋江城市建设投资开发集团赴澳发债

2022年3月10日，厦门国际银行联动境外附属机构澳门国际银行成功服务福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（以下简称“晋江城建”）赴澳发行2022年第一期1.58亿美元364日高级无抵押债券。该笔交易是澳门中央证券托管系统启动以来发行的全国首单非金融类企业债，也是全国首单县域经济赴澳门市场发行的美元债券，标志着闽澳“并船出海”战略、共建“一带一路”倡议再次获得突破性进展。

该项目自启动以来，得到当地政府及相关部门的高度关注和鼎力支持，仅历时一个月即完成了报审材料制备，并通过中华（澳门）金融资产交易股份有限公司审查，充分体现了闽澳两地深化合作的高效。债券一经发行获得了包括星展银行、中国银行、海通证券、中信建投国际、国元融资、兴证国际等多家机构的踊跃承销及认购，最终发行利率为3.20%，较初始定价缩窄20BP，为进一步推动更多企业开辟国际市场融资渠道树立优秀典范。

在开放的国内国际“双循环”新发展格局下，厦门国际银行积极响应福建省“十四五”金融业发展专项规划，于2021年2月与中华（澳门）金融资产交易股份有限公司签署了支持闽籍企业跨境融资战略合作协议，凭借内地、香港、澳门三地机构联动的卓越区位优势积极推动闽澳金融合作，通过深化集团协同联动实现业务创新发展，以高质量金融服务支持闽籍企业“走出去”，拓宽境外融资渠道，助推闽澳金融合作落地。

厦门国际银行境内外联动服务闽籍企业赴澳跨境融资进入新阶段

2022年3月22日，厦门国际银行联动境外附属机构澳门国际银行、集友银行成功服务漳州市交通发展集团有限公司赴澳门发行2022年第一期1.75亿美元364日高级无抵押债券。自厦门国际银行及其境外附属机构与中华（澳门）金融资产交易股份有限公司签署支持闽籍企业赴澳跨境融资战略合作签约一年以来，厦门国际银行已支持闽籍企业赴澳跨境融资超100亿人民币，其中服务闽籍企业赴澳发债突破50亿人民币。

在开放的国内国际“双循环”新发展格局下，厦门国际银行积极响应福建省“十四五”金融业发展专项规划，持续贯彻落实福建省委、省政府决策，大力支持闽籍企业（包括在澳闽籍企业）融资。一方面继续加强发展普通贷款、担保外债和直接外债等传统融资业务；另一方面着力做大闽籍企业赴澳发债规模，进一步深化闽澳合作、推动“引资入闽”，为福建省经济建设注入更多发展动能。

近一年来，厦门国际银行及附属机构已服务福建省投资开发集团、厦门国贸控股集团、晋江城建集团、漳州交通发展集团等多家闽籍企业成功赴澳发债融资，并取得了“首单闽籍企业赴澳门发债”“厦门市首笔澳门市场发行债券”“澳门市场非金融类企业债券发行单笔最大规模”“全国首单县域经济赴澳门市场发行债券”“澳门中央证券托管系统启动以来全国首单非金融类企业债”等诸多亮眼成绩。澳门国际银行已经成为澳门市场最主要的非金融企业债发行服务机构，在跨境发债领域形成差异化优势。