新交所X中金：联手推进中新互联互通与中资企业赴新上市

2023-07-08 07:34:20 · 优维金融空间 · 新交所SGX

作为在新加坡领先的中资金融机构，中金公司与新交所展开了全方位深入合作，致力于共同推动中国与新加坡市场的互联互通，加强双向跨境金融资本及实业资本引荐，推进中资企业赴新交所上市等。

1. 新加坡对于中国企业涉足东南亚市场发挥怎样的作用？

新加坡处于东盟核心地理位置，是东盟的贸易、航运、金融和物流中心。新加坡是跨国企业在亚太地区设立总部最多的国家，也是东南亚初创企业汇聚地。长期以来，新加坡是中国企业进入东南亚的重要枢纽，在中国企业深耕东南亚市场过程中扮演着重要角色。中资企业将新加坡作为国际贸易和投融资平台，设立区域乃至国际总部，不仅便利自身开拓东南亚和全球市场，也可进一步优化新加坡区域中心作用。

与此同时，新加坡是连通国际资本与东南亚的门户，作为全球领先的资本市场，新加坡不仅拥有本国丰富的金融资源，而且可以有效连接全球投资者和国际资本。新加坡管理的全球资产超过3.5万亿美元，其中68%投资在亚太地区，东南亚在其中的占比超过三分之一，是最大的投资目的地。而中国投向东南亚区域的资金有2/3通过新加坡进行中转，也有2/3的东南亚基建项目是由设立在新加坡的融资团队所规划的。

2. 中金与新交所有何战略合作关系？

2020年6月30日，中金公司与新交所正式签署战略合作协议。根据协议内容，在现有合作基础之上，双方将在投资银行、股票业务、固定收益、私募股权投资、资产管理、财富管理、研究等领域展开全方位深入合作，并致力于推进互联互通、加强双向跨境金融资本及实业资本引荐、推动中资企业赴新交所上市等。

3. 中金公司与新交所进行全面战略合作有何积极意义？

中金公司与新交所的全面战略合作具有重要意义。新加坡作为全球重要金融中心，是国际资本的重要亚洲枢纽，在联通东盟各国，辐射东南亚/南亚等带路地区起到重要的枢纽作用。中金公司与新交所开展战略合作，在深化两国经贸合作、支持中国金融市场加速对外开放、积极响应国家一带一路倡议、服务中国企业“走出去”等方面均具有积极战略意义。

4. 在新的合作关系下，中金在新加坡获得了哪些成绩？

2020年12月16日，中金公司成为新交所证券交易会员，标志着中金的国际化进程迈入新的里程碑。中金新加坡自2008成立以来，股票业务从以香港上市企业为主的研究销售业务发展到一系列多元化产品，包括A股、H股、美国存托凭证（ADRs）和全球存托凭证（GDRs）。随着中金新加坡交易柜台的推出，中金将推动更多中国资本投资新加坡上市的证券，并促进新加坡与其他市场之间更多的跨境资本流动。

2021年11月9日中金香港期货成为新交所衍生品市场远程交易会员，标志着中金公司同新交所的战略合作迈出了重要一步，也是中金公司在海外布局的又一突破。中金香港期货是中金公司的全资子公司，主要为客户提供全球期货交易所上市的期货及期权等衍生品的代理交易和结算服务。新交所是全球商品衍生品交易流动性最佳的离岸市场之一，凭借新交所衍生品和证券交易会员资格，中金公司将能够为客户全方位提供多样和高效的投资和风险管理工具。

5. 新加坡上市对中资企业有哪些优势和吸引力？

新加坡交易所是亚洲最为国际化的交易所，有超过 40% 的上市公司来自海外，而来自大中华区上市公司的总市值达1400亿美元、占比达20%。中资企业通过在新加坡上市可在国际市场上提高知名度并有效寻找国际合作伙伴。此外，新加坡是通往国际资本的亚洲门户，是仅次于瑞士的全球财富管理中心，通过新加坡上市能接触到多元化的投资者群体，包括全球资产管理机构、主权基金、家族办公室、高净值人群及东南亚投资机构等等。就此，在新加坡上市的企业可以接触到非常多元化的国际机构投资人群体。

6. 新加坡交易所为中资企业上市及发展提供哪些便利举措？

新加坡交易所为中资企业提供多种上市途径，其中包括直接上市即以境内公司为主体在新加坡上市（S股），以及红筹架构上市。此外，为已上市的中资企业提供灵活、高效的二次上市途径，在新交所进行二次上市时将不必遵守额外的持续上市责任，节省合规成本且简化上市审核流程。2021年9月，新交所正式发布SPAC上市规则成为亚洲首家接纳SPAC上市的交易所，并于2022年1月实现首批3家SPAC上市。

7. 中金公司在新加坡及东南亚市场分别取得了哪些成绩？

中金新加坡自成立以来协助中国及外国公司在新加坡交易所累计参与完成IPO融资项目规模超过50亿美元1，IPO承销业务在新加坡排名第二（2016、2018）2；作为财务顾问协助企业在东南亚累计参与完成并购投资项目规模超250亿美元3，财务顾问咨询业务在中资投行中排名第一。

中金公司在区域内完成了众多市场瞩目的项目，包括2022年新加坡首批三家SPAC之一Pegasus Asia新交所上市， 2019年Sea Group 15亿美元的美股增发，2017年Gojek Series E 15亿美元的私募融资、GLP 117亿美元私有化项目，2016年作为独家主理商及独家主承销商协助中国企业锦江环境成功在新交所发行上市，以及近几年一系列的REITs新加坡上市。

1 基于Dealogic数据，包含自2008年中金新加坡办公室成立以来参与的SGX IPO主板上市项目融资规模之和

2 基于Dealogic统计，按照项目全口径统计后排名

3 基于Mergermarket统计2013年至今的东南亚并购项目

关于中国国际金融股份有限公司

中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）成立于1995年。凭借率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识，中金公司完成了众多开创先河的交易，并深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。中金公司的目标是打造中国的国际一流投行，并成为未来金融体系的核心参与者。中国国际金融（新加坡）有限公司（中金新加坡）成立于2008年7月。作为新加坡金融管理局监管的资本市场服务持牌机构以及新交所证券交易会员单位，中金新加坡是中金设立在东南亚和南亚地区的业务和运营中心，涵盖投资银行、股票业务、固定收益、资产管理和财富管理业务。

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