阿布扎比伊斯蘭銀行 (ADIB) 全球首支以美元計價的額外一級 (AT1) 永久伊斯蘭債券成功籌集7.5億美元
阿聯酋阿布扎比；2023 年 7 月12 日：阿布扎比伊斯蘭銀行 (ADIB) 於官網宣佈，自 2023年3月以來發行的全球首支以美元計價的額外一級 (AT1) 永久伊斯蘭債券已成功籌集7.5億美元。
ADIB 的評級為穆迪 A2 級和惠譽 A+級，前景均為穩定，其對永久非贖回債券、五年半期伊斯蘭債券的定價為每半年支付的年利率7.25%。新的伊斯蘭債券將在倫敦證券交易所上市和交易。
此次發行吸引了超過240家全球和地區投資者的興趣，最終訂單超過70億美元，超額認購超過9倍，最終定價比最初的定價低62.5個基點。此外，重置利差比美國國債收益率高306個基點，比ADIB在2018年發行的AT1伊斯蘭債券低121個基點。
“我們很高興收到廣泛的國內、區域和國際投資者的濃厚興趣，阿布扎比投資銀行最近成功籌集了7.5億美元一級永久伊斯蘭債券。本次發行的需求超過最初發行報價的九倍以上，突顯了全球投資者對阿布扎比投資銀行資產品質的巨大需求和信心。我們也很高興看到隨著最終定價收緊，這種強勁的國際需求持續存在。伊斯蘭債券的發行將保持集團優化的資本結構和強大的CET1地位。此次融資的整體成功歸功於阿布扎比投資銀行明確的 ESG 框架以及我們在不斷增長的市場份額和提供可持續回報方面的良好記錄。” ADIB 集團首席執行官 Nasser Al Awadhi 說道。
此次發行是由三個地區的廣泛需求推動的，最終分配83%到中東和北非，13%到歐洲，4%到亞洲。按投資者類型劃分，私人銀行占70%，資產和基金管理公司占16%，商業銀行占10%，其他占4%。
此次伊斯蘭債券的發行將保持集團優化的資本結構和強勁的CET1地位。ADIB的一級永久伊斯蘭債券的結構符合國際商定的巴塞爾協議III監管框架，其中包括資本和流動性的詳細標準。
匯豐銀行和渣打銀行擔任伊斯蘭債券的聯席全球協調人和結構代理，而阿布扎比投資銀行、花旗銀行、Emirates NBD Capital、阿布扎比第一銀行和摩根大通擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。
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