阿布扎比伊斯兰银行 (ADIB) 全球首支以美元计价的额外一级 (AT1) 永久伊斯兰债券成功筹集7.5亿美元
阿联酋阿布扎比；2023 年 7 月12 日：阿布扎比伊斯兰银行 (ADIB) 于官网宣布，自 2023年3月以来发行的全球首支以美元计价的额外一级 (AT1) 永久伊斯兰债券已成功筹集7.5亿美元。
ADIB 的评级为穆迪 A2 级和惠誉 A+级，前景均为稳定，其对永久非赎回债券、五年半期伊斯兰债券的定价为每半年支付的年利率7.25%。新的伊斯兰债券将在伦敦证券交易所上市和交易。
此次发行吸引了超过240家全球和地区投资者的兴趣，最终订单超过70亿美元，超额认购超过9倍，最终定价比最初的定价低62.5个基点。此外，重置利差比美国国债收益率高306个基点，比ADIB在2018年发行的AT1伊斯兰债券低121个基点。
“我们很高兴收到广泛的国内、区域和国际投资者的浓厚兴趣，阿布扎比投资银行最近成功筹集了7.5亿美元一级永久伊斯兰债券。本次发行的需求超过最初发行报价的九倍以上，突显了全球投资者对阿布扎比投资银行资产质量的巨大需求和信心。我们也很高兴看到随着最终定价收紧，这种强劲的国际需求持续存在。伊斯兰债券的发行将保持集团优化的资本结构和强大的CET1地位。此次融资的整体成功归功于阿布扎比投资银行明确的 ESG 框架以及我们在不断增长的市场份额和提供可持续回报方面的良好记录。” ADIB 集团首席执行官 Nasser Al Awadhi 说道。
此次发行是由三个地区的广泛需求推动的，最终分配83%到中东和北非，13%到欧洲，4%到亚洲。按投资者类型划分，私人银行占70%，资产和基金管理公司占16%，商业银行占10%，其他占4%。
此次伊斯兰债券的发行将保持集团优化的资本结构和强劲的CET1地位。ADIB的一级永久伊斯兰债券的结构符合国际商定的巴塞尔协议III监管框架，其中包括资本和流动性的详细标准。
汇丰银行和渣打银行担任伊斯兰债券的联席全球协调人和结构代理，而阿布扎比投资银行、花旗银行、Emirates NBD Capital、阿布扎比第一银行和摩根大通担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
请先 登录后发表评论 ~