新加坡星展银行与孟加拉达卡RAD公路有限公司签署银团项目融资协议,支持亚洲基础设施建设
7月26日,孟加拉达卡Rampura-Amulia-Demra(以下简称“RAD”)公路项目融资协议签约仪式在亚洲投资基础设施银行总部举行,亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)执行监督局局长方可、星展中国董事总经理兼大中型企业及机构银行部主管郑可、中国银行公司金融部结构化融资团队主管杨世新、孟加拉基础设施发展有限公司副总裁S.M.莫尼鲁勒-伊斯拉姆等银团代表与中国路桥工程有限责任公司副总经理兼达卡拉德高速有限公司董事长李长贵共同出席签约仪式。中国交建投资管理部副总经理于静,孟加拉PPP管理局、 公路局等单位代表见证协议的签署。
作为本次银团的独家财务顾问、融资牵头行及代理行,新加坡星展银行(以下简称“星展银行”)在本次融资过程中发挥了融资结构设计、融资牵头安排等重要职能,星展中国项目融资团队充分发挥海内外联动优势,与项目公司、各融资银行共同促成了本次RAD公路项目融资协议签署。该融资在中资企业境外融资领域创造了多个亮点:1. 有限追索项目融资结构;2. 贷款人包括多边金融机构、外资商业银行、国有银行、孟加拉本地融资机构;3. 中国信保提供保险支持。本项目集中体现了中资企业及境内外金融机构的通力协作、高效配合,为满足亚洲地区巨大的基础设施需求提供及时的融资服务,进一步推动了“一带一路”的深化发展。
中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)与中国路桥工程有限责任公司(以下简称“中国路桥”)联合体与孟加拉国国家公路局在2022年1月签署RAD高架桥PPP项目合同。该项目位于孟加拉首都达卡东南,全长13.5公里,特许经营期25年(建设期4年)。项目建成后将有效改善达卡当地交通环境,加强达卡与吉大港、西莱特两大城市的交通联系,极大促进当地经济发展。
本次项目发起人中国交建和中国路桥长期以来一直是星展集团的重要合作伙伴。今年3月,星展集团在孟加拉达卡设立代表处,这进一步拓展了星展银行在亚洲的覆盖网点。未来星展集团将继续积极参与‘一带一路’沿线项目建设,以金融服务惠及沿线国家和人民,支持中国企业‘走出去’参与全球开放合作。
关于星展银行项目融资
长期以来,星展银行为亚太地区的项目开发建设提供财务顾问服务、融资和其他服务,每年均获得行业认可大奖。星展银行按照客户需求和项目现金流特点提供综合性的贷款组合方案,包括无追索/有限追索的项目融资、基于出口信贷机构(如中国信保)的长期融资、搭桥贷款,以及并购贷款等。同时,根据客户和项目的不同情形,星展银行提供多元化的其他银行产品,包括汇率和利率掉期、配套的现金管理、贸易融资,以及并购咨询等,全方位满足市场需求。
作为财务顾问和融资银行,星展银行牵头了大量亚太地区的项目(尤其在领域内有里程碑意义的项目),成功实现融资关闭,在电力(燃气、水电、风电、地面及屋顶光伏,及储能)、交通基础设施、矿业(包括新能源汽车电池金属冶炼)等领域的项目融资均有大量成功案例。
基于长期经验,星展银行对亚太市场和国际性项目融资需求有充分的了解,理解外国投资者、国际性银行,以及项目所在国监管机构的关注点,熟悉各国电力和基础设施行业的重要商务合同条款和谈判要点,与多边机构(如AIIB亚投行、ADB亚开行,以及MIGA世界银行多边投资担保机构)、中国国内银行、国际性银行、亚洲地区性银行,以及包括中国信保在内的出口信贷机构建立了长期合作。
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