工銀國際成功完成興蒙投資離岸人民幣債券發行創同品種債券最低利率
“點心債”通常用來指代在香港發行且以人民幣計價的債券。“點心債”這一稱謂的淵源眾說紛紜，主流說法認為點心為香港頗具代表性的食物，加上點心債發行初期單筆規模較小且年期較短，可以類比港式點心小巧精緻的特點，因此得名。
工銀國際成功完成興蒙投資離岸人民幣債券發行創同品種債券最低利率
2023年7月17日，工銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人成功完成蒙城縣開發區興蒙投資有限公司（“興蒙投資”）3年期6.7億離岸人民幣債券的發行工作。本次債券票面利率為3.58%，由中國工商銀行安徽分行提供備用信用證增信，債項評級為穆迪A1。
本次發行由工銀國際與安徽分行以備用信用證模式為發行人提供境外債券綜合金融服務，體現了中國工商銀行強大的境內外一體化網路優勢，完成安徽省首筆點心債，也是全國首單地級市下縣屬國有企業點心債，並創下全國備證結構地方國企點心債歷史最低利率。
工銀國際與安徽分行積極踐行二十大區域協調發展戰略及總行重點區域競爭力提升戰略，以專業金融服務彙聚國際資本力量為中部地區崛起助力；共同探索離岸人民幣債券業務創新模式，加速人民幣國際化進程；積極落實二十大“增進民生福祉，提高人民生活品質”任務要求，持續助力服務於民生及公共服務的優質企業在境外債券市場獲得資金支持。下一步，工銀國際持續聚焦“特種兵、驅逐艦”戰略定位，牢記服務集團核心客戶使命，發揮投行專業金融能力服務實體經濟發展，實現境外債券業務高質量發展，為工商銀行建設成為中國特色世界一流現代金融企業貢獻力量。
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工銀國際成功完成無錫太湖新城資管12.5億人民幣綠色點心債券發行
2023年7月12日，工銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人成功完成無錫市太湖新城資產經營管理有限公司（“無錫太湖新城資管”）12.5億人民幣3年期綠色點心債券的發行工作。本次債券票面利率為3.6%，由中國郵政儲蓄銀行無錫分行提供備用信用證增信。
本次發行是工銀國際與無錫太湖新城資管在境外債券資本市場上的首次合作，體現了客戶對我司的高度信任，擴大了工銀國際在江蘇地區境外債券承銷的廣度及深度。本次專案亦是無錫太湖新城資管的首次境外融資嘗試，是江蘇省首筆綠色點心債券，拓寬了公司的融資管道，提高了企業在國際資本市場的知名度。
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