汇丰在内地独家首发代客境外理财计划项下资本集团全球公司债券基金

2023-08-02 09:59:06 · 汇丰中国 · 汇丰中国

汇丰银行（中国）有限公司（ “汇丰中国”）近日宣布，与全球领先的资产管理公司资本集团（“Capital Group”）拓展合作，在“代客境外理财计划”开放式海外基金型产品（“QDII计划”）项下，独家首发由资本集团运营和管理的“资本集团全球公司债券基金”，为环球私人银行和卓越理财等客户提供更加多样化的全球市场投资机会。

汇丰携手资本集团，在全球多个市场推出“资本集团全球公司债券基金”。本次的新基金，由资本集团运营和管理，这是继2023年初汇丰中国与资本集团首度在内地开展“代客境外理财计划”的合作后，进一步深化长期合作关系，为投资者在全球市场波动时期提供新的多元化配置选择。

全球精选的高评级债券，具有一定程度的长远稳定性。通常高评级债券与股票的关联性偏低，倘若市场持续动荡，该类债券可发挥稳定投资组合的作用，或可成为投资组合的核心配置。

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汇丰中国与包括资本集团在内的伙伴积极合作，进一步丰富代客境外理财计划下的可选基金，涵盖更多样化的市场和资产类别。汇丰未来将精选更多全球和本地头部合作伙伴的投资产品和策略，更好地满足客户个性化、多元化的投资需求，通过广泛的专业投资方案，支持客户把握环球投资机遇。

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汇丰中国目前获批的合格境内机构投资者（QDII）投资额度在银行中领先。根据外汇局数据，截止2023年6月底，汇丰中国已累积获批QDII额度46.1亿美元。

以多元化配置

应对全球市场的波动

“全球增长格局越发复杂，资本市场预期波动增加，在这样的市场环境下，财富管理更需要国际化的视野。”王颖表示，“不确定性”已成为市场的关键词，通过多元资产配置构建资产配置组合，是应对不确定性，穿越周期的有效手段。全球化、多元化的资产配置可以更有效地分散财富管理组合的风险，让投资者更好地把握全球不同市场、不同资产类别的投资机遇。

在灵活多元的环球资产配置中，资产类别的配置尤为重要。汇丰专业的环球投资委员会基于历史数据、当下宏观经济环境、市场表现以及对大类资产的长期展望，提供以多元、长期、优化和再平衡为四大支柱的汇丰战略资产配置，作为投资者的参考。

今年汇丰中国还为个人投资者推出了智能化、可视化的 “汇丰中国资产配置报告”，展现投资者的资产配置组合在大类资产类别、币种和地区的分布情况，可帮助投资者多维度、深入了解自身当前资产状况，辅助投资者更好地管理资产组合配置；此外，还可穿透投资者现有的资产配置，与战略资产配置模型进行对比提供参考。

较为完整的

财富管理投资产品线

在外资银行中，汇丰中国不仅有数量众多的海外资产管理公司合作伙伴，而且具有广泛的资产类别和投资币种。在审慎调查并层层筛选基金管理人及产品的基础上，汇丰中国的代客境外理财海外基金已超过80只，涵盖美元、人民币、港币、澳元、加元、欧元等投资币种，覆盖美国、亚洲和欧洲等发达市场及新兴市场的多元资产。

汇丰中国拥有外资银行中较为完整的财富管理投资产品线，除了获批代客境外理财产品境外投资额度在银行中领先，其代销的证券投资公募基金保有规模在外资机构中领先，还率先推出了投向合格境内有限合伙人（QDLP）基金的资产管理计划代销及一对一基金专户等代销业务，并与全球主要策略的头部管理人开展合作。2022年7月，汇丰中国发力另类投资领域，在内地外资银行中首推投向对冲基金的信托计划（代销产品）；2023年2月，推出管理期货（Commodity Trading Advisor，简称CTA）策略信托计划（代销产品），成为内地首家代销投向该策略资管产品的外资行，持续协助合格投资者开拓资产配置新领域。

风险声明及重要提示

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